股票简称：新泉股份股票代码：603179 江苏新泉汽车饰件股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书_新浪财经

　　特别提示

　　本公司股票将于2017年3月17日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节重要声明与提示

　　一、重要提示

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书书全文。

　　二、股份锁定的承诺

　　本公司控股股东新泉投资、实际控制人唐敖齐、唐志华承诺：“（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月；（3）如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。”

　　公司股东唐美华承诺：“（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月；（3）如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。”

　　公司股东陈志军、季平、刘忠、陶硕虎、吴群、薛一宁和朱良平承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

　　三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

　　1、启动稳定股价措施的条件和程序

　　公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），则公司应按本预案规定的规则启动稳定股价措施。因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除息、除权行为导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产将相应进行调整。

　　在启动股价稳定措施的前提条件满足时，控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员应当向公司董事会提交稳定股价措施，公司应在5日内召开董事会、20日内召开临时股东大会，审议稳定股价具体方案，明确具体方案实施期间，并在股东大会审议通过该方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司应按上海证券交易所的信息披露规定发布相关公告。

　　2、股价稳定机制的具体措施

　　稳定股价的具体措施包括公司回购股份、控股股东及实际控制人增持股份，以及董事、高级管理人员增持股份。若启动条件触发，上述具体措施执行的优先顺序为公司回购股份为第一顺位，控股股东、实际控制人增持及董事、高级管理人员增持股份为第二顺位。

　　（1）公司回购股份

　　①公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东购回股份。

　　②公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于人民币1,000万元。

　　③公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。

　　④公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额。

　　（2）公司控股股东、实际控制人增持股份

　　①公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

　　②承诺单次增持金额原则上不少于人民币1,000万元。

　　③单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。

　　④承诺在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份。

　　（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股份

　　①公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

　　②有增持义务的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺，为本次稳定股价而用于增持公司股份的资金原则上不少于其上一年度从公司实际领取的税前薪酬总和的30%，但不超过该等董事（不包括独立董事）、高级管理人员上年度实际领取薪酬的总和。公司全体董事（不包括独立董事）、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

　　③有增持义务的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份。

　　④公司未来三年若有新聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员，公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。

　　四、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

　　1、控股股东新泉投资关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺

　　“新泉股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本集团将依法赔偿投资者损失。

　　若本集团未能履行上述承诺，则本集团将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本集团未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本集团将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的新泉股份股票，从而为本集团需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。”

　　2、发行人关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺

　　“本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）

　　本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

　　本公司若未能履行上述承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。”

　　3、发行人董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺

　　“发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。”

　　4、本次发行相关中介机构关于出具文件真实性的承诺

　　保荐机构（主承销商）中信建投证券承诺：“因本公司为新泉股份首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

　　发行人律师上海市方达律师事务所承诺：“本所为新泉股份首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为新泉股份首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

　　发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“因本所为新泉股份首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

　　发行人资产评估机构银信资产评估有限公司承诺：“因本机构为新泉股份首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

　　五、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向

　　控股股东新泉投资、实际控制人唐敖齐、唐志华以及其他持股5%以上股东唐美华的持股及减持意向：在承诺的持股锁定期满后两年内，每年减持发行人的股份不超过发行人股份总额的5%，且减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；在承诺实施减持时，提前3个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持，持有发行人的股份低于5%时除外。

　　六、发行人财务报告基准日后的经营情况及财务数据

　　公司财务报告审计截止日期为2016年12月31日，在财务报告截止日后至上市公告书签署日，公司经营状况良好，经营模式、产品结构、主要客户、税收政策、核心业务人员以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化，预计2017年一季度营业收入约为6.5亿元至7.5亿元，与2016年一季度相比的增长幅度将在171%-213%之间；预计2017年一季度归属于母公司股东的净利润约为4,100万元至5,000万元，与2016年一季度相比的增长幅度将在99%-143%之间；预计2017年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为4,000万元至4,900万元，与2016年一季度相比的增长幅度将在98%-143%之间，不存在大幅下滑的情形。（数据未经注册会计师审计、且不构成盈利预测）

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。

　　第二节股票上市情况

　　一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者说明本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

　　二、本公司首次公开发行A股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕267号”文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式。

　　三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字[2017]65号文批准。证券简称“新泉股份”，股票代码“603179”。本次发行的3,985万股社会公众股将于2017年3月17日起上市交易。

