实力机构周末荐股精选(6)

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　　华东科技(000727)

　　公司主营业务包括真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及电子材料、晶体元器件的生产销售、动力供应等。公司在07年度对“非控股、非主营、非盈利”公司进行了清理，对传统光源体系进一步整合，突出了公司的主营业务，确立今后重点发展“触摸屏、晶体、平板显示和光源”四大核心业务。其主要控股公司抓住市场机遇，进行了技术改造和产品结构的调整，提高了产能，增加了效益，下属华睿川电子科技有限公司、华联兴电子有限公司、华日液晶显示技术有限均获得较好的经营效益。由于近几年，传统CRT产业在液晶、等离子等新型显示技术的不断冲击下，公司决定计提资产减值准备5.28亿元，这导致了公司2007年度亏损4.93亿元，公司已经连续两年大幅计提损失，08年1季度每股收益为0.021元，净利润同比增长920%。公司未来轻装上阵，产业转型收获值得期待，建议低吸。

　　三一重工(600031)

　　公司是混凝土机械国内第一品牌，在国内居于绝对优势地位，产品质量达到国际先进水平。2007年受国内、国际市场需求的双重拉动，中国工程机械市场增速超过历史最好时期，公司继续保持混凝土机械市场领跑者地位。海外业务迅猛增长，产品链进一步延伸，行业领导地位进一步巩固和提升。07年度公司每股收益为1.65元，实现营业收入同比增长75.52%，2007年公司利用定向增发募集资金收购了集团旗下优质资产北京三一重机有限公司100%股权，桩工机械业务的注入，大幅提升了公司整体竞争力，2007年北京三一重机有限公司实现净利润1.42亿元，成为公司未来新的利润增长点。在未来10-20年时间中，中国的工业化、城市化仍是看好该行业的重要理由。此外，作为首家全流通公司，其控股股东三一集团表示自愿继续锁定股份两年，两年之内，减持价格为55.76元／股，当前公司价格具备安全边际和投资价值，可低吸关注。(上海证券 蔡钧毅)

　　招商银行(600036)

　　公司是国内最具竞争优势的股份制商业银行。凭借不断创新的金融产品和不断提升的服务水平，其品牌价值不断扩大，在消费者心中的认可程度逐年提高。招商银行是中国最佳零售银行，目前公司零售银行业务全面进入收获期。在金融脱媒以及居民消费理财意识转变的背景下，中国零售银行业务将进入高速增长期。突出的零售业务也使招行具有较强的抗经济波动的能力。收购招商信诺保险，银保合作迈入新阶段。公司作为一家在业务布局上有着天然优势、成长性良好、业绩增长明确的公司在未来相当长一段时期内都拥有较高的投资价值。预计08、09年每股收益分别为1.59元和2.02元，后市建议关注。

　　浦发银行(600000)

　　公司的拨备覆盖率高，为202%，高额的拨备使得公司业绩增长有较大的弹性，未来利润释放有较大的空间。公司为税改的最大受益者，受益于税改和员工工资税前抵扣，08年公司业绩将确定性高增长。同时上海金融资源整合的预期，上海国际集团未来将以公司为主要平台整合上海的国资金融资源，这将使公司最大程度上分享综合经营的规模经济和范围经济。公司限售股解禁压力小，在大股东上海国际集团的限售股上市流通后，公司基本不再有减持的压力。预计08、09年每股收益分别为1.88元和2.34元，中长期价值较大，建议积极关注。

　　国电电力(600795)

　　公司是五大发电集团之一国电集团旗下核心上市公司。公司火电、水电结构合理，煤价上涨压力较小。公司加快可再生能源建设步伐势在必行，公司与英国最大可再生能源发电商SSE公司签署了风电项目《碳减排购买协议》，相关风电项目销售收入将因此增加0.09-0.10元/千瓦时；将投建国电力和风风电开发公司开展辽西区域风电业务；还将投资刘台子风电项目。公司07年收购了集团6家电厂，这可看作是集团“整体上市、分步实施”的第一步。国电集团在五大发电集团中优质非上市资产最多，资产持续注入的空间很大。07年公司增发募集资金约31亿元，归还了收购集团公司北仑一、石嘴山一、大渡河三个项目的贷款。此次收购PE较低，增发亦可增厚每股收益12%左右。预计公司08、09年基本EPS分别为0.36、0.41元，建议中期关注。(中原证券 张刚)

　　七喜控股(002027)

　　对于手机产业链上的独立WAP商来说，3G牌照的发放以及电信重组，预示着手机互联网的黑暗时代即将结束。随着手机网络的更快速、便捷和内容的更丰富，人们对手机上网也将越来越接受，该行业黎明的曙光就在眼前。我们预测，倘若应用和网络足够成熟，3G拥有足够的市场后，2G网络也许会像当初的模拟网络一样退出市场，这样的话，中国将成为3G的天下，可以预见生产3G手机的公司前景非常广阔，业绩有望大幅提高。因此对于重点开发布局开发生产3G手机的七喜控股，投资者可重点关注。