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大盘参考
从今年行情来看，龙头股总体呈现出强者恒强的现象，多次刷新投资者的预期，金融板块也不例外。以中国平安以例，尽管今年表现领先，无论中资还是外资机构仍继续唱多。中金表示，中国平安在内地保险业务具备绝对优势，基于估值切换、成长性驱动估值上行，将其目标价上调17%至98元。而德银、里昂、小摩等也看好中国平安H股，目标价分别看至87港元至106.1港元。
从风险收益比角度来看，优选滞涨类+低估类，即重点关注金融行业股价还停留在指数原地的股票。从金融行业滞涨情况来看，四季度持续看好券商股的弹性机会。近期券商股持续回调，而部分银行与保险股已经创出股灾以来的新高，随着综合市场和政策环境向好，券商业绩有望进入改善通道。目前券商板块整体估值处于历史低位，板块性价比较高，大型券商估值仍然偏低，具有安全边际。
【要闻盘点】
11月20日，保监会发布数据显示，今年1~9月，寿险公司共实现原保险保费收入22640.38亿元，同比增长23.43%。与此同时，受监管与转型等因素影响，寿险公司的规模保费收入仍呈现调整态势。截至今年三季度，全部84家寿险公司共实现规模保费收入27673.52亿元，同比减少了4.54%。
点评：外资寿险公司保费基数相对较小，基于这种情况，其在压缩万能险业务上的发挥余地可能也相对有限。
11月21日，住房和城乡建设部会同国土资源部、央行在湖北省武汉市召开部分省市房地产工作座谈会，部署近期房地产工作，进一步落实地方调控主体责任，坚持分类调控、因城因地施策，坚持调控目标不动摇、力度不放松，保持调控政策的连续性、稳定性，切实防范化解房地产风险，促进房地产市场平稳健康发展。
点评：总的来看，今年的房地产调控是卓有成效的，即一线、二线城市购房热情日渐消退，三线、四线城市购房需求得到有效管控，这都为2018年楼市打下了良好基础。
据国家统计局数据显示，10月份，70个大中城市中15个热点城市房地产市场总体平稳。其中，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续13个月回落，二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续11个月回落，二手住宅价格同比涨幅连续9个月回落。
点评：前期房地产市场迅速降温主要得益于需求端的管控，而后续楼市稳中有降的发展态势则与供给端调控政策的陆续落地有关，在这之中，租赁新政的密集出台以及频繁入市的租赁类土地供应又是重中之重。
一位外贸代理公司相关人士日前对《证券日报》记者表示，今年以来，由于美元汇率波动较大，对企业的成本和利润核算的影响比较大。如本币升值、外币贬值，会直接影响到出口企业收入，增加汇兑损益，影响出口企业财务核算，压缩企业利润空间。
点评：企业做衍生品交易，用人民币远期或期权是为了规避和锁定汇率风险，利用这个工具并不意味着到期后一定保证不赔钱，这期间也存在不确定性。
据新华社北京11月21日电 2017年6月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开深度贫困地区脱贫攻坚座谈会并发表重要讲话，就攻克坚中之坚、解决难中之难、坚决打赢脱贫攻坚战作出部署安排。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》，对深度贫困地区脱贫攻坚工作作出全面部署。
点评：新增脱贫攻坚资金、新增脱贫攻坚项目、新增脱贫攻坚举措主要用于深度贫困地区。
被市场追捧的网络小贷迎来监管急刹车。《每日经济新闻》记者11月21日从权威渠道证实，互联网金融风险专项整治工作领导小组于当日下发了特急文件，要求立即暂停批设网络小贷公司。据第一消费金融统计，截至2017年11月6日，市场上的网络小贷牌照已经达到242张。
点评：多数进入网络小贷行业的公司本着逐利的冲动而进行牌照申请，跨区域进行业务推进，同时收取高利息，变相成为网络高利贷。
证监会主席刘士余在第十七届发行审核委员会就职仪式上，对63位发审委新任委员提出了新要求：既要严把资本市场入门关，又要本领高强能够用专业技能独立履职。这是稳步推进新股发行常态化背景下发审委员的新使命，将影响未来一段时期资本市场的新股发行生态。
点评：发审委作为股票发行审核的最后一个环节，肩负着维护资本市场公平正义、把好资本市场入门关的重要职责。
【新股申购】
