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　　海螺型材(000619)

　　2008年第四季度、2009年第一季度、2009年第二季度净利润环比增长率分别为112.45%、73.87%、223.02%；预计今年前三季净利润约18000万元~20000万元，增长200%~250%。

　　建材概念、预盈预增概念、节能环保概念、低碳经济概念。

　　主营龙头优势：公司是科技部确定的重点高新技术企业，主要从事中高档塑料型材、板材、门窗的生产、销售以及科研开发，主要产品包括塑钢门窗异型材、彩色异型材、双色、全色、木纹共挤型材以及塑料栅栏、卷帘窗、百叶窗等装饰异型材。以产销量计算，2008年度公司在国内、国际塑料型材行业仍稳居首位。

　　彩色型材：目前公司彩色型材产能已达6万吨。未来随着市场对彩色型材的需求增加和产能的充分发挥，彩色型材在公司毛利总额中的占比将进一步提高。

　　渠道优势：公司出资3000万元控股60%，在上海投资设立了专业贸易公司，从事PVC等化工原材料的采购、设备进口和型材出口。成立合资公司可以充分利用上海的区位、海螺集团的品牌、规模以及海螺国际的客户资源等优势，建立长久的PVC等化工原材料采购渠道，对于保证公司今后稳健生产运营将起到促进作用。

　　中投证券：维持“强烈推荐”评级

　　设立成都公司填补西南布局。2008年底以来PVC成本的下降因素超过需求放缓的影响，推动公司业绩出现恢复性增长。目前房地产市场逐渐回暖带来的需求复苏成也对公司产量有所推动，预计随着新疆及成都公司的设立公司明年的产量将在2008年基础上实现进一步的稳定增长。预计公司2009-2011年的EPS为0.69元、0.81元和0.93元，维持强烈推荐的投资评级。

　　兴业证券：维持“推荐”评级

　　公司业绩高于预期。PVC价格走势决定公司下一阶段业绩的关键，上调公司2009-2011年的EPS至0.63元、0.74元、0.81元，继续维持公司“推荐”评级。

　　金陵药业(000919)

　　2008年第四季度、2009年第一季度、2009年第二季度净利润环比增长率分别为21.59%、102.36%、31.21%；预计今年前三季净利润约14,500万元，上升100%~150%。

　　医药概念、预盈预增概念、税收优惠概念。

　　重点高新技术企业：公司属医药行业，为国家火炬计划重点高新技术企业，并形成了以中成药为主，中西药相结合为发展目标的战略格局。先后荣获国家520户重点企业、江苏省知识产权重点保护单位等荣誉称号。公司拥有企业博士后科研工作站、国家中药注射液中试基地。公司技术中心建有装备先进的研究室、与上海中医药大学联建的中药新药研究联合实验室，目前在研品种二十多个。

　　脉络宁入选新医保：《国家基本用药目录》2009年8月18日正式颁布，100多个中成药品种中，独家品种占20%以上。其中，金陵药业的脉络宁进入目录。2009年1-6月公司脉络宁注射液实现主营收入28809万元，占公司主营收入的比重约为30%。

　　种植+生产+流通：公司分别在云南、浙江、河南等地建有五大原料药材现代化GAP种植基地，以推进原料药材规范化绿色种植工程，实现中药材种植的GAP目标。公司拥有南京金陵制药厂、合肥利民制药厂、福州梅峰制药厂、浙江天峰制药厂四大药品生产基地，且已全部通过国家GMP认证。公司依托两大商业公司——南京华东医药有限公司与南京益同药业有限公司，在全国建立了较为健全的市场网络。两大商业公司均已通过了国家GSP认证，在全国主要城市和地区设有办事处，下属三十家金陵大药房。

　　金融投资：截止2009年6月末，公司交易性权益工具投资公允价值为13224万元，2009年期初为9678万元。期末主要持有的证券品种为：华安富利(初始投资2279万元，期末账面值2279万元)、邯郸钢铁(初始投资881万元持有200万股，期末账面值1114万元)等。

