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　　国信证券：

　　公司定向增发整体上市可以解决关联交易问题和公司的发展瓶颈，符合政策方向且已经获得证监会的预审通过，顺利完成是大概率事件。我们维持对整体上市后公司2008年、2009年EPS分别为1.14和1.80元的预测，动态PE分别为11倍和7倍，基于公司整体上市后的良好发展前景和较低的估值给予公司推荐评级。

　　需要强调的是，焦煤行业的高景气给公司内生业绩增长增光添彩，这增加了公司的安全边际。按照公司新的产量变化，我们将公司全年产量由原预计的170万吨调高至240万吨，同时调减集团原煤产量70万吨至580万吨，同时根据公司半年报与我们预期的出入调高成本、调低费用率，调整后公司08年EPS由0.75元调整为0.85元，09年由0.83调整为1.05元，动态PE分别为15倍和12倍。

　　招商证券：

　　盈利预测及投资评级：我们预测公司08年和09年摊薄后每股收益分别为1.52元和2.88元，同比增长985%和89%。按照行业08年20倍PE，09年16倍PE计算，公司的合理估值为30-46元，我们取均值为38元。而且未来3年产能翻番，估值还有进一步提升空间。

　　中金公司：

　　公司未来发展：可能成为贵州省整合煤炭资源的平台。资源整合包括两个方面：一是对省内的小煤矿进行资源整合；二是如果条件允许，可能重组贵州省内其他国有煤矿：水城、六枝工、林东煤矿，因为盘江股份目前是贵州省唯一的煤炭上市公司，盘江集团的董事长为原贵州省煤炭工业局局长，进行这种整合也有相对的优势。

　　No.4 南天信息(000948)中期净利润同比增长542.21%，三季度业绩预增400%-500%，众多机构给予“增持”评级

　　金融电子：公司是我国金融电子化行业的龙头企业之一，南天PR系列产品继续保持国内银行柜面打印设备市场的主导地位，已连续8年在国内同类产品中销量第一。公司拟投资建设的新项目有信息产品产能扩建项目、自主软件研发、IT 服务及软件外包项目、货币自动处理设备服务及运营项目、“e 指通”无线销售终端运营项目。

　　ATM机：公司在增强现有金融电子业务核心竞争力的同时，将把工作重心放在加大ATM机和税控收款机的投入力度。随着金融业的不断发展，ATM机的市场潜力巨大，公司计划投资建成年产3500台左右的项目。生产税控收款机项目得到国家经贸委的支持，是国家实施“金税工程”中的重要设备，将被广泛地安装在商场、各种营业网点等场所，需求量同样非常大，将是公司未来产量规模较大的一项业务。

　　子公司登陆三板：昆明高新技术开发区拟推荐控股子公司云南医药工业公司医药公司登陆三板市场。此举有助提升医药公司的品牌与影响力，促进医药公司的长远发展和股东利益的实现，医药公司在高新开发区经发局的协调下，与相关证券公司、律师事务所和会计师事务所进行了前期接洽，目前正在为登陆三板市场做前期准备工作。

　　民族证券：

　　公司是我国金融设备制造行业的龙头企业，随着我国金融行业信息化建设的不断深入，对公司金融设备产品的需求出现了快速增长的态势。同时，公司通过非公开增发新股募集资金来加快金融设备产品产能的扩大，从而推动公司规模的增长和盈利能力的提高。我们预计公司未来三年主营业务将保持20%以上的增长，08年，09年和10年的EPS分别为：0.47元，0.53元和0.7元，对应的市盈率水平分别为26X、23X和17倍，给予公司“增持”评级。

　　兴业证券：

　　盈利预测：预计未来几年，将是公司的高速增长期，业务结构的优化将带来利润率的逐步提高。

　　不考虑一次性的收益(出售房地产)，预计2008-2010年摊薄每股收益将达0.36元、0.54元和0.71元，主业净利润复合增长率在50%以上。考虑出售房产带来的收益，预计2008年摊薄每股收益将达0.56元。

　　No.5 新安股份(600596)中期净利润同比增长458.11%，三季度业绩预增400%左右，众多机构给予“强烈推荐”评级

　　主营优势(草甘膦)：公司是国内化工原料生产龙头企业，草甘膦原粉产量是世界第二、亚洲第一，草甘磷是灭生性除草剂，广泛用于果园、橡胶园、桑园等经济林作地、农作物的除草，防治杂草。08年中报披露，江南新厂区草甘膦二期2.5万吨/年项目二月底完工，并于三月份投入试生产，产销量均有增加。

　　资产重组：第一大股东变更为传化集团，传化集团总资产27亿元，净资产为9.37亿元。加上拟受让的公司29.77%股权，目前已控股或参股了传化股份、新安股份、宝硕股份和正虹科技等四家上市公司，实力雄厚。

　　产品深加工受益：公司高温混炼胶将于06年内投产，正在研发的室温胶(建筑密封胶)也可能提前投产，目前具备2万吨/年的高温硅橡胶产能。混炼胶价格与DMC价格相近，但1吨生胶可生产1.5吨混炼胶，销售收入保守估计可提高1.5倍，因而有机硅产品附加值得以提升，目前公司拥有6条高温生胶生产线，新建混炼胶装置年内投产。

　　参股金融：07年年报显示，投资杭州工商信托投资公司2549.08万股，占其比例为6.26%，初始投资成本为2059.02万元。持有方正证券73.5万股，初始投资成本为150万元。

　　国都证券：

　　我们认为，公司是我国证券市场上较为罕见的依靠技术进步获取超额利润的优秀企业，公司的发展具有可持续性，并且在公司布局的核心产品领域无论在技术还是管理方面，均达到了国内企业的最高水平，形成了在可预见的时间内竞争对手所难以企及的高技术壁垒，相应地，公司也获取了超额的回报。

　　此外，在企业责任方面，公司积极回报社会，无论是前期赴四川汶川认养奥运大熊猫还是此次“新安迈图”开工仪式厉行节约，并将节约下来的20万元捐赠灾区，均显示了一个优秀企业的风范。我们暂提高公司08年每股收益至5.5元，并维持其短期强烈推荐，长期A的投资评级，目前公司08年动态市盈率仅在11倍左右，被严重低估，建议投资者长期关注。

　　兴业证券：

　　虽然本次两家硅原料子公司遭受自然灾害打击，但这一事件对新安的生产经营和业绩的影响均有限。此外我们估计公司的资本开支需要增加，但数额不大。我们维持公司08、09和10年EPS分别为3.52、3.93和4.89元的预测，维持“强烈推荐”的投资评级。

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