建筑：建筑产业化全速推进 荐8股
投资建议：推广装配式建筑和全装修住宅具有发展节能环保新 产业、提高建筑安全水平、推动化解过剩产能等一举多得之效，有望迎来密集政策利好，龙头企业加速布局抢占市场。我们重点推荐杭萧钢构（住宅钢结构龙头，技 术输出带来极大盈利弹性），此外关注精工钢构、富煌钢构、鸿路钢构。全装修推广浪潮推荐亚厦股份、金螳螂、广田股份及全筑股份。安信证券
核能：关注海上核电站投资机会 荐5股
我们建议从以下三个维度关注海上浮动核电站相关投资机会与对应标的：1）具有小型反应堆设备制造能力的相关标的，如：浙富控股、上海电气；2）能够直接 参与海上浮动核电站设计与总装的标的，如：中国动力、中国重工；3）具有新型反应堆设计和建设能力的相关标的，如：中国核建。浙商证券
煤炭：去产能进度加快显著 荐8股
投资策略：8月去产能力度大大增强，行业继续震荡上行。8月高温天气继续引发用电高峰，火电日耗环比继续提升，动力煤需求旺盛。发改委召开的稳定煤价专 项会议，继续维持276个工作日不变，同时设置动力煤调整产量的三级价格响应机制。这意味着先进产能将在煤炭供应偏紧时，通过增加一定产量来稳定煤价，避 免煤价上涨过快，利于行业去产能有序展开，但是276限产不松动，行业整体供需格局不变，全年供需缺口依旧存在，我们测算大致在1-2亿吨左右。8月钢铁 产量增速环比改善明显，依据“金九银十”行情，钢铁产量将维持高位，对焦煤需求强烈。山西吕梁主焦煤已经涨至745元/吨，创近一年来新高，而产量、库存 的同比大幅下滑，焦煤继续上涨的动力充足，上涨幅度或超市场预期。截至8月底，煤炭去产能任务完成了60%，相比前7月的38%，去产能力度大大增强，国 务院部署的9-10月大督查，将继续加大各地去产能力度。我们认为，政策的微调更多的是对市场心理层面影响，尤其是期货市场放大了该波动的预期。但行业震 荡上行态势不变，当前市场远未完全反应基本面反转的预期，继续维持“增持”评级，回调即买入，优先重点推荐弹性较大焦煤标的：西山煤电、冀中能源、潞安环 能、开滦股份、盘江股份；综合业绩和国企改革预期，同时推荐：阳泉煤业、兖州煤业、陕西煤业等。中泰证券
计算机：iPhone7升维人工智能 荐5股
投资建议：苹果iOS10大力引入人工智能是终端应用走向成熟的重要标志，持续重点推荐东方网力、同花顺、北部湾旅、科大讯飞、思创医惠等。安信证券
医药：商业行业集中度提高 荐3股
从2016年公布中报结果来看，医疗服务与医药商业表现亮眼，我们仍看好市场后续表现：（1）医疗服务价格改革、分级诊疗等相关政策推动，高端医疗服务 市场营收增长迅速，建议关注积极布局肿瘤诊疗和高端妇产服务的恒康医疗（002219）以及基因检测服务龙头迪安诊断（300244）；（2）药品流通整 治、医保控费、两票制等严格监管及相关政策加速医药商业行业整合进程，提高行业集中度，有利于商业巨头提高竞争优势、市场份额及盈利能力。建议关注行业龙 头上海医药、国药一致、九州通等上市公司。山西证券
汽车：国改预期渐起 荐10股
我们根据市值小、经营较差等特点，筛选出如下标的：亚星客车、*ST星马、全柴动力、襄阳轴承、黔轮胎A、湖南天雁、中国嘉陵、金杯汽车、长春一东等， 建议关注山东、东北、安徽及湖北等地国改进度的持续推进，关注标的为*ST星马、亚星客车、金杯汽车、全柴动力、黔轮胎A。渤海证券
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责任编辑：袁军
