吴英杰：核能题材再续G天威井喷行情

　　大连宝鼎 吴英杰

　　周二大盘震荡盘落，却为场外觊觎已久的主力资金腾出建仓机会。而前期大幅上涨新能源题材个股强弱出现分化，G天威为首的太阳能题材渐渐遭遇回吐。但更大的新能源题材也正继往开来，中核科技(资讯 行情 论坛)上演涨停之势，连续两天的强势正在复制着G天威前期的暴发行情前奏。核能题材已经被主力资金再度轰起，新的暴拉题材即将进一步展开 。

　　巨大的

能源需求和环境恶化的双重压力导致我国必须改变过度依靠煤炭、石油的单一能源格局，提高核能等新能源的利用比例。中国核电发展的目标是，到2010年在运行核电装机容量1200万千瓦；到2020年，在运行核电装机容量4000万千瓦；在建核电装机容量1800万千瓦。由此来判断，2020年前中国的核电设备市场容量高达1695亿元人民币。

　　由于国内政策的部分限制，核电设备行业呈现垄断竞争状态，行业集中度较高。中国核电设备制造行业综合实力较强的企业分别为东方电气集团和上海电气(资讯 行情 论坛)集团。其中以上海电气集团在核能设备制造上更具领先优势，该集团不仅在常规电力设备制造上具备较强的优势，在核电设备领域更是起步早，市场占有率高。从60年代开始上海电气就参与核动力装置和辅助设备的研究和生产，为秦山一期自行设计建造了300MW核电机组，并提供了我国首台出口巴基斯坦恰希马的300MW核点站的主机设备和主要辅机。上海电气还承担了秦山二期2台600MW核电机组核岛部分的主要设备和常规岛部分全部辅机，岭澳二期2台900MW核电的堆内构件，驱动机构和部分辅机设备。从其当前产品构成来看，600MW、300MW核电设备为集团公司主导产品，并已经在为制造1000MW等级的核电站及电站成套的方向而努力。

　　在9月初，上海电气与核电秦山联营公司举行秦山二期扩建工程2X650MW核电机组主设备供货合同签字仪式。该合同总价近9亿元人民币，是近期中国核电设备制造金额最大、涉及产品范围最广的合同。这是上海电气继上世纪八十年代为秦山核电站一期工程自主提供核能发电设备之后又一次承接制造的国产自主设计最大容量核电机组，此次中标的秦山二期扩建工程将于2011年全部建成投产。

　　而上海电气集团旗下的A股类上市公司分别是上柴股份(资讯 行情 论坛)(600841)和上海机电(资讯 行情 论坛)(600835)，特别是上海机电资产囊括了集团机电一体化整体设备制造分类，更可能成为集团公司整体上市公司重要标的物。其潜在的核电题材也是存在预期，更何况上海机电本身从事电梯等相关电力设备制造，不排除母公司对其进行相应的资产置换。在周二的盘落走势中，上海本地股出现反弹的迹象，该股属于老牌的本地股，群众基础极为雄厚。形态上在股指的调整走势中，却震荡盘整，周二开始酝酿向上突破。随着核能题材炒作的开始，该股将受到场内强势主力的强烈关照。并由此掀开大幅拉升的反击行情，后市上涨空间极为广阔，值得果断布局。