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《证券导报》特约撰稿 巫寒
本周大盘在年线上方低调整理，个股行情出现分化。本周最大的亮点则是以四川双马(000935)为首的水泥个股的大面积上扬，在沉寂两年，被大多数基金清仓后的水泥板块为什么会一鸣惊人呢﹖
十一五规划明确指出，继续推进西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区率先发展。坚持大中小城市和小城镇协调发展，提高城镇综合承载能力，按照循序渐进、节约土地、集约发展、合理布局的原则，积极稳妥地推进城镇化。区域化和城镇化是未来五年的重要发展方向和目标，城镇化率的提高将会带动城镇基础设施建设投资增长，并成为在中长期内促进人均水泥消费增长的主要动力。同时，与国际上的大型都市相比，我国的城市人均居住面积仍处于中等偏低的水平，未来增长的潜力较大。因此，房地产新开工面积在相当长的时期内仍然将保持较快的增长，从而拉动对水泥的需求。1-7月份全国累计生产水泥53470.9万吨，同比增长4.34%，增幅比去年同期下降12.25个百分点。能源及动力约占水泥成本的50%-60%，随着近期煤炭的价格见顶回落，行业成本开始下降，盈利能力已经连续5个月出现回升。
本周，世界第二大水泥生产企业拉法基拟入主四川双马(000935)给长期低迷的水泥个股带来了爆炸性的炒作题材。国外水泥巨头纷纷看好中国的水泥市场，纷纷重组并购国内水泥上市公司5月12日，华新水泥第二大股东HOLCHIN B.V.增持B股占公司总股份的由23.44%到26.11%，9月16日，冀东水泥拟向海德堡水泥股份有限公司的全资子公司海德堡水泥控股香港有限公司出售公司所持有的冀东水泥扶风有限责任公司的45.77%股份和冀东水泥泾阳有限责任公司的40%股份的，10月20日，绵阳市国有资产管理委员会依据有关规定，正在与拉法基中国海外控股公司就其所持有的双马集团国有股权进行协议转让谈判。外资的介入给国内水泥行业上市公司带来了新的发展机遇，和国外水泥巨头的合作有利于调整内部结构，在新一轮的发展中获得足够的动力。
就在外资加紧步伐的同时，国内的机构也没闲着7月，乐山国资公司将其所持的1372.617万股四川金顶国家股转让给了中建集团，四川金顶就此成为中建系旗下的第七家上市公司。8月27日，天山股份董事会宣布：新疆屯河投资所持有的6120万股法人股过户给中材总公司，中材总公司正式控股天山股份，成为第一大股东。10月10日，亚泰集团日前与哈尔滨水泥厂正式签订收购协议，这标志着今后黑龙江水泥市场的70%份额将被亚泰占有。
水泥行业的拐点显现和如火如荼的国内外资金的并购重组直接刺激着相关个股在二级市场上走强，周三，四川金顶和四川双马双双涨停拉开了水泥股大涨的序幕。越来越多的水泥股开始受到资金的关照，纷纷走出了独立于大盘的走势，水泥板块的后期表现值得大家密切关注！
(作者系江南证券分析师团成员)
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