8月29日各大券商最新个股评级

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　　西飞国际(000768)

　　评级机构：江南证券

　　评级：买入 目标价：44-87元

　　江南证券研究员帅再先近日出具报告指出，西飞国际注入了可以适度解密的军机，这是一个划时代的里程碑。公司在国家大飞机项目中将担纲主要角色，投资者应该在中国一航战略意义乃至国家战略意义上看待公司。

　　帅再先认为，随着未来20年全球转包额1.2万亿美元以及民机公司设立利于统一品牌获得订单，公司将扩大转包业务能力并向高级供应商转变，预计转包业务年均增长35%，毛利率提高5个百分点。另一方面，随着国内支线航空春天来临，中国一航注重国内市场的新战略，租赁与自营连线并行助推新舟60和ARJ21支线飞机销售。规模经济、飞机总装注入使新舟60毛利率提高5-10个百分点。此外，由于ARJ21自身具有竞争优势，在政府支持下预计ARJ21订单扩大较大。

　　帅再先认为，公司军品生产是一个稳定增长且有收益的业务，预测2008、2009年公司每股收益0.578元和0.731元，公司合理股价应在44-87元。

　　华泰股份(600308)

　　评级机构：平安

　　评级：强烈推荐

　　2007年上半年，公司实现营业收入、净利润同比增长54.48%、35.36%，每股收益0.493元。平安证券研究员区志航指出，二季度公司净利润同比增长75.71%，主要是与完成

　　尽管上半年公司新闻纸、文化纸毛利率分别同比下降了6.21、6.92个百分点，目前来看，纸价升幅不能和原料涨幅同日而语，不过区志航认为公司新闻纸和文化纸盈利能力将会得到进一步改善。他表示，新闻纸在8月初再度涨价到4700元/吨，继续朝着4800元的联合提价目标进发；文化纸价格也很有可能攀升。另外，公司调整产品原料结构，加大废纸用量，并积极发展上游产业，形成造纸产业链，以降低生产成本、提高