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　　A股中报刚刚落幕，又有189份三季报预增公告登场。经筛选，中期每股收益超过0.15元，且净利润同比增幅超过50%的三季报预增公司共有117家。

　　本版集众多机构的投资评级，并参照经营性现金流，精选5只高成长股。

　　中报大增 三季预增 谁能续演业绩传奇

　　No.1 浙江医药(600216)中期净利润同比增长19665.67%，三季度业绩预增12000%左右,众多机构给予“买入”、“增持”评级

　　主营医药行业：公司已成为中国重要的原料药和制剂生产基地，产品已达上百种，形成了以氟喹诺酮类、维生素类、抗生素类三大原料及制剂为特色产品生产体系，还拥有一流的通过GMP动态论证的化学制药、微生物制药和制剂生产设施，兼生产天然药物、食品和饲料添加剂。

　　维生素概念：公司主导产品维生素E年产量已突破万吨大关，居全国首位、世界第三。公司下属新昌制药厂已被中国饲料工程技术研究中心列为国家生物素生产基地，目前国际市场占有率达60%，06年增产50%，维生素H、吉他霉素产销量居全球第三。主要产品维生素E价格出现一定上涨趋势。除了维生素外，07年，公司的各类新产品和品牌制剂药的产销量同比出现大幅上升，如来立信针的销量同比上升51%，盐酸万古霉素针销量同比上升55.84%，盐酸万古霉素原料药销量同比上升70.40%，各种规格的β-胡萝卜素的销售量同比上升102.75%。

　　股改题材：控股股东昌欣投资承诺所持公司非流通股份自获得上市流通权之日(2006年3月8日)起，在36个月内不上市交易。

　　安信证券：

　　维持“买入-A”的投资评级，6个月内目标价32元。对前期西南合成通过购买中间体三甲基氢醌，小量恢复维生素E生产事宜，我们仍持谨慎偏乐观的态度，认为整个行业的竞争格局目前并未发生实质变化。

　　公司也对三季报做了预测，预期实现净利润6-7亿元，取中值则折合每股收益为1.44元，三季度业绩将会受到例行的停产检修半个月的影响。我们仍维持前期对公司08、09年的盈利预测，即每股收益分别为2.5元、2.63元，维持6个月内目标价32元，以及前期“买入-A”的投资评级。

　　联合证券：

　　对公司利润贡献最大的产品VE，拥有约1.1万吨VE油的产能。5月份以来平均出厂价维持在180-190元/kg左右，随着市场交易价格的逐步攀升，我们判断6月份以后的出厂均价在220元/kg左右，公司单月净利润约在1.5-1.7亿元左右。

　　我们暂时维持公司未来两年的盈利预测和增持投资评级。

　　No.2 东北制药(000597) 中期净利润同比增长721.38%，三季度业绩预增700%-800%，众多机构给予“谨慎推荐”、“推荐”评级

　　定向增发：公司以不低于11.74元/股向不超过十家对象发行不超过9400万股。募集资金将用于建设制剂生产区建设项目和主导产品深加工建设项目。

　　规模优势：公司目前是国内最大的原料药生产企业之一，是以化学原料药为主的大型综合性制药企业，2006年，公司的“东药”品牌价值约26亿元，在我国主要原料药出口排名中，公司生产的维生素B1和氯霉素的出口规模位居首位。

　　抗艾滋病概念：公司生产治疗爱滋病的药品原料“齐多夫定”,具有比同类进口药物价格便宜的优势。

　　医药商业：报告期内医药商业发展较快，终端日臻完善。本期调拨增长60%以上，快批增长30%以上，零售增长14%以上。

　　联合证券：

　　东北制药拥有2.2万的VC产量，将充分享受VC价格上涨带来的收益。VC价格每上涨10元，EPS增厚0.54元。我们粗略估算公司2008、2009年EPS分别为0.81、1.35元，目前股价已基本反应现有VC价格水平对应的内在价值，但不排除VC价格进一步提升的可能，给予谨慎推荐评级。

　　公司目前是国内最大的原料药生产企业之一，是以化学原料药为主的大型综合性制药企业。公司不断强化管理，开拓市场，公司各项经营指标稳步增长的态势。尤其是维素C 资产划转到股份公司后，在解决公司规范运作中存在的“三分开”问题的同时，为公司带来了一定的收益。

　　中投证券：

　　目前医药板块的08年动态PE在30倍以上，考虑到成熟原料药产品具有一定的周期性，保守按板块估值的一半15倍来估值的话，东北制药的合理股价为17.55元，此外VC的价格上涨仍在延续，我们有可能在未来调高对公司的盈利预测，因而我们给予东北制药“推荐”评级。

　　兴业证券：

　　业绩预期：我们预计2009年VC价格可能逐步下滑到合理价格，考虑到人民币升值加速、出口退税调整等因素，2008-2010年公司的每股收益分别为1.02元、0.7元、0.78元。由于公司的应收帐款仍然存在着进一步计提的可能，以及VC价格存在着周期性变化，因此我们维持“观望”的评级。

　　No.3 盘江股份(600395)中期净利润同比增长291.74%，三季度业绩预增650%以上，众多机构给予“推荐”评级

　　资源垄断优势：公司是贵州省煤炭工业行业的龙头企业，是西部能源大省贵州省唯一一家煤炭业上市公司。西煤东输、西部大开发的直接受益品种。公司产量占该省国有重点煤矿产量的40%左右，具有明显的资源垄断优势。

　　循环经济：公司旗下拥有老屋基矸石电厂和火铺电厂，利用废弃的矸石发电，用于内部消费减少外购电，节省经营成本。另外，公司山脚树矿瓦斯电站于05年投产并产生效益；土城矿瓦斯电站将于06年9月建成投产。瓦斯发电不仅符合国家循环经济政策，也有利于降低生产成本，提高盈利能力。

　　参股金融：07年三季报显示，公司持有华创证券经纪有限责任公司5%股权，初始投资金额为1000万元(已计提减值准备264.24万元)，期末账面价值为784.5万元。

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