大成股份(600882)：中农化强势入主

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　　华泰证券

　　央企中国化工农化总公司以农药、化肥和基础化工产品为主业，通过收购兼并等手段，目标是跻身世界农药业十强。中农化的行业整合计划得到了国家开发银行的支持，从项目融资、财务管理等全方位支持中农化对国内有优势的农化企业进行整合，目前中农化已收购了沧州大化、沙隆达、河池化工3家上市公司，这3家上市公司的经营面貌迅速改观，成为耀眼的大牛股，其中沙隆达从年初的4元多涨到30元之上，而中农化目前已经成为大成股份(600882)的大股东，股权划转协议已于去年8月签订，由于股权转让的实质行为需待股改结束一年后方可实施，这意味中农化近期将正式入主大成股份，把大成股份打造为下一个沙隆达。

　　中农化入主 政策扶持 焕发生机

　　具有央企背景的中国

　　中农化公司是经国务院批准、隶属中国化工集团公司的大型农化企业，为国内最大的农药研发、生产和销售企业。目前中国化工农化总公司拥有沧州大化、沙隆达、河池化工、大成股份4家上市公司。

　　中国农药龙头 全国五强实力雄厚

　　公司是我国农药生产的龙头企业，目前农药年生产能力达3.28万吨，全国居前五名；烧碱产量12万吨，居全省前五名。其中离子膜碱6万吨，规模经营优势明显。主要农药品种敌敌畏销售实现了国内市场排名“七连冠”，拟除虫菊酯产品获中国名牌推进委员会和国家质监总局授予的“中国名牌”称号。

　　风水宝地 巨额增值 令人眼馋

　　公司所处的淄博市地处环渤海经济区和沿黄经济协作带的交汇地区，为山东第3大城市。一直位居中国城市综合实力50强之列，近年发展成绩卓著，随着山东中部率先崛起，

　　公司在淄博市拥有160多万平方米土地，根据市政府确定的城市发展规划要求，公司在淄川区的134259㎡的土地用途已由工业用地变更为商住地，公司补地价4600万元后，商住地的成本也才343元/㎡，同时公司在市中心张店区还有40万平方米地皮，目前淄博市市区新开售房价大概在2000元/㎡左右，其巨大的增值空间显而易见。

　　二级市场上，该股近期放量上攻，随着大盘的强势突破，该股也已蓄势充分准备向上发起猛烈攻击。