中国证券网讯（记者 严政）天药股份5月26日晚间发布资产收购预案，公司拟以5.08元/股发行1.83亿股，并支付现金4.43亿元，合计作价13.73亿元收购金耀药业62%股权、湖北天药100%股权；同时拟以5.08元/股向长城国融、中兵投资、广东富利达以及郑彦硕等4名特定投资者非公开发行股票募集配套资金4.6亿元。由于上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。
方案显示，以2016年2月29日为评估基准日，金耀药业未经审计的归属于母公司的净资产账面价值为8.41亿元，采用收益法的预估值为19.03亿元，预估增值126.38%，金耀药业62%股权对应的预估值为11.80亿元。湖北天药未经审计的净资产账面价值为9868.88万元，采用收益法的预估值为1.93亿元，预估增值95.35%。
其中，金耀药业主要从事皮质激素类、氨基酸类制剂的研发、生产和销售，主要产品为醋酸氟轻松系列、丁酸氢化可的松乳膏系列、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、小儿复方氨基酸注射液及腹膜透析液系列。此次交易完成后，将进一步完善上市公司在皮质激素类药物和氨基酸类药物的布局，将使得上市公司的战略方向由“原料药为主”转变为“原料药与制剂并重”。
此外，湖北天药主要从事化药注射剂的研发、生产和销售，主要产品为甘油果糖氯化钠注射液、维生素C注射液、复方氨基酸注射液（18AA-IV）和地塞米松磷酸钠注射液等。此次交易完成后，上市公司在原有业务的基础上引入化药注射剂业务，将有利于推动公司制剂业务发展，拓宽公司主营业务领域，同时可以有效解决上市公司与药业集团旗下制剂业务资产的同业竞争问题。
根据公告，若本次交易于2016年实施完毕，业绩承诺期为2016年、2017年及2018年，若交易于2017年实施完毕，则业绩承诺期顺延至2017年、2018年及2019年。具体的业绩承诺金额以上市公司后续与发行股份购买资产的相关交易方签订的《业绩承诺与补偿协议》为准。未经审计的数据显示，金耀药业、湖北天药2015年分别实现营业收入4.99亿元、1.60亿元，净利润分别为6889.78万元、净利润377.84万元。
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责任编辑：赵文伟 SF182
