华银电力：海通借壳成功 华银大幅增值

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　　五矿证券

　　周一大盘在午市展开强劲反弹行情，众多个股成功空翻多，市场预期再度向好。可以预见的是，大盘一旦向好那么券商势必率先受益，券商概念股也有望再度得到市场的关注。我们认为，如果大盘一旦形成反弹，那么券商概念股势必将再次成为领涨热点，值得提前布局。

　　参股两大券商 龙头非银莫属

　　都市股份已经发布公告称，公司的经营范围修改为：证券(含境内上市外资股)的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖业务、证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销)，证券投资咨询(含财务顾问)，客户资产管理，开放式证券投资基金代销业务，外汇拆借；中国证监会批准的其它业务。”换个角度说，都市股份已经成为海通证券。而在另一方面，600744的华银电力最新公告称，在海通证券正式上市前，公司对海通证券的长期投资财务账面数将按都市股份吸收合并海通证券的换股比例1∶0.347进行调整，换股后，预计将持有海通证券2031.9977万股。随着海通证券成功借壳都市股份，600744的华银电力有望获得丰厚的投资收益。同时我们还注意到，公司还持有泰阳证券1.5%股份，虽然公司参股的股权并不多，但同时参股两家券商，并有一家已经成功借壳上市，这样的题材对于华银电力来说是极具吸引力的，在近期券商概念股时有表现的情况下，该股极有可能成为下一个券商热浪中的龙头品种。

　　大唐入主 一片坦途

　　在股改时五大电力集团之一的中国大唐集团替代湖南省电力公司成为公司第一大股东，持股比例为43.54%。大唐集团为国务院直属特大型电力企业，注册资本金高达120亿元，可控资产721亿元，行业地位十分突出。而目前华银电力已经成为大唐集团在湖南省的主要资本平台，未来有望不断注入优质资产。而在另一方面，随着“

中部崛起”，湖南省国民经济仍有望继续保持平稳较快增长的势头，这,为公司提供了可持续发展的机遇。且由于湖南省人均装机和用电水平还较低，均为全国平均水平的一半，湖南电力还有很大的发展空间。更为重要的是，湖南

能源供应形势已经从电力短缺向资源短缺转变，这也将为公司加快资产多元化提供难得的机遇。通过以上几方面来看，公司的发展前景还是较为值得期待的，特别是在大股东已经变更为五大电力集团的中国大唐集团后，公司的发展随时将呈现加速势头，未来机遇值得把握。

　　二级市场上，该股在半年线获得较强支撑展开反弹行情，已经确立了下档支撑的有效性，随着成交量的逐步释放，报复性反弹行情就将展开，值得关注。

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