公司简介
　　1、本公司情况
　　本公司是经国家体改委体改生［1996］111号文批准设立并经上海 市工商行政管理局企名预先（3）第960
618号文预先核准，以中国华源 集团有限公司（简称集团公司）下属三家控股子公司（即上海华源国际贸易发
展有限公司、太仓华源雅鹿有限公司、常熟华源双猫有限公司）进行整体投入重组，由集团公司作为主发起人
，联合上述三家子公司其他七家参股股东共同发起，采用募集设立方式成立的股份有限公司。本公司的八家发
起人分别为中国华源集团有限公司、江苏雅鹿集团公司、常熟被单厂、上海外高桥保税区联合发展有限公司、
上海嘉丰股份有限公司、上海三毛纺织股份有限公司、香港冠丰国际投资有限公司和嘉丰纺织（香港）有限公
司。以上发起人中香港冠丰国际投资有限公司系中国华源集团有限公司（占60％股权）与香港旋光有限公司（
占40％股权）合资组建；嘉丰纺织（香港）有限公司系上海嘉丰股份有限公司（占70％股权）与香港达立先有
限公司（占30％股权）合资组建，其他发起人之间不存在互相投资关系。
　　2、中国华源集团有限公司情况
　　中国华源集团有限公司是国家经贸委批准成立的国家大型集团公司，是中国纺织总会为参与浦东开放开发
联合外经贸部和交通银行共同创办的大型高科技综合化企业集团。其前身是中国华源实业有限公司，于1992年
7月18日注册成立于上海浦东新区，1993年2月21日更名为中国华源实业有限总公司，1996年1月1日更名为中国
华源集团有限公司。华源集团创建以来，实施“高科技、外向型、实业化”发展战略，大力推进国际经济、技
术、贸易的合作，紧紧抓住国有企业经营机制转换和经济增长方式转变的有利时机，以长江三角洲为依托，大
力发展高技术含量、高附加价值、高创汇型服装和家用装饰纺织品，加快实施了华源集团长江工业走廊的发展
战略，取得了良好的社会效益和经济效益，到1995年底，华源集团拥有三十余家全资和控股公司，总资产达31
.3亿元人民币，其中净资产达10．3亿元人民币，1995年实现销售收入30亿元人民 币，进出口总额达3亿美元，
实现利润12500万元人民币。
　　3、资产重组
　　本公司由前述八家发起人将在上海华源国际贸易发展有限公司、太仓华源雅鹿有限公司、常熟华源双猫有
限公司中拥有的全部权益投入组成股份公司，股份公司的成立充分体现“高科技、大服饰、外向型”的企业发
展战略，突出股份公司以高技术含量、高附加价值、高创汇服装和家用纺织装饰产品为主导产品，发挥股份公
司科、工、贸一体化的发展优势。
　  （1）上海华源国际贸易发展有限公司
　　上海华源国际贸易发展有限公司是中国华源集团有限公司40％控股，于1993年3月注册于浦东外高桥保税区
的大型企业，该企业创建了第 一家具有纺织行业代表性的保税交易市场——中国纺织保税贸易中心，采用了“
会员制”方式（即吸收企业成为保税中心的交易单位，组织了国内外100余家纺织行业大型骨干生产企业、贸易
公司、大型设备制造 企业作为会员单位，在保税中心内开展保税贸易、保税加工、保税仓储以及离岸金融等业
务，为全国纺织行业利用保税区功能，参与国际市场分工与合作，与国际接轨提供了新的舞台，也为纺织行业
加快结构调整和提高开放型、集约型水平创造了良好条件。
　（2）太仓华源雅鹿有限公司
　　太仓华源雅鹿有限公司是中国华源集团有限公司在江苏太仓雅鹿服装厂的基础上于1995年9月改制60％控股
的高级成衣生产加工企业，该 企业始建于1976年，该企业经过二十年不断的技术改造和产品开发，现已形成年
产150万件（套）各类高级服装的生产能力，“雅鹿”商标是 驰名商标，“雅鹿”牌休闲、茄克系列时装以“
新、特、优”著称，在93年、94年、95年中国国际服装服饰博览会上获得金奖。目前“雅鹿”牌高级时装畅销
国内外市场，在国内24个省、市、自治区拥有“雅鹿”营销网络，95年产销率达99．5％，实现销售收入1．25
亿元人民币。
  　（3）常热华源双猫纺织装饰有限公司
　　常熟华源双猫纺织装饰有限公司是中国华源集团有限公司在常熟被单厂主体生产车间——高级印染后整理
车间的基础上于1995年9月改制60％控股组建的生产企业。常熟被单厂始建于1968年，经过近三十年分 四期重
大技术改造，目前已拥有国际先进水平的年产1500万米装饰布的280特阔印染大整理生产线，以及相应配套的电
脑辅助设计系统和激光 照排系统，其主要产品是双猫牌床单、窗帘、台布等系列化床上用品和家用纺织装饰用
品，其中西式绗缝制品及室内纺织装饰配套件产品连续四届被国家经贸委评为“金桥奖”，“床单细类第一名
”。“双猫”牌高档家用装饰纺织品销往国内各大中城市和美、加、港、澳等四十多个国家和地区，年销售额
20000万元人民币左右，其中出口创汇600万美元，国内市场占有率约30％左右。
　　华源集团将以上服装、纺织装饰品业务和保税业务投入股份公司，发行上市后集团享有股份4015万股，占
发行后总股本的40.15％，重组 后集团公司及其下属企业已经没有与股份公司业务相同的业务，而且集团公司
已承诺在股份公司上市后，不再发展与股份公司业务相雷同之业务，以维护股份公司的利益。三家企业重组后
生产经营正常，经济效益良好，待股份公司成立后，三家企业的法人资格将随之取消成为股份公司的分公司，
按照有关法律法规对上市公司的要求进行规范化运作。本公司的重组是将三家企业的全部资产投入股份公司，
由于前述三家企业没有非经营性资产，因此本重组过程没有非经营性资产的剥离情况。  股票发行情况 股票种
类: A  股票简称: 华源发展  招股日期: 96-9-20 上市日期: 96-10-3 上市地点: 上海证券交易所  每股面值
: 1 发行价格: 7.98 发行费用: 6920600 发行数量: 25000000 发行市盈率: 16.8 发行方式: 上网定价  每股
募集资金: 7.7032 募集资金合计: 192579400 中签率: 0.0043 主承销商: 海通证券有限公司  承销量: 0 承
销方式: 余额包销  上市推荐人: 海通证券有限公司  附注: 
　　副主承销商:安徽省国际信托投资公司
　　分销商:中国南方证券有限公司
　　　　　 浙江省国际信托投资公司
　　　　　 汕头证券股份有限公司
　　　　　 上海国际信托投资公司
　　资产评估机构:上海中华社科会计师事务所
　　资产评估确认机构:国家国有资产管理局