实力机构周末荐股精选

　　新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　机构名称 推荐人 推荐股票

　　渤海证券 钟前铿 江苏三友(002044) 德棉股份(002072) 京新药业(002020)

　　民族证券 徐一钉 工商银行(601398) 中国国航(601111) 中国平安(601318)

　　民生证券 厚峻 中国服装(000902) 皖能电力(000543) 澳柯玛(600336)

　　中原证券 张刚 上海机场(600009) 五粮液(000858) 中信证券(600030)

　　西南证券 罗栗 四川双马(000935) 云南白药(000538) 海螺水泥(600585)

　　上海证券 蔡钧毅 上海机电(600835) 南京中北(000421) 鲁阳股份(002088)

　　华泰证券 周林 合肥百货(000417) 天地源(600665) 美利纸业(000815)

　　方正证券 华欣 恒瑞医药(600276) 兴业银行(601166) 大众公用 (600635)

　　东方证券 莫光亮 西山煤电(000983) 洪都航空(600316) 网盛科技(002095)

　　制表：张曙东

　　中国服装(000902)

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　　外商独资企业汉帛有限公司拟受让6428.5万股，股权转让完成后，汉帛有限公司将成为公司第一大股东，拟对公司业务和资产进行整合，重新确立公司的核心产业及发展方向，通过剥离低效资产和非主营业务资产，注入技术含量高、市场前景好的优质资产，全面提升公司核心竞争力。此外，汉帛股改时承诺36个月后出售价格不低于6元/股，说明对公司的前景相当看好。

　　皖能电力(000543)

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　　受国元证券借壳北京化二下周一上会利好刺激，巨资参股国元证券的皖能电力面临重大机会。从后续发展来看，皖能电力除了持有国元证券以外，还持有华安证券、北方证券的股权。因而参股券商为皖能电力带来的想象空间将非常之大，值得中长线关注。

　　澳柯玛(600336)

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　　公司5000万元收购澳柯玛集团持有的北京证券8000万股权，占北京证券股权的5.28%。由于公司参股数量较大，而公司本身总股本仅3.41亿股，每股能分摊到的利润较为可观。公司冰柜生产能力已连续12年保持国内同类产品销量第一，行业龙头地位突出。走势上，该股短期内股价缩水近50%，随着近日量能的萎缩，阶段性底部近在眼前，周五放量上攻显示出抄底资金已有进入，重点关注。(民生证券 厚峻)

　　江苏三友(002044)

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　　该股的股权结构特殊，其二三大股东均为外资股股东，合计持有数量接近第一大股东，具备重大外资并购题材。根据公司年报资料显示，目前其第一大股东南通友谊实业持有3425万股，持股比例为27.4%，而第二和第三股东分别为日本三轮株式会社以及飞马日本，持股数量分别达到2677.8万以及447.2万股，持股比例为21.42%和3.58%，合计持股达到25%，已经十分接近第一大股东的持股数量。近年来外资并购已经越炒越热，近期四川双马等外资并购题材风暴再起，股价猛烈上扬。外资股东如果在市场稍微增持就能坐上第一大股东宝座，并打开中国生产和销售市场，如此本小利大而又低廉的壳在深沪两市已极为罕见。这对二级市场就是一重大机遇，建议投资者重点关注。

　　德棉股份(002072)

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　　公司具有较强的新产品开发能力，已建立了设施先进齐全、技术力量雄厚的国家级新产品开发基地，可根据客户要求开发相应的产品。公司产品80%以上出口世界各地，并深受用户信赖，2000年被美国最大电视销售商QVC公司授予“特别优质奖”，2002年被美国杜邦公司授予“莱卡全球最佳合作伙伴”。公司多项产品获得“中国流行面料”认证。建议投资者重点关注。

　　京新药业(002020)

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　　公司未来盈利空间巨大。广丰京新药业、上虞京新药业预计在今年能够投产产生效益。400吨盐酸左氧氟沙星项目虽然目前还没有投产，但左氟沙星具有比较好的市场前景，投产后效益可观。年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目是最新的喹喏酮类产品，抗菌谱广，抗菌效果好，仍有发展潜力。二级市场方面，该股连续五个跌停后，股价经过半个月的调整，目前已形成一条非常标准的上升通道，均线系统的逐步走好，强势特征明显。昨日放量突破调整平台，拉升行情已经展开，作为一只有着良好业绩的低价股，建议投资者逢低介入，中线持有。(渤海证券 钟前铿)

