实力机构周末荐股精选(5)

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　　公司是农业股板块的龙头股及第一大市值股票，随着人民币持续升值，包括土地、劳动力在内的生产要素价格面临系统性的重估，粮食消费格局将产生深刻影响，粮食价格长期上涨预期更趋明确，这使得公司具备了相对清晰的长期增长背景，因而可以作为长期看好粮价的战略性配置品种。同时公司作为典型的“大集团、小上市公司”格局，北大荒集团的整体上市令二级市场充满想像预期。此外，油价的上涨也为由粮食转化新能源提供了较好预期。从公司股价走势看，在下探14元区域后走势企稳，后市有反弹期待。(华泰证券 周林)

　　S上石化(600688)

　　公司是中国石化旗下的重要石化龙头企业，其投资3.88亿元扩大原油加工产能，年原油加工能力从800万吨升至1400万吨，逐步迈入了国际级炼油企业行列。公司乙烯产量全国第一，其斥巨资与中石化、BP公司合资组建上海赛科石油化工有限公司建设90万吨乙烯项目已顺利建成并投入商业化运行，该公司与中国石化一样受制于国内的价格管制。近日，国内成品油价格上调，上调幅度超过以往，对公司业绩将产生有利影响。二级市场上，该股前期表现活跃，但本轮下跌后涨幅严重滞后于中国石化，未来有补涨需求，后市可介入。

　　华能国际(600011)

　　公司是中国最大的上市发电公司，分别在纽约、香港和上海三地上市，公司具有强大的财务实力、可观且稳定的利润，通过收购与开发，成功地实现了企业的成长。母公司华能集团是亚洲最大的独立发电商，电力行业体改后,华能集团成为五大发电集团之一。华能国际作为华能集团的旗舰上市公司，有望进一步对集团资产进行收购并实现规模扩张。由于煤电联动的滞后，公司电价被管制，今年业绩持续下滑，但近期国家的电价开始上调，未来业绩预期或将改变。二级市场上，该股连续下跌后放量反弹，可介入。

　　川投能源(600674)

　　公司逐步介入新能源领域，08年1月收购新光硅业38.9%股权。新光硅业承建的1260吨/年多晶硅项目是目前中国最大的多晶硅生产项目(多晶硅是太阳能电池的核心原料，目前多晶硅产品下游行业所生产的产品以出口为主)，项目概算总投资约12.9亿元，并于07年2月底投料试车成功，同时公司还介入电力行业。近期国家上调电价和成品油价格对新能源行业和电力行业都具有利多效应。后市可介入。 (西南证券 罗栗)

　　步步高(002251)

　　公司主营商品零售行业，公司经营以密集式开店、双业态、跨区域为发展模式。目前公司门店遍布湖南省，并战略性进入了江西省，这奠定了公司作为湖南省连锁龙头企业的地位，公司目前正处于快速发展阶段，自成立以来已经拥有门店87家，并保持连续三年每年开店20多家的发展速度。发行后每股净资产9.39元，每股收益0.87元/股，资产质量优异。公司立足于中小城市的发展战略与其他零售企业形成差异化竞争，而且未来市场容量较为可观，未来成长性将较好。公司高管表示未来几年仍将保持每年20-30家的开店速度，在加速发展的同时，公司的销售利润率保持稳步增长，近三年间的销售利润率均保持在3.06%，与其他商业企业相比具有盈利的优势。基于公司的差异化竞争和超常的发展速度，未来值得期待，可低吸关注。