金谷信托拟引战募资26.5亿元 股权出让不超37%。

　　在华融信托、英大信托之后，业内引战再添一家！

　　日前，金谷信托在北京金融资产交易所披露引战计划，拟募集资金26.5亿元，对应股权不超过37%。募集资金用途为补充资本金，拟新增注册资本金12.92亿元。

　　根据金谷信托股东会审议通过的增资方案，拟新增不超过人民币14亿元注册资本。外部投资方有权参与投资的新增注册资本为12.92亿元（即：融资方现有股东信达资产已放弃优先认购权的份额）；为融资方现有股东中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司预留股权为1.08亿元新增注册资本（即：少数股东尚未放弃行使优先认购权的份额）。金谷信托将继续征询少数股东是否行使优先认购权的意见。

　　本次增资完成后，原股东合计持股比例不低于63%，新增投资方合计持股比例不超过37%。最终增资后的公司股权结构以修订后的公司章程以及监管机关的审批为准。

　　目前，金谷信托共三席股东，分别为信达资产持股92.29%，中国妇女活动中心持股6.25%，中国海外工程有限责任公司持股1.46%。

　　截至2016年末资产47.42亿元，负债11.78亿，所有者权益35.64亿。当年营收4.28亿元，净利润1.63亿元。2017年半年财务数据显示，今年上半年实现营收2.14亿元，净利润0.84亿元。业绩指标行业靠后。

　　本次引战对意向投资方设立了诸多门槛，包括应为非金融机构法人且符合监管机构要求的资格条件。应充分了解信托行业的经营特点、业务规律，知悉信托公司的经营管理状况和潜在风险。愿意作为中长期投资者持有公司股权。

　　此外，意向投资方均应符合：最近2年内无重大违法违规经营记录；最近2个会计年度连续盈利；近1个会计年度末净资产不低于资产总额的30%；入股资金为自有资金；承诺5年内不转让、质押或设立信托；近2年无不良信贷记录。

　　如意向投资方为1家投资方，该意向投资方或其直接/间接控股股东合并口径的总资产不低于人民币2000亿元或者合并口径的净资产不低于500亿元；如为2家投资方组成的联合投资体参与投资，则联合投资体牵头人应为增资完成后持股比例较大的投资方，两个意向投资方应就本次增资承担连带责任。2家投资方互不为关联方，且增资完成后，任何一家投资方的持股比例不低于10%。