5月9日十六机构荐黑马股(2)

　　新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　●四川金顶(600678)定向增发概念 受益行业景气

　　(银河证券 饶杰)

　　四川金顶(600678)

　　定向增发概念 受益行业景气

　　公司拟以不低于每股6.26元，非公开发行3600-6600万股，认购资金主要投资广元水泥2×2500t/d熟料新型干法水泥生产线综合利用技改项目。在淘汰落后产能的背景下，新型干法水泥良好的市场前景有望成为其最大投资亮点。在当下市场热炒定向增发概念股之即，公司在二级市场上良好的性价比优势值得重点关注。

　　四川金顶去年先后签署数项大单，这些大额订单将为公司贡献稳定的利润。同时，在外资大力并购水泥行业的风潮下，公司与美国泰山投资公司合资组建峨眉山特种水泥公司，公司占51%股权，其外资合作题材也值得重视。公司是60家国家重点支持的区域性大型水泥企业之一， 2008年计划产销售水泥190万吨，实现销售收入4.5亿元。在宏观紧缩政策以及环保要求趋于严格的前提下，市场份额将进一步流向大型水泥企业，公司作为西部重要的大型水泥企业有望受益。

　　二级市场上，由于水泥行业处于高景气中，行业个股受到资金关注度一直较高，加上并购带来的投资良机，部分个股在经过大幅调整后已经具有较高的安全边际。该股近期在大盘反弹中滞涨明显，在盘出底部后补涨意愿强烈，上周末放量逆市拉升已露机会，后市有望凭借定向增发题材展开强势弹升行情，重点关注。(银河证券 饶杰)

　　●舒卡股份(000584)业绩暴增34倍 价值低估严重

　　(广东百灵信)

　　舒卡股份(000584)

　　业绩暴增34倍 价值低估严重

　　公司是国内粘胶长丝的主要生产厂商，其氨纶产能居国内前三，自2007年以来，氨纶价格一路飙升，公司控股的3家氨纶公司则满负荷生产，订单饱满，年报显示净利润同比暴增了3403.73%，其业绩增长势头极其迅猛，公司还积极进军氨纶高端市场，募资将用于功能化、差别化氨纶纤维项目和经编专用氨纶纤维项目的新建。

　　公司旗下的蜀都大厦，是成都市的地标志性建筑之一，账面净值为9972万元，保守估计应在3亿元之上，公司还取得成都市锦江区静居寺路地块，面积约14752平方米，目前预售情况良好。 公司今年还将完成 “帕丽湾”商品住宅项目的全部开发工作，因此房地产项目的结算将对公司业绩的提升贡献巨大。

　　公司持有成都纳米新材料60%股份，该公司是国家高薪技术企业，市场占有率超过30%，并向全球最大的压敏电阻厂商供货。此外，公司还持有国金证券318.5 万股，股权增值过亿元。

　　二级市场上，该股超跌现象明显，目前股价已大大低于年初13.30元的增发价，该股近期底部放量，机构主力入场迹象明显，由于具备了震撼性的业绩暴增、券商、房地产及新能源材料题材，因此股价低估的舒卡股份其加速拉升的井喷行情即将展开，可积极关注。

　　(广东百灵信)

　　青岛海尔：家电龙头 竞争能力持续提升

　　(越声理财 向进)

　　公司(600690)为空调、电冰箱国内行业龙头，收购集团资产对盈利能力提升明显，并且国际化战略也相当成功，形成了较高的知名度。随着公司奥运营销战略的启动，其市场占有率和竞争力有望得到进一步提升。公司自主研制开发的海尔“爱国者II号”数字电视信源解码芯片，填补了我国在数字电视信源解码产业化芯片领域的空白。特别是海尔集团成为北京2008年奥运会白电赞助商，使海尔成为奥运会赞助商历史上出现的第一个中国白色家电制造商。目前海尔集团的国内专利申请累计达6189项，是国内申报专利最多的家电企业。海尔销售平台在全国各地农村建立了2000家专卖店和近20万个村星级服务站销售平台。二级市场上，该股近日强势明显，后市仍有空间，建议关注。 (越声理财 向进)

　　●双良股份：盛夏将至 节能减排也重要

　　(大富投资)

　　公司(600481)是国内最大的溴化锂制冷机制造商之一，也是溴化锂制冷机国家标准制定者，行业龙头地位突出，随着政府节能减排力度的加大，以及夏日的即将到来，公司产业前景值得期待。同时公司还将为2008年奥运会重点配套项目首都机场3号航站楼提供大型制冷装备，其奥运概念明显。二级市场上，该股经过较长时间的底部平台整理，近日放量突破平台，上攻欲望强烈，建议投资者关注。(大富投资)