奥士康此次发行总数3601.3万股，网上发行为1436.3万股，发行市盈率20.99倍，申购代码为：002913，申购价格：30.38元，单一帐户申购上限1.4万股，申购数量500股整数倍。
合力科技此次发行总数2800万股，网上发行为1120万股，发行市盈率20.99倍，申购代码为：732917，申购价格：14.22元，单一帐户申购上限1.1万股，申购数量1000股整数倍。
乐歌股份此次发行总数2150万股，网上发行为860万股，发行市盈率20.99倍，申购代码为：300729，申购价格：16.06元，单一帐户申购上限0.85万股，申购数量500股整数倍。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
| 住建部发文，认定北京市、杭州市、广安市等30个城市为第一批装配式建筑示范城市，北京住总集团有限责任公司、杭萧钢构、碧桂园等195个企业为第一批装配式建筑产业基地。 |
杭萧钢构、东南网架 |
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由中国娱乐行业协会联合湖北省文化厅举办的2017 CGL中国电子游戏超级联赛总决赛将于本月23日至26日在武汉开赛，届时还将同步举行2017中国游戏行业年会等活动。 |
迅游科技、顺网科技 |
| 11月21日，阿里旗下本地O2O平台口碑宣布开放无人餐厅技术，为广大餐饮商家提供包括智能点餐、智能推荐、服务通知、自助取餐、自动代扣、用餐评价在内的全流程解决方案。 |
机器人、丝路视觉 |
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“2017中国工业互联网大会”于11月21日在广州召开。本次会议以“工业互联智造转型”为主题，聚焦工业互联网发展趋势、产业实践等话题，全面解读工业互联网发展理念，探讨工业互联网前沿技术及产业应用实践。 |
东土科技、东华软件 |
| 科技部会同工信部组织召开了“核高基”国家科技重大专项成果发布会。通过近10年的专项实施，我国在核心电子器件、高端通用芯片等领域突破关键技术，解决了许多“卡脖子”的难题。 |
纳思达、景嘉微 |
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2017世界智能制造大会将于12月6日至8日在南京国际博览中心召开。大会将聚焦世界智能制造发展方向。 |
华工科技、新时达 |
【公告掘金】
蒙草生态预中标合计81亿元PPP项目
蒙草生态21日晚间公告，公司与控股子公司普天园林、包头蒙草普天园林（普天园林的全资子公司）组成的联合体，预中标包头市山北生态修复工程PPP项目、公园生态建设工程PPP项目、大青山南坡生态修复工程PPP项目，项目预算金额分别为7.48亿元、13.15亿元和60.37亿元，合计81亿元，占公司2016年营业收入28.61亿元的283%。
唐德影视4.65亿向两家公司授予《赢天下》首轮卫视播映权
唐德影视21日晚间公告，公司就电视剧《赢天下》首轮卫视播映权转让事宜，分别与江苏广电集团、上海文广集团签署合同，各交易对手方授权许可费均为2.325亿元，总计4.65亿元。公司2016年总营收7.88亿元。
勤上股份拟1.4亿控股华顿文体 深耕教育产业
勤上股份21日晚间公告，公司实际控制的子公司英伦教育拟以1.4025亿元，收购华顿文体（深圳）有限公司51%股权，华顿文体控股深圳南山陈新华乒乓球俱乐部，南山陈新华乒乓球俱乐部持有新华公学100%股份。新华公学引进“美国道尔顿学校”教育资源，是国际道尔顿教育协会在中国授权的第一所学校。上述交易完成后，英伦教育将拥有深圳国际预科学院（国际学校）、深圳市道尔顿新华公学（国际化学校）两家国际学校，可以进一步强化其在国际教育领域的领先优势。
中金岭南拟参与公开竞拍深圳有色金属财务公司股权
中金岭南21日晚间公告，中色资产管理有限公司等11家公司转让深圳市有色财务公司的股权，根据《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定通过深圳联合产权交易所和北京交易所进行公开挂牌交易，挂牌底价合计为14495.77万元。公司本次拟参与公开竞拍有色财务公司少数股东所持股权事宜，若竞拍成功，公司持有有色财务公司股权比例将从75.84%增至94.78%。
滨海能源实控人变更为天津文改办
