大盘参考
进入6月以来，A股市场总体脉象平稳，虽然没有出现较为强势的上涨行情，但成长股的止跌回暖让投资者热情有所升温。目前仍有六成以上的主流公募基金投资总监股票仓位达到了八成或八成以上。
市场人士认为，昨日一条未经证实的消息就能给相关企业金融产品带来如此大的影响，也折射出当前市场信心仍有待恢复。市场整体依然处于震荡筑底阶段，绩优白马与题材股短期难以形成良性轮动，市场价值主线并未改变。
【要闻盘点】
截至去年末，逾200多只基金、券商资管等产品（或机构）持有万达电影股权，而眼下还未减仓或者清仓者将成为行业中的“踩雷户”。
点评：关于万达电影放量杀跌一事，最令市场担忧的可能是它背后的万达集团是否遭遇了困境以及会否引起连锁反应。
按中国结算的文件要求，自6月23日后的下一交易日（下周一，6月26日）起，被确认为休眠账户的，将在交易系统中止交易。
点评：此次对休眠账户的清理，对行业来说是件好事，避免账户太多造成资源浪费，同时也能更为有效地对客户账户情况进行管理。
被视为特斯拉中国“落户地”的上海临港6月22日晚间发布澄清公告称，未与特斯拉进行过接触，未就其在中国建厂事项有合作意向，并且未签署任何协议。
点评：汽车产业链要比手机产业链复杂得多，中国企业要想真正参与其中，并从中分得较大的利润从而支持二级市场估值，需要相当长的时间。
在招商财富-长城汇理2号专项资产管理计划合同中，并未写明最终投向的是ST股。只表述为投资上市公司股权。
点评：一般而言，配资产品不会去投资ST股，风险太大。无论是普通投资者还是厉害的操盘手，都不能完全避开市场风险。
数据显示，6月监管层安排的并购重组审核会次数增加，截至6月21日达到8次，创下今年新高，这显示出并购重组审核节奏在加速；但短期回暖持续性或有待进一步观察。
点评：在从严监管的前提下，稳定且高效审核节奏才能真正促进资源优化配置、产业升级；对上市公司而言也能形成稳定预期。
2016年高管最高薪酬（即各企业最高薪高管所获得的薪酬）均值首次突破百万元大关，达102.3万元（按人民币计），较2015年（93.8万元）增长9.1%。
点评：在市场化选聘经营管理者和职业经理人制度等试点改革的大力推进影响下，央企及地方国企的高管最高薪酬水平依旧呈现三年复合式增长。
展望下半年，全球经济增速预计将重回弱复苏的格局，金融条件的边际收紧可能令资本市场承压。
点评：新兴市场上半年表现抢眼，尽管目前估值和基本面吸引力有所削弱，但在缺乏其他新鲜亮点的情况下，其相对于发达市场股市的强势有望维持，并大有可能最终逆转去年的疲态，全年表现超过发达市场。
【新股申购】
百达精工发行总数3181.33万股，申购代码732331，申购价格9.63元，单一账户申购上限12000股；富满电子发行总数2535万股，申购代码300671，申购价格8.11元，单一账户申购上限10000股。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》印发，组织3家首批试点单位实施混合所有制改革，配合发改委遴选第二批试点单位并组织实施，加快军工资产证券化进程；设立军民融合产业基金，支持军工科研院所改革、军工企业股份制改造和专业化重组等。同日，中国航空发动机集团下发《中国航空发动机集团军民融合“十三五”规划》。 |
海特高新、晨曦航空 |
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据百川资讯数据，国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价，普通功率上调2000-5000元/吨，高功率上调4000-7000元/吨，涨幅在10%-20%。 |
方大炭素、放大特钢 |