　　●宝钛股份(600456)受益行业景气前景广阔

　　(西南证券)

　　宝钛股份(600456)

　　受益行业景气前景广阔

　　●宝钛股份所处的钛材加工业明显地受到民用航空工业天然的周期性的影响，未来飞机大型化发展方向加大了航空市场对钛产品的需求，公司发展前景广阔。

　　●宝钛股份出口业务保持持续增长，并与空中客车、古德里奇、波音等公司签订了长期钛材供货合作协议，根据我们对主流钛材厂家产品出厂价格分析来看，公司的产品在欧美市场应该具有较强的竞争力。

　　●除个别募投项目外，公司大多数生产能力扩充项目建设进展缓慢，最终达产可能需要较长时间，产能稳步释放，业绩增长来源于公司增资控股的华神钛业，建设10000 吨海绵钛生产能力，海绵钛自给率提高，导致毛利率的提升，我们认为2008年-2010 年公司整体的毛利率水平将分别达到33.46%、35.38%和36.98%。

　　●盈利预测和投资评级。我们预计，宝钛股份2008年-2010 年营业收入将分别实现2262.00 百万元、2684.50 百万元和3111 百万元，实现归属母公司所有者净利润532.18 百万元、673.29 百万元和821.81百万元，按现有股本计算，2008年-2010 年公司EPS 将分别实现1.24 元、1.56元和1.91 元。我们认为，考虑到宝钛股份在有色行业中的独特地位和行业优势，2009 年30倍PE 较为合适，给予公司“增持”的投资评级。

　　●风险因素：海绵钛价格持续下降，国际航空业需求减速。 (西南证券)

　　●厦门港务：三通概念 打造完善物流产业链

　　(广发证券 李建雄)

　　公司(000905)主营以港口为依托的综合物流业务以及散件杂货、内贸集装箱的装卸、堆存、仓储和助轮船靠离泊等业务，成为厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业、福建省规模最大的散杂货装卸码头和最大的集装箱运输车队、厦门港唯一的内贸集装箱装卸码头，具有明显的区域竞争优势，且客户遍布全球，与一百八十多个国家和地区的客户建立密切的业务关系。公司集装箱班轮市场占有率保持在70%以上，散杂货船舶代理市场占用率保持在61%以上。随着近几年国内进出口规模的双向扩大，公司的经营业绩保持稳定快速增长势头。

　　在两岸三通的利好预期下，三通概念有望成为奥运前市场持续热点，而厦门空港和厦门港务无疑是该板块的龙头品种，应重点关注。二级市场上，经过前期调整后，目前盘口已经成功构筑起双底技术形态，近日震荡确认形态有效后，短线有望成带领三通概念股成为新热点，可重点关注。

　　(广发证券 李建雄)

　　●江苏阳光：新能源概念 迎来发展良机

　　(杭州新希望)

　　多晶硅项目是公司(600220)新的利润增长点，具有高投入高回报的特征。2008年，公司除了要致力于主营业务的品牌建设和产品质量的提高，加快利用特种天然纤维开发生产高档精纺面料技术改造项目外，还将加速多晶硅新能源项目的建成投产。资料显示，江苏阳光投资的硅业项目总投资为40亿元，建设规模为年产4500吨多晶硅，分二期投资建设，建设周期为4年。一期生产线达产后，2009年将启动二期3000吨生产线建设，前景值得期待。

　　该股作为实质性新能源概念股在目前的宏观环境下备受主力资金的青睐，从技术上看其走势依然维持缓慢盘升的牛市格局，自除权后该股低廉的价格、良好的未来预期又吸引了资金的强势介入，上周五股价微幅调整但仍然站在5日均线上，技术上攻要求强烈，可关注。

　　(杭州新希望)

　　●太极集团：医药龙头 即将步入升势

　　(金百灵投资)

　　公司(600129)主要从事中、西成药生产和销售，拥有国内最完整医药产业链。中药保护品种40多个，目前销售过亿的品种包括急支糖浆、曲美、紫杉醇、藿香正气液。公司旗下桐君阁和西南药业分别是西部最大的医药商业企业和西药生产企业。“桐君阁大药房”覆盖了西南市场的半壁江山，为国内外药品生产企业抢占川、渝市场提供最快捷、优异的商业通道。另外公司拥有国家技术中心和博士后工作站为核心科研开发体系，有利于产品结构调整和产品升级换代。主打产品补肾益寿胶囊被评选为“国家基本药物”，超级浓缩“六味地黄丸”具有非常广的知名度和盈利前景。

　　二级市场上，该股在前期的下跌过程中成交量明显萎缩，而从股东变化来看，股东人数的减少显示筹码有集中的迹象，主力打压吸筹意图明显，后市有望继续震荡反弹趋势，建议可适当关注。(金百灵投资）