[摘要]
事件：公司公告大股东中国电子于2月22日增持了公司股份1467.79万股，本次增持完毕后中国电子合计持股占公司总股本的40.51%。
投资要点增发方案修改的可能性极低，增发批文的有效期临近集团动力十足。长城电脑本次的换股、剥离资产及增发项目为整体方案，国资委的批复对于方案所有实施步骤统一生效，换股价和增发底价均为13.04元，增发调价的可能性极低。增发方案于2016年9月3日获得证监会正式批复，有效期为一年，有效期已经过半，集团推动增发尽快落地的动力十足。
集团增持彰显信心，定增决心巨大。2016年6月底集团为了提振市场信心已进行大笔增持，市场获得有效反馈。而本次正如我们此前预期，CEC集团再次为了提振市场信心做出大笔增持，且规模超出前次增持总规模，增持后持股比例达到40.51%。目前公司定增价格仍然倒挂，我们预计增发时点临近，集团力保增发决心巨大，如若股价继续倒挂，再度大笔增持可能性极高。
体外众多优质资产，未来有望注入上市公司。CEC集团是目前国内唯一家能够实现芯片、整机、操作系统全套自主可控的集团，并且芯片布局涵盖计算芯片、存储器芯片、网路交换机芯片。目前CEC集团拥有众多成员企业，新长城作为集团自主可控信息安全的整机平台和军民融合平台，未来自主可控产业链相关的芯片以及其他优质资产有望注入上市公司，完成平台的进一步整合。
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