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22日稀土价格稳中有升，氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上，今年以来稀土价格普遍上涨明显。随着供给侧改革的逐步推进，国家对于环保整治的进一步重视和落实，打黑的力度和效果将逐渐体现，“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍，稀土供给侧逐渐 改善。 |
北方稀土、广晟有色 |
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青海省海西州委副书记孟海表示，柴达木盆地氯化钾、氯化镁、氯化锂等储量占全国已探明储量的90%以上，潜在经济价值超过80万亿元。从青海省科技厅获悉，青海省重大科技专项“年产5000吨电池级碳酸锂产业化关键技术研究”获得重大突破，项目实现了高镁锂比卤水镁锂分离和高效提锂。该技术攻关主要由盐湖股份承担。 |
盐湖股份、中信国安、西部矿业、西藏矿业 |
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这五年中国依托特高压，稳步推进国内能源互联网建设的同时，加速促进世界能源转型，推动构建全球能源互联网。机构指出，我国电网EPC强大能力凸显，多项特高压线路均为世界首创。一带一路沿线及美国欧洲等发达国家均有远距离输变电需求，海外市场有望打开我国输变电设备成长空间。 |
特变电工、中国西电 |
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最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破：美国科学家首次使用液化气取代电解液，分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。 |
永太科技、巨化股份 |
【公司公告】
中青旅：美大学生在朝鲜旅游被逮捕一事与公司无关
中青旅22 日晚间公告，公司关注到市场存在传闻，误称美大学生奥托经中青旅前往朝鲜旅游时被逮捕。经核查，部分媒体、微信 、微博发布以《被朝鲜释放的美大学生死亡父母悼文感人》为题的报道，提及“美大学生奥托通过中国青年旅行社（Young Pioneer Tours）的安排前往朝鲜旅行”、“奥托的父亲抨击青年旅行社，指责其把美国人诓骗到朝鲜旅游”等内容，引发广泛转载。公司声明，上述报道所提及“中国 青年旅行社”系“Young Pioneer Tours”（青年先锋旅游公司）的错译 ，该公司与中青旅控股股份有限公司不存在任何关系，上述报道所述事件与中青旅无关。
巨龙管业：签独家联合开发及发行《三生三世》游戏产品协议
巨龙管业全资孙公司喀什优通信息技术有限公司与游戏版权方北京春天互娱科技有限公司签署了《系列游戏独家联合研发及发行协议》，春天互娱授权喀什优通使 用《三生三世十里桃花》有关素材独家联合开发并发行、运营系列游戏；双方就系列游戏上线运营后的收入按照协议约定的比例进行分成。
天宸股份22日晚间公告，公司收到公司投资的绿地控股集团股份有限公司2016年年度现金分红款人民币69，585，938.50元。根据会计准则的相关规定，上述款项将计入公司2017年上半年度收益。
久联发展子公司中标9.74亿元项目
久联发展22日晚间公告，公司子公司贵州新联爆破工程集团有限公司中标“大龙经济开发区马面坡易地扶贫安置房（高铁 安置点）建设项目设计、施工及材料采购（EPC）总承包项目”。项目中标价为97440万元。
宜宾纸业启动生活用纸项目 总投资约7.5亿元
宜宾纸业22日晚间公告，宜宾纸业生活用纸项目前期由于资金筹集和技术方案论证等各方面原因，项目处于待建状态。近期，经过公司努力争取落实相关各项工 作，项目已在宜宾市南溪区裴石轻工业园区工地正式启动。生活用纸项目总投资约7.5亿元，项目建设周期为一年半，该建设工程项目占地面积66亩。
德尔股份拟投资7.1亿元扩产
德尔股份22日晚间公告，公司第二届董事会审议通过了《关于公司拟建设年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目的议案》和了《关于公司拟建设年新增50万台电液泵项目的议案》的议案。
