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　　编者按：9月份以来，多家上市公司发布大股东增持公告。其中，中国石油大股东22日在二级市场的增持行为，让增持板块风生水起。继中国石油大股东拉开央企增持大幕之后，又有中煤能源、光明乳业、中国远洋、武钢股份、保利地产、现代制药等宣布大股东增持。此次国资委表态支持央企增持或回购股份，央企可能是增持的一大热门。那么，下一步又有哪些具备增持可能的央企值得关注呢？在央企所属上市公司中，那些股价跌破或者逼近净资产、企业现金充沛、央企控股比例相对较低，业绩好行业优的上市公司具备较大潜力。

　　NO.1 鞍钢股份(000898):控股股东为鞍钢集团，其控股比例为44.55%

　　收购股权：公司收购新钢铁公司100%的股权；收购后公司总资产在钢铁行业中排名跃升到第4位；净资产排名跃升到第2位；销售规模排名提高到第2位；总资产及净资产规模将增长1倍以上，而净利润则增长2至3倍。

　　资源优势：鞍钢集团自有矿山能提供所需铁精矿的85%，鞍钢集团铁矿石已探明储量达93亿，约占全国储量的1/4。06年，辽宁省国土资源厅通过关闭小矿等措施，为鞍钢储备了60.56亿吨铁矿石资源储量，为本钢储备了13.4亿吨的铁矿资源储量，鞍、本联合后其矿产资源将占据全国半壁江山。

　　新品开发：公司加大了对蜗壳钢、管线钢、帘线钢、O5钢、高速轨、军工钢等重点产品开发和质量攻关力度，全年共开发试制新产品103项，完成科研成果5项。公司还是国内重轨生产品种最全、档次最高的钢铁企业，并已跨入国际先进重轨生产企业行列，参与青藏铁路建设。

　　国泰君安:

　　业绩稳定增长，鲅鱼圈新引擎即将启动。展望未来，尽管下半年公司铁矿石采购价格预计会有较大幅度上升(1180—1448元/吨)，但仍将处于行业领先水平；鲅鱼圈项目的陆续投产将给公司后续发展提供新的引擎。继续维持公司08年EPS 1.49元的预测，目前股价相对08 PE仅6.6倍，价值明显被低估，维持增持。

　　联合证券：

　　鲅鱼圈项目将拖累下半年业绩。鞍钢股份公布08年中报，实现主营业务收入401.7亿元，同比增长22.7%，净利润59.8亿元，同比增长24.5%，每股收益0.83元，其中二季度实现每股收益0.49元，同比增长47%，环比增长45%。我们下调08-10年的每股收益分别至1.36元、0.97元和1.05元。

　　群益证券：

　　下半年盈利水准将显著下滑。上半年公司共实现主营业务收入401.68亿元，实现净利润59.80亿元，同比分别增长22.71%和24.48%，基本符合预期。下半年公司鲅鱼圈项目将按期按计划部分投产，公司产能将继续扩大，但由于成本继续上升等原因下半年盈利水准将有下滑，我们下调了对公司08、09年的盈利预测，预计08、09年公司实现净利润分别为80.15亿元和80.38亿元，同比增长分别为6.51%和0.30%，对应EPS分别为1.11元、1.11元。给予公司08年10倍合理PE，目前估值基本合理，给予中性评级。

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