东北制药(000597)：业绩大增 超跌反攻

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　　西部证券

　　原料药价格大幅上涨，其中维生素C价格从去年20元／公斤已涨至70元／公斤.VC价格的暴涨令相关上市公司成为了近期关注的焦点.而刚刚受让东药集团维C资产的东北制药(000597)同样也是这次维C涨价的最大受益者. 东北制药集团维生素C产量居全国第一，市场占有率高达20%。今年4月26日,东北制药公告将受让东北制药集团拥有的维生素C等经营性资产及其相对应的负债,维C项目回归上市公司之后,将对公司产生积极影响.东药集团多年来对维C项目进行了很好的培育和管理, 产品的产量不断提高,质量逐步得到完善, 在同行业中的地位也居于前列.特别是维C产品今年以来的涨价将使这部分资产的盈利能力大幅增强, 因此这次资产受让也可以看作为大股东对上市公司的积极扶持。

　　值得关注的是，公司开发抗爱滋病

病毒药品“齐多夫定”获得巨大成功，具有抗

艾滋病医药概念，目前抗艾滋病药品已达4个品种、10个规格、5种剂型，国内抗艾药的销售同比增长5.9倍。公司主推的爱滋病的药品原料“齐多夫定”，具有比同类进口药物价格便宜的优势，并实现大批量生产并全部出口海外。其药品-“克度”是我国第一个获准上市的抗艾药物，也是目前国内研制生产抗艾药物最多的企业之一，其生产的艾滋病“鸡尾酒疗法”药品占国内抗艾药物市场50%以上，是抗艾药物第一大供应商。由于该药品的上市结束了我国爱滋病患者完全依赖进口药物的历史，影响巨大，未来广阔的市场为其提供了快速发展空间。

　　此外，该股也有突出的搬迁受益概念。根据沈阳市政府的

城市规划，未来3至5年内，东北制药以及东药集团，将从现在的沈阳市铁西区分期分批搬迁到沈阳市细河开发区，东北制药在沈阳市北二路东北制药总厂的土地、兴华街沈阳第一制药厂的土地以及物流中心的部分土地，总计大约25万平方米的土地将作他用。公司已公告增值2亿至3亿元，但这个数字明显趋向保守，所以在搬迁收益方面公司还是具有较大想象空间的。

　　该股近期随大盘大幅回调，伴随量能的日益萎缩，作空能量已经逐步衰竭，压抑良久的多头即将展开反攻行情，同时公司受维生素大幅上涨带动，中报业绩预增50~100%，集团的大力扶持使公司面临新的发展机遇，投资者可重点关注。

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