　　四、股票上市概况

　　1、上市地点：上海证券交易所

　　2、上市时间：2017年3月17日

　　3、股票简称：新泉股份

　　4、股票代码：603179

　　5、本次公开发行后的总股本：15,940万股

　　6、本次公开发行的股票数量：3,985万股

　　7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：本次发行中网下向投资者询价配售的398.50万股股份和网上按市值申购定价发行的3,586.50万股股份无流通限制及锁定安排。

　　8、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺请参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”。

　　9、股票登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司

　　10、上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司

　　第三节发行人、股东和实际控制人情况

　　一、公司基本情况

　　1、中文名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　英文名称：Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd

　　中文简称：新泉股份

　　2、法定代表人：唐志华

　　3、成立日期：2001年4月28日（有限公司）

　　2012年5月7日（股份有限公司）

　　4、注册资本：（本次发行前）11,955万元

　　5、住所：江苏省丹阳市丹北镇长春村

　　6、经营范围：

　　汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、主营业务：

　　公司是汽车饰件整体解决方案提供商，已连续十届（2007-2016年）被评定为全国百家优秀汽车零部件供应商。目前，发行人拥有较为完善的汽车内外饰件总成产品系列，主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等，并已实现产品在商用车及乘用车的全应用领域覆盖。

　　8、所属行业：制造业

　　9、联系电话：0519-85120170

　　10、传真号码：0519-85122303

　　11、互联网网址：www.xinquan.cn

　　12、电子信箱：gaohailong@xinquan.cn

　　13、董事会秘书：高海龙

　　14、董事、监事、高级管理人员

　　（1）董事

　　本公司本届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。

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　　（2）监事

　　本公司监事会由3名成员组成，其中监事会主席1名，职工代表监事1名。

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　　（3）高级管理人员

　　本公司共有高级管理人员3名。

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　　15、本次发行后董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

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　　本公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

　　二、控股股东及实际控制人的基本情况

　　1、控股股东

　　本公司的控股股东为新泉投资，本次发行前直接持有公司44.95%的股份。

　　2、实际控制人

　　本公司实际控制人为唐敖齐、唐志华父子，本次发行前两人通过新泉投资间接持有公司44.95%股份、唐志华直接持有公司24.26%股份。

　　三、股本结构及前十名股东情况

　　1、本次发行前后的股本结构变动情况

　　本次发行前，本公司总股本为11,955万股，本次发行股数为3,985万股，本次发行前后本公司的股本结构如下：

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　　注：本次发行前本公司股东所持股份的锁定期限自本公司股票上市之日起计算。

　　2、本次发行后、上市前股东人数为38,383名，持股数量前10名股东的名称、持股数量及持股比例如下表所示：

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　　第四节股票发行情况

　　一、发行数量：3,985万股

　　二、发行价格：14.01元/股

　　三、每股面值：人民币1.00元

　　四、发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，其中网下向投资者配售398.50万股，网上向社会公众投资者发行3,586.50万股。

　　五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为55,829.85万元，其中公司公开发行新股的募集资金总额为55,829.85万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10395号验资报告。

　　六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

　　1、保荐承销费用4,500万元、审计费用670万元、律师费用150万元、信息披露费用505万元、发行手续费38.15万元。

　　2、本次公司公开发行新股的每股发行费用为1.47元。

　　七、本次公司公开发行新股的募集资金净额：49,966.70万元。

　　八、发行后每股净资产：6.86元（按照2016年末经审计的归属于母公司的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

　　九、发行后每股收益：0.69元（按照2016年度经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　十、保荐机构（主承销商）包销情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为81,302股，包销金额为1,139,041.02元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.20%。

　　2017年3月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　第五节财务会计信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年12月31日、2015年12月31日和2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度、2015年度和2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已进行了审计，并出具了信会师报字[2017]第ZA10098号标准无保留意见审计报告。

　　以上数据已在公告的招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本公告不再披露，敬请投资者注意。

　　第六节其他重要事项

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，具体情况如下：

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　　本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　1、本公司主营业务发展目标进展情况正常。

　　2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

　　3、除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外，本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

　　4、本公司与关联方未发生重大关联交易。

　　5、本公司未进行重大投资。

　　6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　7、本公司住所没有变更。