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中兴通讯发布董事会公告：计划发行H股
就在上月底传出中兴通讯筹划发行H股在港上市的消息后，今天，新浪财经从中兴通讯(资讯 行情 论坛)公司得到证实，中兴计划利用境外资本市场进行融资，向香港及其他境外投资者发行H股并在香港上市，初步计划2005年上半年以前完成。
据悉，中兴通讯本次发行的H股总数(含超额配售和国有股减持部分)占公司总股本的比例最多不超过20%，而具体发行的时间需视国际资本市场状况和审批进展情况决定。
中兴通讯本次发行募集资金所得将主要用于两大领域：国际市场拓展以及战略新产品、新技术的研究和开发，其中国际市场拓展约占募集资金的60%，战略新产品、新技术的研究和开发约占募集资金的40%。
中兴通讯相关人士向新浪财经表示，本次H股发行是为了抓住难得的发展机遇，提高中兴通讯在国际市场的品牌影响力，以资本国际化促进人才国际化，全面实现公司的国际化发展战略。
来自中兴通讯H股发行的内部人士透露，在本次发行方案的设计中，主要考虑到了现有股东的利益，最主要体现在对发行规模和发行定价方式两个方面，在发行规模上，本次发行的H股总数占公司总股本的比例最多不超过20%，而依照香港联交所的规定，H股发行部分占发行后总股本最低不低于15%。
在发行定价上，该人士透露，本次H股发行定价将根据国际惯例，通过累计订单和薄记建档，依据国际资本市场情况，参照同类公司在国际市场的估值水平和公司在香港会计准则下的盈利预测进行定价，而最终定价目前还没有确定。
(曹增辉/文)
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