实力机构周末荐股精选(3)

　　新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　万科A(000002)

　　从公司2007年前三季度季报来看，预收账款达到287.98亿元，增加225.96%，由于地产公司预收款结算的特征，前三季度高预收款保证了公司未来业绩高增长的确定性。另外，公司2007年全年预增100-150%，据此计算预计公司2007年业绩在0.63元以上，目前市盈率40倍左右，考虑到08年业绩高增长，2008年动态市盈率有望大幅下降。公司属于房地产行业龙头企业，近期股价受宏观调控等影响出现较大下跌，但公司价值依然突出。目前公司风险释放充分，本周筑底成功后大幅反弹，中线投资者可考虑逢低逐步参与。

　　光明乳业(600597)

　　近期消费类个股表现较强，如茅台等食品饮料个股逆市上扬，在弱势中有较强抗跌性，属于防御性品种。随着春节的到来，消费类个股，如乳业企业必定受益。我们建议关注光明乳业，从市场来看，近期奶源的紧张，奶制品有涨价的趋势。作为我国三大乳业名牌之一，多年来光明乳业在新鲜乳品市场一直牢牢掌控着霸主地位。随着社会消费升级及国务院于去年9月末出台了促进奶业持续健康发展的若干政策落实，公司的产业前景值得看好。从市场热点来看，近期除了受益涨价的农业股、消费类个股外，上海本地股也表现活跃，考虑到公司本身投资价值和市场的追逐热点，在消费升级概念大热的背景下，该股有望受到主力机构的青睐，可关注。

　　华联综超(600361)

　　公司是国内最早经营大型综合超市的零售商之一，积累了丰富的经营管理经验，并已形成了“自营+联营+出租+品牌开发”四位一体的成熟的商业盈利模式。公司未来的业绩增长主要来源于门店数量的扩张以及门店扩张后的规模效应所带来的成本和费用的节约。公司在经营超市业态方面具有较高竞争力，已有门店基本进入了正常增长期，且店铺资源储备充足，未来两三年能保持较明确的增长。此外管理层已经完成股权激励，拥有足够动力做高业绩。近期该股在25-35元区间波动。预计在大盘超跌反弹和春节消费预期下，该股可能展开一轮上攻行情，建议关注。(东方证券 沈阳)

　　西山煤电(000983)

　　我国最大的炼焦煤生产基地，主要产品肥煤和焦煤，属国际上保护性开采的不可再生的稀缺煤种，可采储量约13.32亿吨。集团公司井田面积3276平方公里，保有储量326亿吨，现有25对矿井和16座洗煤厂，年生产煤突破6000万吨，焦煤产量4000多万吨。公司凭借资源垄断优势具备较高的定价权，政策性成本转嫁能力强，煤炭行业整合有利于优势公司进一步做大做强。公司是山西焦化第二大股东，持有3856万股。中线不妨关注。

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