　　中信证券(600030)

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　　作为国内一流券商，公司在规模、业务上具有全面性的优势，行业龙头地位无可动摇。随着我国证券市场的持续快速发展，我国证券业已进入快速成长时期，而行业强者恒强的发展趋势将使行业领先的公司具备更大的发展潜力。公司未来业绩持续成长：通过收购兼并，公司经纪业务市场份额稳步提高；07年投行业务收入仍将超预期；创新业务发展有望成为公司业绩增长新的亮点。预计公司07、08年的EPS分别为2.20、3.00元，市盈率依然较低。该股近期在60日均线附近小幅整理，预计随着中报行情的来临，后市仍有较大的投资机会，建议积极关注。

　　五粮液(000858)

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　　在白酒行业中，公司品牌知名度与贵州茅台齐名，而品牌价值高居榜首。随着大部分高端白酒的逐步提价，预计2007和2008年白酒行业收入和利润仍然将大幅增长。股改后，公司的股票市值将成为管理层业绩考核的指标之一，因而管理层有做好业绩的动力。预计集团公司会注入相关的资产，一方面可以提升业绩，另一方面可以减少关联交易，从而解决过去利润输送的问题。随着产品价格的上涨，以及产量的增加，预计未来两年业绩快速增长。预计2007年和2008年公司每股收益分别为0.49元和0.68元。作为白酒行业的龙头之一，且具有资产注入概念，后市建议积极关注。

　　上海机场(600009)

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　　浦东机场是我国三大枢纽机场之一。08年完成的二期工程将大幅提高吞吐能力，可满足奥运会和世博会带来的巨大客流。非航空业务未来发展空间巨大。虹桥机场和货站存在注入可能性，一旦注入，将大大提升公司整体的实力。预计07、08年公司业绩分别为0.88元和0.84元(未考虑资产注入)。该股近期上升通道保持良好，预计后市仍有上涨空间，建议积极关注。(中原证券 张刚)

　　鲁阳股份(002088)

　　公司是国内最大的陶瓷纤维供应商和生产商。连续11年的产能和销售收入列全国首位。产品大量销往国外，并在国内为中国石化、宝钢等提供产品。公司的产品是轻型绝热的节能材料，在大力倡导节约型社会的发展中具有较高的使用价值。公司06年度实现每股收益0.77元，主营业务收入和净利润均同比例上升25%以上，而且未来业绩将在目前基础上保持稳定持续的增长，具备业绩成长和主题运作的双重题材。盘面显示，近期公司股价呈现缩量调整态势，30日均线具备较强支撑，后市可逢低中线关注。

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　　南京中北(000421)

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　　公司是城市公用客运行业公司之一，以城市客运服务和房地产开发为主营。目前客运经营行业在南京市已形成相对垄断的格局。公司的行业特性决定了其现金流较为充沛，经营具备稳定的特性，产业前景良好。公司目前车辆总数已达到1634台，市场占有率达19%，继续保持在省内同行领先地位。同时房地产销售业绩显著，碧水云天项目全面交付，实现了住宅销售、签约、回款达100%的优质业绩。此外，公司的清欠工作即将完成，公司将收回部分资金和唐山电厂12%股权。上述基本面变化导致公司07年度半年报预增180%以上。盘面显示，公司股价已回落至120日均线附近，风险释放充分，可逢低关注。

　　上海机电(600835)

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　　公司业务涉及电梯、商用空调、印刷包装机械、工程机械、液压气动和人造板机械等多种领域，各业务均在行业具有相当地位。公司实际控制人为上海电气集团，06年对公司资产进行了整合，置出亏损资产，注入优质资产。2007年1季度每股收益0.1053元，实现主营业务收入同比增长22.23%，实现净利润同比增长19.41%。资产置换的后续效应将进一步显现。盘面显示，公司股价在 30日线到60日线区域将形成较强支撑，可适当关注。(上海证券 蔡钧毅)

　　工商银行(601398)