滨海能源21日晚间公告，天津市人民政府授权天津市文改办替代天津市财政局履行出版集团出资人职责，天津市财政局将不再作为公司的实际控制人，公司实际控制人变更为天津市文改办，公司控股股东仍为京津文化，其持股数量与比例不变。本次权益变动后，天津市文改办及出版集团有在未来12个月内增持公司股份的意向，但目前暂无明确计划。
时代新材终止收购法国Spencer Moulton公司股权
时代新材21日晚间公告，双方因资产交割前提条件等具体条款的内容未能达成一致，公司全资子公司新材德国下属控股子公司BOGE法国公司决定终止收购法国Spencer Moulton 公司100%股权。
深康佳A终止挂牌转让映瑞光电公司股权
深康佳A21日晚间公告，公司于2017年8月29日将持有的映瑞光电科技（上海）有限公司22.935%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。截至2017年11月21日，公司仍未征集到意向受让方。因此，公司决定终止所持有的映瑞光电公司22.935%股权公开挂牌转让事项。
中国汽研拟5.38亿投建汽车综合性能试验道项目
中国汽研21日晚间公告，公司拟在重庆市大足区双桥经济技术开发区购置780亩土地建设中国汽研大足汽车综合性能试验道项目，其用于试验道路、土地、固定资产及其辅助设施等建设的投资估算约5.38亿元。项目实施完成后，预计2021年达到满负荷运行，具有较好的投资回报。
隧道股份中标23亿新加坡深隧道工程项目
隧道股份21日晚间公告，公司下属全资子公司上海隧道工程（新加坡）有限公司，独立中标“新加坡深隧道阴沟系统第二阶段工程T11标段”项目。中标价为472，168，000新加坡元（约合23.09亿元人民币）。本项目是公司继1999年-2009年期间参与承建“新加坡深隧道阴沟系统”第一阶段工程以来，再次中标的又一重大工程项目，进一步提升了公司在海外承接大型基建项目的实力和市场影响力。
梅安森子公司参股公司收购伟岸测器22.77%股权
梅安森21日晚间公告，公司董事会同意公司全资子公司梅安森中太（北京）科技有限公司参股的重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚瑞通鑫”）与重庆市伟岸测器制造股份有限公司（以下简称“伟岸测器”或“标的公司”）十六位股东签署《关于重庆市伟岸测器制造股份有限公司之股份转让协议》，以人民币151，200，294.21元的价格受让重庆市伟岸测器制造股份有限公司十六位股东持有的该公司12，068，700股股份。交易完成后，诚瑞通鑫占重庆市伟岸测器制造股份有限公司总股数的22.7711%。
转让方承诺标的公司2018-2020年经审计的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于1.82亿元人民币。
公司表示，公司全资子公司参股的合伙企业本次对外投资有利于公司发展，对上市公司未来财务状况和经营成果有积极影响，有利于提高公司抗风险能力，促进公司未来向“物联网+”方向转型。
创意信息与缅甸宽带通讯公司签订战略合作协议
创意信息21日晚间公告，公司与缅甸宽带通讯有限公司（Myanmar Broadband Telecom Co．， Ltd．）于近日签订了《战略合作协议》，双方决定在缅甸开展数据中心建设及运营、系统集成服务、互联网内容建设以及双方利用各自优势，对已有资源进行整合利用，挖掘相关市场其他各领域潜在的市场机会等发展与合作。
公司表示，本次战略合作有助于公司拓展海外信息化业务，扩大公司海外业务布局的范围，获得更多的市场资源，推动公司业务、技术的大范围、多领域拓展，符合公司的战略布局，有利于公司的长远发展。
数字政通拟发起设立科技保险公司
数字政通21日晚间公告，公司拟出资设立的保险公司名称为“科创科技保险股份有限公司”（实际名称以工商行政管理机关最终核定为准），注册资本为人民币100，000万元，其中北京飞利信科技股份有限公司拟以自有资金出资33，000万元人民币，占注册资本33%的股权；北京大北农科技集团股份有限公司拟以自有资金出资20，000万元人民币，占注册资本 20%的股权；公司拟以自有资金出资17，000万元人民币，占注册资本17%的股权。
公司表示，本次发起设立科技保险公司将有利于公司拓宽投资渠道，利用中关村、海淀区、北京市乃至全国科技市场有效资源，培育公司未来新的利润增长点，对促进公司良性发展和长远发展具有积极的意义。
天ks物股东出让股权已确定拟受让方
