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　　高盛高华证券 刘智景 廖绪发 方竹静

　　最新消息：

　　7月26日，我们参加了宋城的投资者见面会，与公司董事长、总裁等领导进行了交流。我们将要点总结如下。

　　分析：

　　中国演艺谷将是2014年重点项目。电影票房的增长反映了居民对文化和媒体相关项目的需求上升。公司估算中国演艺行业2013年的规模估计将达到200亿元，但是非常分散。公司将在2014年上半年推出中国演艺谷，包含13个剧院。

　　通过组建基金外部采购以及自编剧目等方式，引入成熟和试验性的剧目。通过建设独特的演艺生态圈，宋城将丰富文化内涵，提高相对于游乐园竞争对手的竞争优势。演艺谷还将覆盖长三角地区。

　　烂苹果乐园也将进入公司的异地扩张战略。从杭州烂苹果乐园的成功可以看到，中国对于儿童游乐场的需求较为强劲。因而，公司将考虑将烂苹果乐园纳入其扩张战略。未来的产品将较当前模式加以改善，可能再加入水公园等内容。

　　中期内文化宋城战略较为重要。公司现阶段的建设重点是千古情系列演艺项目，但是公司将审慎规划下一阶段的文化战略。将利用在文化行业的一些经验，寻找大文化、泛文化的机会。同时，公司非常看重新文化业务与当前演艺业务的协同作用，实现线上与线下的粘合。

　　潜在影响：

　　维持“买入”评级。我们的目标价格没有调整。

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