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中兴通讯(资讯 行情 论坛)股份有限公司5月29日发布董事会公告，称计划利用境外资本市场进行融资——向香港及其他境外投资者发行H股并在香港上市。
中兴通讯本次发行的H股总数(含超额配售和国有股减持部分)占董事会公告日当天公司总股本的比例最多不超过20%，初步计划于2005年上半年以前完成，具体发行时间需视国际资本市场状况和审批进展情况决定。
本次发行募集资金所得将主要用于两大领域：国际市场拓展以及战略新产品、新技术的研究和开发。其中国际市场拓展约占募集资金的60%，主要是用于1、加强和完善国际营销网络建设，扩大销售平台覆盖的广度和深度，实现营销人员本地化，提升营销工作质量、降低运营成本；2、开拓海外市场，在重点国家建设工厂，实现技术支持、培训及客户服务的本地化战略。战略新产品、新技术的研究和开发约占募集资金的40%。主要用于公司战略新产品的研发，以此保持公司在未来竞争中的领先优势。具体项目包括全IP移 动交换平台、移 动宽带业务应用综合系统、高速分组化移 动通信基站系统、智能无线综合接入系统、核心路由器、NGN网络系统、自动光网络系统等项目的研究开发和生产。
公司负责人表示目前全球通信业正处在重要的发展和变革时期，中兴通讯面临赶超竞争对手的宝贵机遇。本次H股发行是为了抓住难得的发展机遇，提高中兴通讯在国际市场的品牌影响力，以资本国际化促进人才国际化，全面实现公司的国际化发展战略。
在发行方案的设计中，公司将现有股东的利益放在首位，最主要体现在对发行规模和发行定价方式两个方面。
发行规模上——本次发行的H股总数(含超额配售和国有股减持部分)占董事会公告日当天公司总股本的比例最多不超过20%，由于香港联交所规定，H股发行部分占发行后总股本最低不低于15%，因此本次发行规模已经是做到尽可能的小。
发行定价上——本次H股发行定价方式将在充分考虑公司现有股东利益的前提下，根据国际惯例，通过累计订单和薄记建档，依据当时国际资本市场情况，参照同类公司在国际市场的估值水平和公司在香港会计准则下的盈利预测进行定价。
另根据29日中兴通讯发布的另一项董事会公告，中兴通讯股份有限公司之子公司ZTE DO BRASIL LIDA(下称“巴西中兴”)近日与巴西电信运营商VIVO公司(下称“VIVO公司”)签订了总金额约为1亿美元的手机供货合同。根据合同约定，巴西中兴将向VIVO公司提供定制手机及相应的售后服务，该合同将于2004年内基本执行完毕。
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