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　　公司代码：601788 公司简称：光大证券

　　2016年半年度报告摘要

　　一重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　1.2 公司简介

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　　二主要财务数据和股东情况

　　2.1公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.3控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　三管理层讨论与分析

　　2016年上半年，国内宏观经济调整仍在继续， “三去一降一补” （去产能、去库存、去杠杠、降成本、补短板）与国企改革齐头并进， GDP增速在各项政策的“组合拳”之下保持住了6.7%的相对较高水平。在此背景下，资本市场整体处于震荡整理格局之中，行业主要业务指标涨跌互现。截至6月末，沪深300指数较年初累计下跌15%，中债综合指数较年初累计增长0.4%。上半年，市场日均股基交易量5，744亿元，较去年同期的历史天量大幅缩减，但仍为有史以来的第二高。期末市场融资融券余额8，536亿元，较年初下降27%。股债融资总额2.9万亿元，是去年同期的2.3倍。

　　2016年是公司“二次创业”的改革突破年。面对复杂多变的市场环境，公司按照既定战略布局，积极研判市场形势，坚持以“去市场化布局、逆周期管理、全价值链开发”这一核心原则和理念为指导，推动各业务板块在管理体制、运营机制和经营模式上的市场化改革。一方面，大力发掘部分业务板块的优势、提升其市场地位；另一方面，冷静应对市场变化，补齐短板、缩小差距。上半年，公司牵头设立一系列PPP基金，在经济新常态下探索出一整套较为成熟的PPP金融服务模式，并使之成为有效抵御行业波动风险、践行“去市场化布局”的重要手段。公司亦顺利完成对光证(国际)49%股权的收购，全力打通境内外一体化平台。

　　在加快转型改革的过程中，公司严守合规风控底线，建立健全风险合规管理体系，上半年未发生监管处罚事件，并在2016年分类监管评级中取得A类AA级。上半年，公司累计实现营业收入40.5亿元，实现归属于母公司净利润15.1亿元，实现净资产收益率3.8%。

　　一、主营业务分析

　　1.经纪及财富管理

　　经纪和财富管理包含证券经纪业务、财富管理业务和期货经纪业务。上半年实现收入15.3亿元，同比下降66%。

　　面对市场交易量萎缩和份额下滑的双重压力，证券经纪业务于年初启动零售业务转型改革，逐步推进管理、资源、任务与责任四个下沉，8家分公司较快适应了新的管理体制，在所在区域内进一步深耕细作，创造性地开展各项工作。与此同时，自二季度起，经纪业务以高净值客户为重点突破口，以劳动竞赛为抓手，大力优化客户结构。

　　财富管理业务围绕客户需求形成覆盖货币理财、固定收益、权益、另类投资等四大类别的产品体系，结合保险、信托等增值服务，实现高净值客户财富管理的服务闭环。

　　期货经纪业务在行业整体利润下滑的大背景下，实现逆势增长。面对股指期货交易仍然受限，市场交易额大幅下滑的严峻局面，光大期货努力维持客户保证金规模。在期货公司分类评价普遍下调的背景下，光大期货成功守住了AA类评级，继续位列行业第一梯队。

　　2.信用业务

　　信用业务包括融资融券、股票质押、融资租赁等业务。上半年实现收入7.7亿元，同比下降15%。

　　信用业务积极推行逆周期管理，努力提升市场地位。截至6月末，公司融资融券业务余额265亿元、市场份额3.1%；股票质押待购回余额223亿元、较年初大幅增长74%，市场份额2.5%，跃居行业第14位。

　　融资租赁业务上半年累计投放资金5亿元，期末待收回余额35亿元。

　　3.机构证券服务

　　机构证券服务包含投资银行、销售交易、投资研究和证券自营业务。上半年实现收入8.2亿元，同比下降64%。

　　公司稳步推进大投行改革，完善投行质量控制体系。上半年，投资银行业务累计完成6个股票主承销项目，承销规模119亿元，排名行业第13位。完成债券主承销规模789亿元，已接近去年全年水平，行业排名第8位。其中，承销公司债574亿元，市场份额占比3.7%，行业排名第5。

　　为深入贯彻公司“逆周期管理、去市场化布局、全业务链开发”的战略要求，推动“产融结合、金融服务实体经济”的展业模式，PPP金融成为公司转型发展的利器。在公司的积极实践下，三种PPP金融服务模式已经基本成熟，有望成为有效抵御行业波动风险、践行“去市场化布局”的重要手段。

　　销售交易业务实施“大客户”策略，在加强与研究所等各部门协同联动的基础上，努力寻求公募业务新的突破，同时积极提升非公收入占比，推进国际业务。截至6月末，实现基金分仓内占率3.4%、同比下降12%；市占率0.13%、同比增长8%。

