广州友谊(000987)：商业龙头 蓄势待发

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　　博星投资 胡桢兵

　　华南地区具有显著优势地位的商业企业，公司坚持高端精品百货的经营定位，计划在百货零售业态中成为广东最大市场占有率、最有品牌影响力的连锁式中高级百货零售企业集团。公司已开始涉足建材、连锁大超市等经营领域，探索多元化的发展模式，拥有自有物业9.26万平方米，其中商铺6.26万平米，大部分位于广州核心商圈的黄金地段，该部分资产按新会计准则计算，重估价值巨大。另外，公司在不断提高物业经营水平的同时大力提升物业租赁收入，该业务已渐渐成为新的利润增长点。

　　该股属于机构重仓股，前十大流通股东均为机构投资者，其中包括三家QFII，四家易方达基金，筹码较为集中。二级市场上，该股一直维持了一个标准的上升通道，近期成交量开始放大，机构运作迹象明显，后市建议重点关注。