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　　公司是我国最大的公司银行、个人银行、电子银行服务提供行。截至2006年末，公司的个人贷款和存款余额均列中国商业银行之首，市场份额分别为15.0%和19.7%；在中国境内拥有16997家机构，在境外还拥有98家分行、子银行、代表处和网点。截至07年3月31日，工商银行总资产人民币78808.06亿元，拨备覆盖率为74.54%，核心资本充足率12.00%，资本充足率13.83%。2006年，公司被《亚洲银行家》杂志评为“中国国有最佳零售银行”，其是两市第一权重股。该股较为抗跌，不妨适当关注。

　　中国国航(601111)

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　　公司是中国唯一的载国旗航空公司，是国内最具领先地位的航空客运、航空货运及航空相关业务的运营商，拥有最广泛的中国西南部航线网络。公司的国际航线覆盖全球23个国家的34个主要城市和1个地区，其中欧洲、北美、日本、韩国及东南亚是公司国际业务最为集中的地区，在国内的业务覆盖中国各个地区的72个主要城市。2006年，公司于北京基地的旅客吞吐量为1854万人，市场占有率为43.8%；货邮吞吐量为53.10万吨，市场占有率达到51.8%。公司大部分债务以外币计值，人民币持续升值，其汇兑收益十分可观，中线不妨关注。

　　中国平安(601318)

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　　公司以保险业务为核心，已经积累了超过3000万个人客户和200万名公司客户，以统一的品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务的全国领先的综合性金融服务集团。截至2006年12月31日，公司及子公司在全国拥有超过70家分公司和超过3000个分支机构。按保费收入衡量，平安寿险为中国第二大寿险公司，2006年占中国寿险市场17.0%，平安产险为中国第三大产险公司。2006年，公司荣膺《欧洲货币》授予的“亚洲最佳管理公司”称号，名列亚洲公司第五位，居中国内地企业之首。不妨中线关注。(民族证券 徐一钉)

　　海螺水泥(600585)

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　　公司为中国最大的水泥生产商和供应商。国内能耗最低的水泥生产企业，能耗比国内其他的新型干法水泥生产线低10%以上。公司拟公开增发不超过2亿A股，募资投向结构调整、新型产能类投资项目：计投资622899万元，将新增产能约2200万吨/年。二级市场上，该股作为水泥行业的龙头，其市场走势极为稳健，在大盘下跌中十分抗跌。而未来持续增长的业绩是其股价持续走高的动力。后市可介入。

　　云南白药(000538)

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　　公司近十年来屡屡提价的动力来源于公司白药产品的独特疗效与不可复制性，因为无论是工艺流程还是配方均属于国家绝密，云南白药秘方是国家两个一类中药保护品种之一，“云南白药”为注册商标，公司的盈利能力能够得到有效保障。二级市场上，该股基本面优异，是典型的熊市牛股。该股在前几年大盘低迷期持续上涨数年。今年以来上涨缓慢。在调整时期是热点的有效补充品种，可介入。

　　四川双马(000935)

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　　控股股东双马集团的股东绵阳市国资委和双马投资集团工会分别将所持双马集团89.72%国家股和10.28%社会法人股转让给拉法基中国海外控股公司。拉法基中国将充分体现其发展战略，加大对双马集团的投资力度，把双马集团建成四川建材工业基地。该股尽管目前的经营业绩不好，但是外资股东介入将有效改变其基本面。二级市场上，该股复牌后大幅震荡，近期再到低点，可介入。(西南证券 罗栗)

　　合肥百货(000417)

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　　公司从2003年开始致力于在安徽省内的扩张及多业态的发展，目前已在合肥、蚌埠、黄山、芜湖、铜陵等7个城市拥有多家百货店、超市、百大电器卖场，公司拥有的自有物业面积超过15万平方米，在安徽省内具备市场领导地位和较高的销售规模，因此预期利润率提升能够带来一定的业绩增长。此外，公司通过近几年的努力已建立起了较好的网络布局、各业态之间可形成协同互补。如果公司经营改进举措发挥更好效益，则有望获得超出市场预期的盈利表现。从公司股价走势看，本周大幅调整，存在超跌迹象，后市有反弹空间。

　　天地源(600665)