　　自营投资方面，公司大力发展FICC业务，拓宽衍生品交易渠道，完成首单“黄金租赁+掉期”业务，白银租借与自营、结售汇、外币拆借和外汇交易等业务资格也已进入审批阶段。

　　4.投资管理

　　投资管理包含资产管理、基金管理、私募股权投资和另类投资业务。上半年实现收入6.1亿元，同比下降49%。

　　资产管理业务结构优化策略初见成效。截至6月末，公司资产管理总规模2，778亿元、较年初增长18%。在券商资管回归本源、积极发展主动型资产管理的大趋势下，光证资管主动管理产品规模989亿元、较2015年末增长76%，占总规模比重达36%，高于行业平均水平。光证资管主动拓展资产类别，加大产品创新，以资产证券化业务为代表的创新业务模式在探索中逐步成熟。上半年，资管公司共完成4单资产证券化业务，发行规模突破10亿元。

　　基金管理业务规模持续扩张。期末基金管理规模970亿元、较年初增长8%。其中，子公司光大保德信资管的管理规模为514亿元，已超过公募基金规模的1.5倍。保德信旗下权益类产品表现突出，5支获得行业最高五星级评级。

　　私募股权投资在基金设立、项目投资与退出等方面都取得了较大进步，基金管理总规模突破百亿元，累计参与股权投资项目32个。

　　另类投资积极在可转债、商品期货、场内期权以及场外期权复制等领域中寻求投资机会，拓展基金管理规模、大力推进股权投资和项目投资业务。

　　5.海外业务

　　上半年，公司成功收购光证(国际)49%的股权，使其成为公司全资子公司，进一步加快国际化布局。海外业务加速搭建互联网金融平台，全力打通境内外一体化，不断拓展北美、欧洲、中东等市场。上半年，光证(国际)累计完成2个IPO项目，并获得香港“金融机构大奖”的“IPO项目卓越大奖”。新鸿基金融上半年经纪业务市场份额0.26%，孖展业务规模19亿港元。

　　6.其他业务

　　互联网金融积极拓展外部合作资源，提升互联网服务能力，持续推动存量客户服务深度化、增量客户广度化。光大易创不断丰富应用场景，创新标准化金融产品，探索互联网金融新业务和普惠金融服务新模式，增强客户黏性。光大云付坚守“网上光大集团”战略定位，启动大数据平台和内部联动平台建设，稳步推动线上、线下业务协同发展。

　　二、主要子公司、参股公司分析

　　1.光大期货有限公司，成立于1993年4月8日，注册资本10亿元，为公司全资子公司。经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理。

　　截至2016年6月30日，光大期货拥有24家营业部和1家全资子公司，总资产111.58亿元，净资产13.99亿元，实现净利润1.11亿元。

　　2.上海光大证券资产管理有限公司，2012年4月25日取得经营许可证，注册资本2亿元，为公司全资子公司。经营范围为：证券资产管理业务。

　　截至2016年6月30日，光证资管总资产14.85亿元，净资产11.26亿元，净利润1.42亿元。

　　3.光大资本投资有限公司，成立于2008年11月7日，注册资本20亿元，为公司全资子公司。经营范围为：使用自有资金投资或设立直投基金进行股权投资或债权投资，为客户提供财务顾问服务等。

　　截至2016年6月30日，光大资本总资产77.55亿元，净资产31.52亿元，净利润0.28亿元。

　　4.光大富尊投资有限公司，成立于2012年9月26日，注册资本20亿元，为公司全资子公司。经营范围为：金融产品投资、投资咨询等。

　　截至2016年6月30日，光大富尊总资产27.29亿元，净资产20.34亿元，净利润0.19亿元。

　　5.光大证券金融控股有限公司，是一家根据香港法律注册成立的有限责任公司，成立于2010年11月19日，为公司全资子公司，注册资本20亿港元。业务性质为金融服务。

　　截至2016年6月30日，光证金控总资产232.31亿元，净资产1.39亿元，净利润-0.97亿元（中国会计准则，折合人民币）。

　　6.光大幸福国际租赁有限公司成立于2014年10月，注册资本10亿元，股东为光大资本、光证金控、幸福航空、荆门城投，公司间接持有85%股权。经营范围为：融资租赁业务、租赁业务等。

　　截至2016年6月30日，光大租赁总资产39.21亿元，净资产11.04亿元，净利润0.11亿元。

　　7.光大保德信基金管理有限公司，成立于2004年4月22日，注册资本1.6亿元，由公司和保德信投资管理有限公司合资成立，公司持有55%股权。经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理。