天ks物21日晚间公告，公司股东中新建招商股权投资有限公司（以下简称“中新建招商”）通过公开征集受让方的方式协议转让不超过其所持有的公司股份数量为152，133，929 股（占公司股本总数的 15.79%）。公开征集期自2017年11月3日至11月16日。
2017年11月21日，公司接到中新建招商通知，确定北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）为拟受让方，该拟受让方已向中新建招商以有效形式提交了相关资料并向指定账户存入了保证金。
富煌钢构中标8.835亿元大单
富煌钢构21日晚间公告，2017年11月21日，公司收到了阜阳市重点工程建设管理局发来的《中标通知书》，确定公司为阜阳职业技术学院新校区建设项目的中标人，中标金额共计约8.835亿元。
公司表示，本项目中标金额约8.835亿元，占公司2016年经审计营业收入的37.10%。若该项目能够顺利实施，预计将对公司2018年的经营业绩产生较为积极的影响。
黑猫股份子公司搬迁并技改扩产项目试生产
黑猫股份21日晚间公告，公司近日从控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）获悉，朝阳黑猫“搬迁并技改扩产项目”建设工程已基本竣工，正式启动试生产工作。
公司表示，目前，该项目仅进入试生产阶段，离全面达产尚需一定调试时间，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
华铭智能与腾讯等签战略合作协议
华铭智能21日晚间公告，公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司、四川万泰和兴科技有限公司签订了《“交通乘车码”战略合作框架协议》。
公司表示，此次公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司及四川万泰和兴科技有限公司（以下简称“腾讯及各方”）达成战略合作，将充分发挥各自优势，结合公司在轨道交通、快速公交（BRT）等领域自动售检票系统设备的经验积淀与腾讯及各方在支付、征信等技术架和流量、增值服务等互联网运营的丰富资源与经验，共同推动“交通乘车码”创新应用行业解决方案和创新商业模式在上海、厦门的试点与落地；除上海、厦门以外，腾讯及各方还将积极推荐公司作为重
要合作伙伴在其已开展业务的城市推广与实施。同时，各方将深入探讨基于“交通乘车码”的持续运营及创新商业模式，将有助于公司商业模式升级，有望通过支付收单分润及广告业务分成发掘公司新的盈利增长点。
镇海股份：中标5.49亿元广东炼化EPC项目
镇海股份（ 603637 ）11月21日晚间公告，公司中标中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包第五标段，报价为5.49亿元。中标该项目将对公司在石油化工行业硫磺回收领域的技术提升、市场拓展产生促进作用。
奥特佳（ 002239 ）11月21日晚间公告，公司全资子公司南京奥特佳11月21日接到通知，南京奥特佳被确定为比亚迪相关电动车型电动压缩机供货商。此次入选，将进一步提升公司电动汽车空调压缩机市场份额。
雅戈尔：设立合伙企业 推动投资业务战略转型
雅戈尔（ 600177 ）11月21日晚间公告，公司与泓懿资本签署合伙协议，拟合作设立宁波泓懿股权投资合伙企业（有限合伙）。雅戈尔作为有限合伙人出资9.99亿元，泓懿资本作为普通合伙人出资100万元。合伙企业主要投资领域为金融服务业，房地产并购业务，推动雅戈尔地产逐步向金融地产转型。
中天科技：中标5.5亿元海底光电复合缆项目
中天科技（ 600522 ）11月21日晚间公告，公司中标国家电投大丰H3#300MW海上风电场工程35kV及220kV海底光电复合电缆及附件项目，中标金额约5.5亿元。该中标项目的执行对公司2018年经营业绩将有积极影响。
工大高新：发起设立10亿元智能智造产业基金
工大高新（ 600701 ）11月21日晚间公告，公司与开元工大、中新文创共同出资设立智能智造产业发展并购基金，基金计划总规模10亿元，其中工大高新出资2.01亿元。基金投向包括高端装备制造、人工智能、新材料、大数据、云计算、能源等领域。
吉药控股：1.9亿参与设立医药产业投资基金
