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　　东兴证券

　　彩电行业逐月转暖迹象明显，国内企业竞争优势明显。海信(微博)电器上半年的出口表现亮眼，有望延续至全年。模组自制持续推进降低成本，增强公司竞争优势。公司位居国内彩电行业龙头，12年在海外市场拓展强势，同时在改善产品结构和控制成本方面优势明显，实现了内涵式的业绩增长。预计公司2012年、2013年eps为1.41元、1.55元，对应PE为6.72倍、6.12倍，维持“强烈推荐”评级。