中证网讯 天药股份（600488）5月26日晚发布《关于发行股份及支付现金购买资产关联交易公告》，拟以5.08元/股的发行价格向药业集团、广州德福、GL以及蔡桂生等154名自然人发行股份以及支付现金方式购买天津金耀药业有限公司62%股权和天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司100%股权；同时拟以5.08元/股的发行价格向长城国融、中兵投资、广东富利达以及郑彦硕等4名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，拟募集配套资金的数额为46，000万元。
本次交易标的预估值为137，279.75万元，其中发行股份18，312.87万股支付，其它以现金支付。在上述交易中，以发行股份购买资产方式向上市公司控股股东天津药业集团有限公司购买其持有的金耀药业31%股权及湖北天药51%股权，构成关联交易事项。公司股票将继续停牌。
根据公告，标的公司金耀药业成立于2010年11月，企业性质为台港澳与境内合资，注册地为天津开发区，注册资本为60，405万元，经营范围为软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、涂膜剂（激素类）、凝胶剂、栓剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、膜剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂（含激素类）、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、第二类精神药品制剂（苯巴比妥钠注射液、地西泮注射液）、麻醉药品（盐酸布桂嗪注射液）、大容量注射液（腹膜透析液）、洗剂（聚氯乙烯软袋）、药品包装用材料和容器生产、销售等。截止2015年12月31日，金耀药业资产总额为117，093.22万元，净资产为85，335.69万元；2015年度实现营业收入49，868.51万元，净利润6，889.78万元。
另一标的公司湖北天药成立于2001年4月，注册地址湖北襄阳市，注册资本10，847.299万元，经营范围小容量注射剂（含激素类）、大容量注射剂生产、销售；药品 包装材料生产、销售。截止2015年12月31日，湖北天药资产总额为38，302.22万元，净资产为10，005.61万元；2015年度实现营业收入15，978.36万元，净利润377.84万元。
公告表示，通过本次并购，上市公司可以在短期内获得标的公司的优势产品，丰富公司制剂类产品品种，进一步增强公司在医药领域的核心竞争力。同时，通过向制剂领域的跨越，有利于防范公司目前产品领域较为集中的风险。此次并购后，天药股份的盈利水平将进一步提升。
业内人士分析，上市公司专注于皮质类激素原料药的生产、经营，而金耀药业主要生产皮质类激素制剂产品，本次交易将有助于上市公司完善产业链条，壮大主营业务，拓宽市场领域，标的公司可借助上市公司的品牌效应进一步提高其产品知名度；同时，可使上市公司原有资产与标的公司资产优势发挥出来，形成协同效应，上市公司的整体竞争力也将得到提高。
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