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　　公司是西安房地产行业的领头羊，目前公司项目储备较丰富，在建项目进展顺利，预计07年公司业绩增长200%以上，未来3年仍将处于高速成长期。此外，公司目前在西安、深圳、苏州有9个项目，约共220多万平方米建筑面积，可以满足公司5年以上快速发展需要。2007-2008年收入主要靠枫林绿洲、西安曲江华府、苏州天地源、橄榄湾和西部电子信息大厦的销售，2009年则主要依靠深圳盛唐大厦的销售。从公司股价表现看，弱势震荡整理，股价远低于内在价值，中长期有投资价值。

　　美利纸业(000815)

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　　去年中冶集团入主美利后，公司作为中冶造纸业务的核心平台，由其统一管理其旗下众多的造纸纸浆业务。公司50万亩速生林已进入轮伐期，标志着随着相应制浆制纸项目(杨木化机浆和白卡纸)的上马，公司将成为林纸一体公司。近期公司原计划非公开发行不超过7000万股未能通过，公司将动用一切现有资源保证化机浆和白卡纸项目尽快上马，不会对公司业务发展造成太大影响。从公司股价走势看，连续的调整使公司价值凸现，存在较大的投资机会。(华泰证券 周林)

　　恒瑞医药(600276)

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　　公司以生产抗肿瘤药物为主，公司诸种抗肿瘤药品在国内排名第一，其中3个产品为国内独家生产。其主营收入继续保持良好发展势头。公司还与瑞典Medivir公司联合开发治疗慢性阻碍性肺炎的蛋白酶抑制剂药物；与美国医药公司INC联合开发核酸苷类高效抗乙肝病毒新药。公司已被国家科技部认定为“国家高技术研究发展计划(863计划)成果产业化基地”。公司正在申请高新技术企业的优惠税率，如果申请成功，预计公司2008年的每股收益将大幅提高。

　　兴业银行(601166)

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　　07年一季度公司贷款余额3542亿元，同比增长29%以上，高于行业平均16%的增速。公司主营业务分为公司业务、同业业务、资金业务和零售业务四部分，其中公司业务非常具有竞争力，与主要行业如电力、石化、电信等行业的主要龙头企业建立良好的业务合作关系。投资能力强和低运营成本，是兴业银行的最大特色。A股发行之后，兴业银行的资本充足率将达到12%左右，为公司后续业务快速发展奠定基础。零售业务目前正快速发展，将成为公司未来新的利润增长点。(方正证券 华欣)

　　西山煤电(000983)

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　　大股东山西焦煤集团是全国冶金煤市场销售和定价的引导者，公司是国内炼焦煤行业龙头企业，占据了集团乃至全国最优质的冶金肥煤资源，在资源禀赋、生产规模、技术和装备水平等方面具有明显领先优势，产品主要供应宝钢等国内大型钢铁企业。公司以煤炭资源综合利用为基础，应用先进适用技术提升传统产业，使煤炭主业基础更加巩固，生产能力进一步增强；同时通过实施煤电联营，煤焦化产业并举的战略，构筑了循环经济发展的“西山”模式，被国家发改委列为煤炭行业循环经济试点企业。随着煤炭行业发展形势转好、老矿的扩建和新项目的开发，公司未来业绩增长潜力较大。基金等机构深度介入，股价走势相当稳健，中短期表现值得期待。

　　洪都航空(600316)

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　　在完成洪都飞机经营性资产置入后，已成为A股市场上首家完成实质性整体上市的军工类公司。近年业绩一般，但基于未来5年我国军队飞机换装加速将带动配套教练机需求的增长、母公司经营性资产注入后的并表效应、参股的天津空客项目的实施、未来L-15的量产，公司中长期经营业绩有望快速增长。今年股价呈现慢牛震荡上攻，中长线仍可谨慎关注。

　　网盛科技(002095)

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　　公司坚持会员加广告的商业模式，进一步强化在

化工医药、纺织服装等行业互联网信息服务的市场领先者地位，并推出基于行业网站联盟的大型商业门户与搜索平台—生意宝，有望形成中长期利润增长点。当前经营业务和业绩基本保持稳定，美中不足的是当前股价市盈率很高，但作为两市唯一纯正的网络股，长期发展前景值得期待。前期股价摆脱底部、创出上市后新高，但经历近2周的大幅回落，股价再度回落至相对安全区域，短线可谨慎关注。(东方证券 莫光亮)

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