公司拟在辽宁阜新市高新技术产业开发区辽宁阜新经济开发区盛达路北、开发大街西侧厂房建设年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目，经初步计算，该项目 投资总金额为33，790.86万元。项目达产后，将会为公司每年带来2.6亿元的营业收入，进一步巩固和提高公司的营收能力。
同时，公司拟在辽宁阜新市高新技术产业开发区辽宁阜新经济开发区盛达路北、开发大街西侧厂房建设年新增50万台电液泵项目，经初步计算，该项目投资总金额为37，244.24万元。
公司表示，两项目投资将有助于提高公司的产能，扩大公司的生产规模；有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。
合纵科技中标2.56亿元电网招标项目
合纵科技22日晚间公告，公司陆续中标国家电 网公司、国网冀北电力有限公司等公司的招标项目，根据公司中标数量以及报价测算，上述电网中标项目的中标总额（含税）约为2.56亿元。此外，公司同期承接两项分布式光伏发电 项目，合同总额（含税）约0.78亿元。
公司表示，上述电网中标项目及光伏项目，合同金额（除税后）约为占公司最近一期经审计销售收入的22.63%，将对公司2017年的经营业绩产生一定程度的积极影响，但上述合同的履行，并不一定在2017年全部完成，而需视合同具体情况而定。
赢时胜股东因离婚向前妻转让27836150股
赢时胜22日晚间公告，公司股东鄢建兵（持有公司8.10%的股份）与黄熠因离婚财产分割，于2017年6月22日完成证券非交易过户事宜，鄢建兵将27836150股（占公司总股本的3.75%）公司股份过户给黄熠。
本次权益变动后，鄢建兵持有公司股份32336150股，占总股本的4.35%，不再是公司持股5%以上股东。
雪榕生物拟10亿元在甘肃投建金针菇工厂
雪榕生物22日晚间公告，公司与临洮县人民政府签署《投资意向书》，拟在当地投建甘肃雪榕食用菌精准扶贫产业园，其中一期项目计划投资10亿元，建设日产300吨金针菇工厂。
公司表示，本意向书的签署符合公司长远发展战略，是公司实施“全国布局战略”重要部署，将促进公司在西北地区的市场开发和业务拓展。但是由于具体投资协议、施工合同等相关文件尚未签订，因此，对公司2017年业绩影响尚不确定。
中南建设：子公司联合中标25亿元迁建工程PPP项目
中南建设（000961）6月22日晚间公告，全资子公司中南建筑作为联合体牵头人与中南土木、中国五洲工程设计集团有限公司组成的联合体，中标宁波大学科学技术学院迁建工程PPP项目。中标金额25.3亿元，合作期15年，其中建设期2年，运营维护期13年。
嘉澳环保：起诉东江能源原股东涉及金额超1亿元
嘉澳环保（603822）6月22日晚公告，公司向嘉兴市中级人民法院提交民事起诉状并已获受理。公司起诉东江能源原股东桐乡东江投资有限公司、桐乡金 葵花投资管理合伙企业（有限合伙）、沈汉兴、林小平，要求判令四被告向东江能源支付欠款2883万元，承担逾期还款利息暂计367万元；向公司支付应补足 的净利7500万元。以上诉请金额合计10750万元。目前该诉讼尚未开庭审理。
人福医药：拟出资不超过1亿美元参与并购美国公司
人福医药（600079）6月22晚间公告，公司全资子公司人福美国与注册在开曼群岛的BLUE RIDGE公司签署《共同投资和股东协议》，拟在美国参与设立参股公司汉德人福，用于并购美国RiteDose公司100%股权。人福美国拟持股汉德人福 比例约为24.63%，投资金额不超过1亿美元。RiteDose是美国一家生产单剂量无菌药剂的制造商，产品主要用于呼吸类和眼科疾病的治疗。
爱康科技：下属公司大安10MW光伏电站并网发电预计产生年收入1443万元
