中国石化：价值低估 调整显现买点

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　　北京首证

　　中国石化(600028)：公司是世界级规模的一体化能源化工公司，霸主地位显著。继06年4月发现迄今为止国内规模最大、丰度最高的特大型整装海相气田---普光气田之后。近日，公司在新疆塔河油田12区新发现1.4亿-2亿吨的原油地质储量。据悉，公司已部署了七口探井，其中的AD4探井日产原油达到1018吨，这是该油田产量最高的一口探井。该探井的高产量意味着塔河油田可能拥有规模高达千万吨的油气储量。塔河油田一直是中国石化主要的产量来源，新发现的储量将进一步加强中国石化上游业务实力。

　　公司计划将

天然气输往中国东部市场，向沿线的四川、重庆、湖北、江西、安徽、江苏、浙江和上海供气。"川气东送"管道干线全长1702公里，设计输量120亿立方米／年,工程计划预计2010年全部建成。"川气东送"工程已于2007年4月9日获得国务院正式核准，并列入国家"

十一五"重大工程。公司日前较大幅度地调高今年在四川的天然气产量目标，新的产量目标最高将达到30亿立方米，超过原来目标的25%，这一产量也将比2006年增加36%。中石化2006年天然气产量约为72亿立方米，其中在四川的天然气产量占到30%左右。公司07一季报预计上半年合并净利润与上年同期相比增幅在50%以上。值得关注的是，公司利润提升主要是由于天然气产量提升和价格上涨，因此天然气业务将成为今后业绩增长亮点。中国石化还是北京2008年奥运会石化合作伙伴，其将秉承"奉献清洁油品，服务绿色奥运"的宗旨，充分运用奥林匹克这一全球化平台，在传播奥运精神的同时，着力塑造"中国石化"这一整体形象！

　　走势上看，尽管该股近日随大盘出现震荡整理并轻微刺穿了40日均线，但中期上升通道却始终保持完好，近日连收两阳显示股价企稳特征明显，在价值投资理念再次崛起的市场背景下，股价有望稳步上行，投资者可中长线关注。

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