而特变电工、思源电气等个股还让笔者联想起成本大幅下降给相关个股所带来的投资机会。由于金融海啸的蔓延，大宗商品价格大幅走低，故对于那些下游产业需求相对稳定，但成本大幅下降的个股或面临着新的投资机会，特变电工、思源电气等品种作为电网设备类上市公司，产品需求相对确定。既如此，原料的下滑或带来毛利率的进一步提升，故此类个股不仅仅拥有2008年年报的业绩乐观预期，而且还拥有2009年，至少是2009年半年报的乐观预期。Z因此，在四季度的股价运行将相对乐观，值得重点跟踪。

　　二是关注着三季度季报中盈利能力提升、产能扩张等财务信息的个股。此类个股大多是细分产业的龙头品种，且下游需求相对稳定，所以，三季度季报中的毛利率稳定提升的趋势有望延续。而产能扩张则有望带来规模利润的增长，进而降低其动态市盈率，从而催生投资机会。

　　较为典型的品种就是黔源电力、中材国际、通产丽星等。其中黔源电力的优势在于水电股，根据我国发展清洁能源的战略目标，电网公司要全额优先收购水电等清洁能源，所以，黔源电力三季度季报显示出的光照电站的四台26万千瓦的机组陆续投产以及相关信息显示的盈利能力更强的董箐电站在2009年的投产，此股的确拥有业绩相对增长的优势，可跟踪。中材国际的优势在于单季毛利率到30.50%，同比、环比分别提高 7.83、0.83 个百分点，而且风电叶片等产能有所释放，业绩高成长的趋势相对乐观。而通产丽星在于募集资金项目投产以及下游客户主要集中大型日用化工行业，需求快速增长，可跟踪。类似个股尚有海陆重工、长航油运、独一味等个股。

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