　　截至2016年6月30日，光大保德信基金拥有1家子公司和2家分公司，总资产7.33亿元，净资产6.31亿元，净利润0.58亿元。

　　8.光大云付互联网股份有限公司成立于2015年4月，注册资本2亿元，公司持有40%股权。经营范围为：金融数据处理与分析、实业投资、资产管理等。

　　截至2016年6月30日，光大云付总资产24.30亿元，净资产1.97亿元，净利润439万元。

　　9.光大易创网络科技股份有限公司，成立于2015年9月，注册资本1亿元，公司持有40%股权。经营范围为：金融数据处理、实业投资、资产管理等。

　　截至2016年6月30日，光大易创总资产28.58亿元，净资产1亿元，净利润29万元。

　　10.大成基金管理有限公司，成立于1999年4月12日，注册资本2亿元，公司持有25%股权，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。经营范围为：发起设立基金；基金管理等。

　　截至2016年6月30日，大成基金总资产26.23亿元，净资产19.35亿元，净利润0.71亿元。

　　四涉及财务报告的相关事项

　　4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　报告期内，新增2家纳入合并范围的子公司，中国光大证券国际结构融资有限公司和光大幸福国际租赁（天津）有限公司。

　　A股代码：601788 A股简称：光大证券公告编号：临2016-054

　　H股代码：6178 H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2016年8月22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年8月29日9:30在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室以现场方式召开，本次会议应到董事12人，实际参与表决董事12人。其中，高云龙先生、郭新双先生、薛峰先生、殷连臣先生、陈明坚先生、朱宁先生、徐经长先生、李哲平先生、区胜勤先生现场参会，唐双宁先生授权委托高云龙先生代为行使表决权，杨国平先生授权委托薛峰先生代为行使表决权，熊焰先生授权委托徐经长先生代为行使表决权。本次董事会有效表决数占董事总数的100%。本次董事会由公司董事长郭新双主持，公司监事长、部分监事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定，本次董事会会议决议合法有效。

　　公司董事经认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2016年半年度报告的议案》，同意：

　　1、公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2016年半年度报告全文及摘要（A 股）。

　　2、公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2016年半年度报告及业绩公告（H 股）。

　　议案表决情况：同意12 票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2016年半年度合规工作报告的议案》。

　　议案表决情况：同意12票，反对 0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司对光证金控增资的议案》，同意：

　　1、公司向光证金控增资，增资金额不超过30亿元港币且不超过本次H股募集资金净额（含若超额配售权被行使后公司所得的额外募集资金净额）的35%；

　　2、授权公司管理层在董事会确定的增资金额范围内，确定公司向光证金控进行增资的实际金额并办理增资相关事宜。

　　议案表决情况：同意12票，反对 0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《聘任公司2016年度外部审计机构的议案》，同意：

　　1、续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度境内外部审计机构，根据中国企业会计准则提供相关境内审计服务；

　　2、聘任毕马威会计师事务所为公司2016年度境外外部审计机构，根据国际财务报告准则提供相关境外审计及审阅服务；

　　3、授权公司管理层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

　　议案表决情况：同意12票，反对 0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开2016年第二次临时股东大会；授权公司董事会秘书安排向本公司股东发出召开2016年第二次临时股东大会的通知。

　　议案表决情况：同意12票，反对 0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2016年8月30日

　　A股代码：601788 A股简称：光大证券公告编号：临2016-055

　　H股代码：6178 H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2016年8月 22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年8月29日上午10:30在北京中国光大中心A座1320会议室召开，本次会议应到监事8人，实际参与表决监事8人。其中，刘济平先生、张立民先生、王文艺女士、李炳涛先生、黄琴女士现场参会，姜波女士授权委托刘济平先生代为行使表决权，聂廷铭先生授权委托李炳涛先生代为行使表决权，朱武祥先生授权委托刘济平先生代为行使表决权。本次监事会有效表决数占监事总数的100%。本次监事会由公司监事长刘济平先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定，本次监事会会议决议合法有效。

　　本次监事会审议了以下事项：

　　一、审议通过了《公司2016年半年度报告》，同意：

　　1、公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2016年半年度报告全文及摘要（A 股）。

　　2、公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2016年半年度报告及业绩公告（H 股）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2016年半年度合规工作报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司监事会

　　2016年8月30日

　　证券代码：601788 证券简称：光大证券公告编号：2016-056

　　光大证券股份有限公司

　　关于召开2016年第二次临时股东大会的

　　通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年10月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2016年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年10月26日 14点 30分

　　召开地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年10月26日

　　至2016年10月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告刊登于2016年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件于本公告同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司H股股东的2016年第二次临时股东大会通告及通函详见香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　H股股东登记及出席须知，请参阅公司在香港联交所网站发布的公司2016年第二次临时股东大会通知及其他相关文件。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、A股股东：