万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“万科”）150,000 万元可转 换公司债券（以下简称“万科转债”）发行及发行方案已获中国证券监督管理委员 会证监发行字[2002]52号文核准。

    本次发行的《可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》已刊登于2002 年6月7日的《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上。 本次发行将于 2002年6月13日（星期四）进行，现将本次万科转债发行的有关事项提示如下：

    1、发行种类、面值、数量、利率、期限和转股价格：

    本次发行种类为可转换公司债券，面值为100元/张，发行数量150,000 万元， 年利率1.5％，可转换公司债券期限为5年，初始转股价格为12.10元/股。

    2、发行对象：

    （1）向发行人原A股股东优先配售:股权登记日（2002年6月11日、星期二）收 市后登记在册的发行人所有原A股股东。

    （2）网下向法人投资者发售和深交所交易系统网上定价公开发行:中华人民共 和国境内持有深圳证券交易所股票帐户的境内自然人、法人及其他机构（法律法规 禁止购买者除外）。

    3、发行方式：

    （1）本次万科转债发行采用向原A股股东优先配售，原A 股股东放弃部分采用 网下对法人投资者发售和深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

    （2）原 A股股东除可参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加原A 股股东放弃部分的申购。

    （3）法人投资者参加原A股股东放弃部分的申购，法人投资者只能选择网上或 网下两种申购方式中的一种方式进行申购。法人投资者选择网上方式参加原A 股股 东放弃部分的申购，将比照一般社会公众投资者执行。法人投资者选择网下方式参 加原A股股东放弃部分的申购，定金数量为其全部申购金额的40％。

    （4 ）本次可转换公司债券发行初步确定：网上向申购的一般社会公众投资者 发售的万科转债数量为原A股股东优先认购后余额的50％， 网下对法人投资者发售 的万科转债数量为原A股股东优先认购后余额的50％。

    （5）为平衡网上、网下申购需求，主承销商和发行人可根据申购结果， 按照 使网上发售比例和网下配售比例趋于一致的原则，在初定的网下发售万科转债数量 和网上发售万科转债数量之间做适当回拨。

    4、发行地点：

    （1）网上发行地区：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

    （2）对法人投资者的网下发售由中信证券股份有限公司负责组织实施。

    5、发行人原A股股东优先配售的认购办法

    （1）发行人原A股股东可优先认购的万科转债数量为其在股权登记日收市后登 记在册的“万科A”股份数乘以2.94元后按1000元1手转换成手数，不足1 手的部分 按照深圳证券交易所配股业务指引执行。

    （2）认购代码为"080002"，认购名称为"万科配债"。

    （3）认购1手万科配债认购价格为1000元。

    6、一般社会公众股股东网上定价发行的申购办法：

    （1）申购代码为"070002"，申购名称为"万科发债"。

    （2）认购1手（10张/手，每张面值为100元）万科发债的申购价格为1000元。

    （3）参与本次网上定价发行的每个帐户最小申购单位为1手（1000元，10张）， 超过1000元的必须是1000元的整数倍。每个帐户申购上限为不超过本次公开发行的 可转换公司债券总额的1‰，即为1500手（150万元）。

    （4）每个帐户只可申购一次，重复申购无效，一经申报不得撤单。

    7、 网下申购数量特别提示：所有参与网下申购的法人投资者的申购数量下限 为100万元（含100万元），超过100万元的必须是50万元的整数倍；本次发行， 法 人投资者网下申购数量不设上限，但应遵守有关法律法规的规定并自行承担法律责 任。在本次申购中基金管理公司应按相关法律法规及中国证监会有关规定执行，并 自行承担相应的法律责任。

    8、网下申购缴款特别提示：

    （1）申购定金：每一参与申购的法人投资者必须在2002年6月13日（T日）15 :00前缴纳申购定金，并向主承销商传真划款凭证。 定金数量为其全部申购金额的 40％。定金请划至如下收款银行帐户（划款时注明股东名称和"万科转债定金"字样） ：

    主承销商指定帐户为：

    名 称：中信证券股份有限公司

    开户行：中信实业银行深圳分行

    帐 号：7441010187000000651

    （2 ）缴纳股款：获得发售的法人投资者应及时缴纳认购款（在划款时注明股 东名称和"万科转债款"字样），并向主承销商传真划款凭证。抵除定金后尚需缴纳 的认购款必须在2002年6月19日（T＋4日）下午15：00 前足额划至主承销商指定的 收款银行帐户：

    主承销商指定帐户为：

    名 称：中信证券股份有限公司

    开户行：中信实业银行深圳分行

    帐 号：7441010187000000651

    9、 发 行 人： 万科企业股份有限公司

    联系电话： 0755－5606666

    传 真： 0755－3152041

    联 系 人： 肖莉，薛漫天，罗顺华

    10、主承销商： 中信证券股份有限公司

    联系电话： 0755－2485365，2485357，2485193

    传 真： 0755－2485221，2485123，2485315

    联 系 人： 王苏望，谷孝春，姚尚婕，王毅东，叶建华，张剑

    

万科企业股份有限公司

    2002年6月12日