爱康科技（002610）6月22日晚间公告，公司接到下属公司爱康新能源公司的通知，其在建的“吉林省大安10MW光伏电站项目”已于近日并网验收合 格并签署了并网调度协议等文件，开始发电。按初步估算，本次项目建成后，大安10MW光伏电站预计年均发电约1640万度，年均电费收入约1443万元。
涪陵电力：与湖北电力签订5.5亿元合同
涪陵电力（600452）6月22日晚间公告，公司拟与关联方湖北电力签署湖北省电网综合节能改造及电能质量提升项目合同能源管理 项目合同，合同总额约5.5亿元，公司预计投资金额为3.14亿元。本项目建设期约6个月，收费期限为7年。公司与湖北电力受同一实际控制人控制。
天汽模：未参与特斯拉在中国建立汽车主机厂的有关合作事宜
天汽模（002510）6月22日晚间公告，截至目前公司尚未获知美国特斯拉汽车公司在中国建厂的具体进度及安排，公司暂未参与特斯拉在中国建立汽车主 机厂的有关合作事宜。公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商，2014年以来，公司与美国特斯拉汽车公司累计签署汽车模具订单 约5000万元，且均已如期顺利交付。
上海临港澄清：未与特斯拉公司进行过接触
上海临港（600848）6月22日晚发布澄清公告称，截至目前，公司未与特斯拉公司进行过接触，亦未与特斯拉公司就其在中国建厂事项有合作意向，并且未签署任何协议。
昆仑万维：拟1亿美元增资两香港子公司拓展海外及投资业务
昆仑万维（300418）6月22日晚间公告，公司拟向在香港成立的两家全资子公司昆仑集团有限公司、香港昆仑万维股份有限公司各追加5000万美元投 资。昆仑万维表示，对昆仑集团的增资将用于其拓展业务线，推动海外的互联网游 戏业务和软件业务的发展；对香港万维的增资将用于其后续投资业务。
小康股份：1.1亿美元收购AMG公司民用汽车工厂及相关资产
小康股份（601127）6月22日晚公告，公司和全资子公司SFMotors与AMG公司签署资产收购协议，由SFMotors以1.1亿美元收购AMG公司民用汽车工厂及相关资产。公司称，完成本次收购，将完善公司创建新能源电动汽车 领先品牌在制造环节的布局。
荣盛发展：子公司与齐河县政府签订温泉小镇项目合作协议
荣盛发展（002146）6月22日晚间公告，全资子公司济南荣程与齐河县政府签订了《齐河温泉小镇项目合作框架协议》。公司将与齐河县政府合作，依托 当地丰富的温泉、地热 及高尔夫球场等自然资源，将齐河经济开发区合作开发范围打造成集休闲度假、颐养养生、风情商业、创意产业、生活居住于一体的大型温泉小镇项目。
东旭蓝天：拟参与忻州新能源、生态环保PPP项目投资额50亿元
东旭蓝天（000040）6月22日晚间公告，公司全资子公司星景生态近日与山西省忻州市政府签署协议，就当地新能源、生态环保等领域的PPP项目进行战略合作，总投资规模约50亿元，协议有效期5年。
步长制药（603858）6月22日晚公告，公司拟以受让或增资方式对九州通（600998）的全资子公司九州通湖北公司进行股权投资，投资总额不超过1亿元；以九州通湖北公司作为双方合作开发药房托管业务的平台公司。
预增预减
易事特上半年业绩预增 60%-90%
科林电气：预计上半年净利润同比增长55%-105%
银河磁体：料上半年业绩增幅翻倍受益于老厂区收储补偿
增持减持
长园集团获股东增持700万股
浙江医药：控股股东计划增持不低于800万股、不超过1200万股
联创电子股东计划清仓式减持
中新科技股东披露减持计划
天和防务股东拟减持480万股公司股份
天壕环境高管计划减持156万股公司股份
限售股解禁
000597 东北制药
000609 绵石投资
002026 山东威达
300487 蓝晓科技
600807 天业股份
沪市
停牌
玉龙股份于6月23日开市起停牌。
深市
复牌
三圣股份、新元科技、恒泰实达、三花智控、多氟多、跨境通、天润数娱、万达电影于6月23日开市起复牌。
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