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公司拥有金堆城钼矿和汝阳钼矿,合计权益储量123.95万吨金属量。公司2012年钼精矿产量有望增长30%左右,达到3.8万吨。随着中国经济增长触底回升以及启动一批“事关全局、带动性强”的重大项目,预计2012年下半年需求会有所反弹,价格将有望底部回升,公司盈利能力有望得到一定的恢复。当前钼价低迷,资源税上调将使部分中小钼矿面临压力,有利于钼行业集中度进一步上升公司2011年新建6500吨钼酸铵项目,预计2014年建成投产,达产后钼酸铵生产能力达到1.72万吨。200吨钼薄板项目预计2013年12月底建成。随着募投项目的建设投产,公司钼精矿和加工产能大幅增加。预计公司2012-2014年EPS分别为0.28、0.36和0.52元,给予“增持”评级。
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