广钢股份：楼价火烧搬迁步伐加速

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　　银河证券 魏志华

　　广州6月份中心六区的住宅成交均价达到11331元/㎡，上涨956元/㎡，创下今年单月涨幅之最。由于现时广州市中心六区缺乏大型可开发地块，楼价“火烧”，作为全国第一个拿房价开刀的市长，广州市市长张广宁手上的“王牌”有必要尽快出手以压住场面，这块“王牌”就是广钢股份(600894)。广钢股份单主厂区土地面积就达138万㎡，相当于3.5个天安门广场，此地皮广钢股份于1996年买下，现账面成本为4843万元，仅35元/㎡，位于珠江边的鹤洞大桥西面，是广州市区内仅剩的大型江边地皮，现时周边新建江景楼盘售价已过万，将来广钢搬迁到南沙开发区后，这里不再存在环境污染，江景宽阔朝南，加上面积大好规划，楼价上万应不成问题。今年3月30日，航天通信在成都的113亩厂区土地拍出每亩815万元的价格，折合13880元/㎡，公司宣布获得净收益3亿元以上，去年11月位于荔湾区的广州水泥厂26万㎡地块拍出17亿元，折合每亩436万元，而广钢股份的江景地皮更值钱，每亩地保守估计值500万元，2070亩就值100多亿元，足够在南沙开发区重建六星级钢厂，公司若如航天通信那样最终取得卖地价的1/3，也有30多亿，广钢集团董事长陈嘉陵去年在股改路演上表示，公司市中心地块升值肯定超过20亿，而按目前市场价估算，显然远不止20亿此数。

　　广钢股份已处身广州闹市区荔湾区，这座50多年历史的钢厂设备较落后，污染又大，周边居民投拆强烈，在2010年广州亚运召开前整体搬迁已成定局，原厂区已规划成生活用地，而且广州住房紧张，专家建议如香港般建多点高楼，以节约土地，这样广钢地皮的容积率可望提高，价值就更大了。除了主厂区外，广钢股份在邻近的广钢开发区还有一幅165060㎡土地。张广宁由广钢集团基层做起，直至担任广钢集团董事长，再担任广州市市长，广钢股份的庞大地皮成为张市长手上的土地供应预备队，面对凶悍的广州

房价，广钢股份的搬迁步伐可望加快，广州水泥厂26万㎡地皮已是广州目前公开出让的面积最大的土地，适宜建大型小区，而广钢股份的地皮面积是其5倍多，价值连城。广钢股份虽然预告上半年净利润增长100%以上，但公司最大的潜在利好依然是土地增值题材，公司坐拥广州市区内最大一块江边地皮，市场价值100多亿元，该股近日主力介入的迹象相当显著，周二封单高达3150万股，后市潜力较大，宜多加关注。

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