　　上海证券：给予“跑赢大市”评级

　　主导产品脉络宁受益基本药物制度。预计公司2009-2010年实现每股收益0.47元和0.60元，以9月30日收盘价计算，动态市盈率分别为23.97倍和18.94倍。公司所处中药板块的PE中值为2009年32.64倍，2010年27.21倍，公司目前的PE估值相对偏低。看好公司未来的发展前景，给予公司“跑赢大市”评级。

　　丰乐种业(000713)

　　2008年第四季度、2009年第一季度、2009年第二季度净利润环比增长率分别为181.31%、188.49%、64.56%；预计今年前三季净利润约4470万元，增长78.70%。

　　农林牧渔概念、参股金融概念、税收优惠概念。

　　农业龙头、种业股：公司主营粮、棉、油、麻、瓜、菜等各类种子种苗，杀虫剂、除草剂、微肥等农化产品。丰乐玉米获得了“中国名牌”称号，成为我国首批获得中国名牌称号的农作物品牌。2009年上半年公司种子产品实现毛利率47.20%，毛利率同比增长8.27%。

　　税收优惠：公司全资子公司安徽丰乐农化公司、安徽丰乐香料公司被认定为安徽省2008年第一批高新技术企业，经认定的高新技术企业自2008年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

　　香料产业：丰乐香料公司为安徽省高新技术企业，经营量快速增长，已成为我国天然薄荷产品最大的生产经营企业，外贸出口名列全国第一，公司综合实力位于同行业前茅。

　　控股丰乐农化：全资子公司安徽丰乐农化公司定位于超高效、低毒、低残留的化学农药的生产经营。主导产品“精喹禾灵”除草剂全国市场占有率已达50%以上，其他骨干产品全国市场占有率在20%。

　　季节性特点：公司是农业企业，在种子经营上有较明显的季节性，第一、第二季节是水稻和玉米种子销售的高峰期，不同的季节，销售不同的种子，销售收入及利润季度间有较明显的波动，而农化产品、香料产品则是对种子经营淡季的补充。

　　参股金融：初始投资1000万元参股徽商银行，占该公司股权比例为1.47%。公司于2009年7月收到徽商银行2008年度分红现金红利390万元。

　　长城证券：给予“中性”评级

　　种业龙头，业绩增长平稳。公司2009-2011年的EPS分别为0.178、0.215、0.244元，对应于目前的股价，市盈率为67.73倍、56.11倍、49.44倍，估值水平偏高。从我们与管理层的交流情况来看，公司育种土地是租来的，制种则是通过委托农民来实现，并无自己的土地，因此不存在“从土地重估角度，公司股价被低估”的概念。但由于供应再度紧张和流动性过剩可能催生农产品牛市提前到来，种子行业作为理论上的直接受益者，将会受到市场追捧，这将为公司带来交易性投资机会。综合以上几点，给予公司“中性”投资评级。

　　长城电脑(000066)

　　2008年第四季度、2009年第一季度、2009年第二季度净利润环比增长率分别为35.05%、209.82%、474.64%；预计今年前三季净利润约19500万元—20500万元，增长400%—500%。

　　计算机概念、中价概念、定向增发概念。

　　主业优势：作为国内最大的计算机电源和显示器生产厂商之一，长城电脑有20年开发、设计和制造计算机专用开关电源的历史。长城电源先后为方正、清华同方、IBM和宏基等国内国外计算机整机厂商配套。长城电脑2008年再度摘取“中国消费电子品牌TOP10”桂冠，连续三届获此殊荣。09年上半年显示器总销量同比增长超过30%，自有品牌销量同比增加67%，稳居行业前三位。长城电脑销量同比增长超过18%，其中笔记本电脑销量同比增长超过4倍；长城电脑产品在全国29个省中标“电脑下乡”项目。