吉药控股（ 300108 ）11月21日晚间公告，公司拟与上海一磊资管等共同投资设立产业投资基金，该基金主要进行医药产业项目投资、投资信息咨询，计划总规模30亿元，第一期规模10亿元，其中公司认缴出资额1.9亿元，占出资比例的19%。
渝三峡A：拟2亿元彭山投建石墨烯涂料生产线
渝三峡A（ 000565 ）11月21日晚间公告，为响应政府旧城改造号召，公司有意在成都地区另外寻找合适的生产基地。公司20日与四川彭山经济开发区管委会签署投资协议书，公司将在眉山市彭山区注册独立企业法人建设三峡石墨烯涂料生产线项目，项目内容为年产3万吨石墨烯涂料、水性工业涂料，计划总投资2亿元。
智慧能源：近期累计中标金额合计2.65亿元
智慧能源（ 600869 ）11月21日晚间公告，11月4日至11月21日，公司各项目中标及合同订单的确定金额合计为2.65亿元，中标合同将对公司2017年经营业绩产生积极影响。
·增持减持·
易[gubar]联众[/gubar]第一大股东增持逾544.48万股
司尔特董事、高管合计增持公司股份141.13万股
西王食品董事长王棣继续增持
宏达矿业董事长增持至接近举牌线
大东方控股股东发布增持计划
睿康股份：实控人夏建统拟不低于1亿元增持股份
宁波富邦：控股股东增持股份 将继续增持
榕基软件：员工持股计划完成股票购买 累计买入263万股
城市传媒控股股东拟增持不超200万股
威帝股份股东王彦文拟减持不超181万股
萃华珠宝两股东披露减持计划
钱江摩托股东汇洋公司拟减持不超5.68%股份
中电电机两股东拟合计减持不超10%股份
京东方A：股东拟减持不超3.47亿股公司股份占比1%
三一重工：7名股东拟合计减持公司2630万股
万科A大宗交易折价8% 机构抛售游资抢筹
·停复盘公告·
新国都拟7.1亿元现金收购嘉联支付100%股权
新国都21日晚间公告，公司拟以现金人民币7.1亿元收购嘉联支付100%股权。转让方及实控人承诺标的公司2018年的净利润数不低于9000万元，2018年度及2019年度合计净利润数不低于1.9亿元。新国都作为嘉联支付的主要供应商，和嘉联支付多年来为上下游客户关系。在央行几乎不再发放新牌照的背景下，公司可以通过此次收购进入支付收单行业，是战略转型落地重要一步。公司股票将于2017年11月22日开市起复牌。
智云股份控股股东转让部分股权
智云股份21日晚间公告，公司控股股东、实际控制人谭永良先生与公司股东、公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司法定代表人师利全先生于2017年11月20日签署了《股份转让协议》，谭永良先生拟以协议转让方式将其持有的2，755万股公司无限售条件流通股（占公司总股本的9.55%）转让给师利全先生，每股转让价格28.25元。
公司表示，本次权益变动有利于优化公司股东结构、完善法人治理结构、强化运营管理水平、平衡业务发展规模、增强公司盈利能力、提升可持续发展能力，将对公司经营及发展产生积极影响，促进公司全体股东利益最大化。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化。
·限售股解禁·
002247 帝龙文化
002270 华明装备
300565 科信技术
601155 新城控股
603727 博迈科
·深圳证券交易所停复牌公告·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000020 深华发A 2017-11-22 09：30 停牌 重大事项
200020 深华发B 2017-11-22 09：30 停牌 重大事项
000566 海南海药 2017-11-22 09：30 停牌 重大事项
000969 安泰科技 2017-11-22 09：30 停牌 重大事项
300008 天海防务 2017-11-22 09：30 停牌 重大事项
300097 智云股份 2017-11-22 09：30 2017-11-22 09：30 取消停牌 重大事项
300130 新国都 2017-11-22 09：30 2017-11-22 09：30 取消停牌 重大事项
·上海证券交易所停复牌公告 ·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600138 中青旅 2017-11-22 09：30 今起停牌 重大事项未公告
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