本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    截至2004年3月31日，万科企业股份有限公司发行的可转换公司债券“万科转债”（代码125002）已有1,409,332,600元转成公司发行的股票。目前万科转债尚有90,667,400元在市场流通。万科A（代码000002）因转股累计增加数量为239,339,327股。

    2004年1季度股本变动情况（单位：股）

                    2004年初      1季度增减          2004年  占总股本
                                 （+/-）            1季度末      比例
1  非流通A股     221,009,856              0     221,009,856   14.72%
2    流通A股     931,329,316   +105,433,765   1,036,763,081   69.06%
3    流通B股     243,510,272              0     243,510,272   16.22%
4   股本总计   1,395,849,444   +105,433,765   1,501,283,209     100%

    万科转债赎回日为2004年4月23日，公司希望万科转债的投资者能够相互提醒，在4月22日之前完成转股。

    特此公告。