【1】公司本次发行15000万股人民币普通股(A股),采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式发
行.发行日期为2000年12月22日至23日,其中上网定价发行的日期为2000年12月22日,向二级市场投资配售的申购
日为2000年12月23日.每股面值1元,发行价4.20元/股.发行当年全面摊薄市盈率为35.90倍.本次发行每个股票帐
户,每种方式申购股票的数量上限均为150000股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本488774.75万股,净资产总额为1275616.95万元,每股净资产2.61元(截止2000年6月30日)
,发行后公司总股本503774.75万股,发行后净资产总额 预计达1336917万元,每股净资产2.65元.
    【2】本公司本着同股同利的原则.按各股东持有股份的比例派发股利.
    本公司将在本次A股发行后的第一个盈利年度派发股息,派发时间预计在2001年6月份,派发对象为股权登记
日登记在册的本公司全体股东.根据1999年度股东大会 审议通过,本次A股发行成功后,新老股东将一并享受本公
司所有滚存未分配利润.
    公司历年股利分配情况:1996年度境内法人股东获派H股发行前之股息每0.0017元,合计人民币300.41万元;
1997年度,每10股派现0.4元,合计人民币19550.99万元.截至97年12月31日止,本公司未分配利润滚存为7163.41
万元;1998年度,每10股派0.6元,合计人民币29326.49万元.截至98年12月31日止,本公司未分配利润滚存为2397
2.80万元;1999年度,每10股派现0.8元,合计人民币39101.98万元.截至2000年6月30日止,本公司未分配利润滚存
为62662.95万元.
    【3】本次发行募集资金约63,000万元,扣除发行费用约1700万元后,实际可募 集资金为61300万元,将投向
于以下项目:①计划投资47267.02万元用于收购公司控 股股东江苏交通投资公司持有的江苏扬子大桥股份有限
公司38118.57万股股份,占 该公司17.83%的股权.该项目属于重大关联交易.江苏扬子大桥股份有限公司成立于
1992年12月31日,总投资额及注册资本分别为33.74亿元及12亿元,该公司主要负责 江阴长江公路大桥及其它交
通基础设施的建设,维护管理和经营.目前,该公司总股 本为21.37248亿股.该公司有权经营,管理及收取使用江
阴长江公路大桥的费用,由 大桥正式通车日起计,为期30年.②剩余募股资金计划用于继续向江苏交通投资公司
收购其持有的扬子大桥公司不少于4626.39万股股份(占该公司2.17%的股权),以使 公司持有扬子大桥公司股份
的比例达到20%以上.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间              2000年上半年  1999年      1998年      1997年项  目              速动比率     
         0.56        0.68        0.97        1.54 流动比率              0.57        0.68        
0.98        1.55 资产负债率(%)         9.41%      11.60%      11.41%      13.43%净资产收益率(%) 
      2.08%       4.84%       4.42%       2.61%每股净利（元）        0.054       0.124       0.1
11       0.064每股净资产(元)        2.610       2.555       2.512       2.461每股现金流量(元)   
   0.088       0.175       0.167            
    以上年度的每股收益,每股净资产及每股现金流量均按发行前总股本488774.75万股计算所得.
    【5】盈 利 预 测 表
                                              货币单位:人民币千元
                            1999年度       2000年度         2001年度
                           已审实际数      预测合计          预测数   主营业务收入              
   1138385       1425662           1544350主营业务成本                 -317995       -404413    
       -428175主营业务利润                  757210        938019           1024965营业利润      
                670899        823272            931955利润总额                      836550      
  847166            947205净利润                        604868        587521            642326每
股收益                        0.124          0.117            0.128      
    注:以上每股收益1999年度按发行前总股本488774.75万股摊薄计算,2000年度,2001年度均按发行后总股本
503774.75万股摊薄计算.
　　【6】公司2000年度中期实现净利润26571.70万元,每股收益按发行前总股本488774.75万股摊薄计算为0.0
54元,按发行后总股本503774.75万股摊薄计算为0.053 元.
    7.2001.01.11公布宁沪高速将于1月16日上市交易
    江苏宁沪高速公路股份有限公司15000万元人民币普通股股票将于2001年1月16日起在上海证券交易所交易
市场上市交易。证券简称为“宁沪高速”，证券代码为“600377”。
    8.2001.02.21公布董、监事会公告及召开临时股东大会的公告
    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2001年2月20日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、增补董、监事。
    二、董、监事辞呈。
    董事会决定于2001年4月9日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    9.2001.04.10公布临时股东大会决议公告
    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2001年4月9日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
    一、同意章俊元、张全庚、乐家骅、徐轶群辞去董事职务。
    二、同意沈长全、周建强、朱耀庭、陈祥辉、崔小龙任公司董事。
    三、同意耿流玉、吴赞平、邢国强辞去监事职务。
    四、同意徐扬、杜文毅、马宁任公司监事。

    公布董事会决议公告
    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2001年4月9日召开三届六次董事会，会议审议通过了选举沈长全担任公
司董事长的决议。
    10.2001.04.12公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2001年4月11日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、批准2000年度业绩公告内容。
    二、继续聘任安达信公司及安达信华强会计师事务所为公司的核数师。
    三、确定2000年末期股利分配预案为：每10股分配红利人民币0.9元(含税)。
    董事会决定于2001年6月8日上午召开2000年度股东周年大会，审议以上有关事项。

    公布关联交易公告
    江苏宁沪高速公路股份有限公司拟计划收购江苏交通控股有限公司持有的苏州苏嘉杭高速公路有限公司约
30%的股权。
    本次计划收购的苏州苏嘉杭高速公路有限公司起自常熟董浜处沿江高速公路，北接苏通长江大桥,向南与沪
宁高速公路交叉后接沪杭高速公路,江苏段全长99.9公里，双向四车道，总投资约人民币45亿元，南段(苏州至
吴江)长约54.4公里，计划于2002年底通车，北段(常熟至苏州)长约45.5公里，计划于2003年底通车。该项目目
前按公司化运作,资本金比例为36%。本次收购关联方为公司控股股东江苏交通控股有限公司，此项交易尚需获
得股东大会的批准。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.137元     每
股净资产        2.65元净资产收益率(摊薄)    5.18%      调整后每股净资产   2.65元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.9元(含税)。