刘乾

　　随着在哈萨克斯坦国内作业的国际油气巨头的纷纷离场，其油气版图正在遭遇重大变局，这对中国而言到底是机遇还是风险？

　　作为中亚地区最大的石油出口国，哈萨克斯坦从上世纪90年代起一直是国际能源界关注的焦点。不过，最近一年多，西方石油巨头们却纷纷离开哈萨克斯坦。对于能源需求巨大的中国，这是机遇还是风险？

　　巨头们的退出

　　2月间，挪威国家石油公司（Statoil，以下简称挪油）宣布退出位于哈萨克斯坦里海大陆架的“阿拜”油田项目。该公司称，从2005年开始，已经就阿拜项目与哈萨克斯坦国家油气公司（KMG，以下简称哈油）进行了长达七年的谈判，但始终未能达成一致。

　　七年困局的原因在于双方在油田的地质勘探和设施建设方面存在分歧，挪威公司不愿承担这个储量达3.87亿吨的大型油田的全部投资风险。

　　挪油的退出似乎并没有产生重要的影响，因为哈萨克斯坦人似乎已经习惯了外国公司的退出。2009年，英国石油公司（BP）在向哈油转让资产后，成为了第一家撤出哈萨克斯坦的油气巨头。之后，BP将其重点放到了阿塞拜疆，该国的阿泽利-奇拉格-久涅什利油田和沙赫-杰尼兹气田都是BP牵头开发的。

　　而在2012年，又有三家外国公司宣布退出哈萨克斯坦的里海油气项目。在这一年的春天，法国道达尔正式通知哈油天然气部，表示放弃开发热尼斯区块。9月份，意大利埃尼公司表示放弃开发沙加尔项目。此外，最令外界惊讶的是美国康菲公司。10月份，康菲公司宣布退出哈油开采的希望之星：准备向印度ONGC出让位于里海北部的卡沙甘项目8.4%的股份。

　　卡沙甘油田之所以出名，一方面是其巨大的储量：48亿吨石油和1万亿立方米天然气；另一方面，则是其投产期限的不断推迟：从2005年推迟到2008年，再到2011年，再推迟到2013年夏天。然而，就在今年4月下旬，哈萨克斯坦经济与预算计划部部长多萨耶夫表示，卡沙甘油田的投产日期可能再推迟到9月份。

　　康菲不是唯一打算逃离卡沙甘的外国公司。去年年底，壳牌和埃克森-美孚曾表示，由于卡沙甘项目开支不断增长，如果哈萨克斯坦政府拒绝延长合同期限的话，他们也准备退出卡沙甘项目。由于困难的开发条件，项目投产日期已经多次推迟后，留给项目参与方的有效开采期限被大大缩短，这意味着未来利润的减少。

　　哈萨克斯坦官方不认为外国投资者的退出表明该国油气行业投资环境的恶化，他们认为，油气巨头们在全球拥有项目，退出哈萨克斯坦是他们全球战略调整的结果。但同时，哈萨克斯坦人承认，该国在对待外资方面的要求确实比以前要更加严格。

　　哈萨克斯坦的算盘

　　对康菲而言，在哈萨克斯坦放弃的不只是卡沙甘项目。

　　在此之前，哈油以3200万美元收购了康菲持有的努尔苏丹项目24.5%的股份，将持股比例提高到了75.5%。哈方表示，这符合增持本国里海项目份额的既定计划。

　　2008年之前，哈萨克斯坦在卡沙干项目中的股份只有8.3%。由于该项目存在投产日期推迟、预算增加和违反环保法规等问题，引起了哈萨克斯坦政府的不满。2008年8月，哈萨克斯坦政府威胁吊销项目开发许可。在各方协商之后，通过外方减持，哈方将自己的持股比例从8.3%提高到了16.81%（哈方为此支付了17.8亿美元），并争取到了最初协议中没有的资源使用费。

　　同样，2010年，哈萨克斯坦政府指责该国最大的卡拉恰干纳克气田的开发者——英国天然气集团(BG Group)、雪佛龙和埃尼等公司抬高开采成本，违反环境法，不遵守劳动法规等。之后，通过协商，哈萨克斯坦从无到有的获得了卡拉恰干纳克项目10%的股份。

　　在与外国公司打交道的过程中，哈萨克斯坦形成了这样一种印象：西方公司拥有丰富的作业经验和高水平的技术能力，但另一方面，这些公司又恣意妄为，不尊重哈萨克斯坦作为能源所在国的利益。因此，通过税收、环保、社会政策等一系列的手段，规范外国投资者在哈萨克斯坦的行为，同时努力为本国在国际能源价格上涨中多分得一杯羹，成为哈萨克斯坦政府最根本的打算。

　　实际上，在这方面，哈萨克斯坦借鉴了俄罗斯的成功经验——在普京担任总统后，俄罗斯政府从西方公司手中成功收回了多个大型油气项目（比如萨哈林2号项目或者科维克塔气田项目）。但显然，哈萨克斯坦人做的没有俄罗斯人那么好。

　　俄罗斯总是在这些项目中拥有控股权，而且项目的股东也没有像卡沙甘那样，多到九龙治水的局面。因此，哈萨克斯坦政府面临的问题，不是搞清楚西方公司为什么要离开，而是如何处置这些项目的股份，使项目能够继续。要么扩大哈萨克斯坦国有公司的份额，要么找到新的外国投资者，并考察他们给出的条件。

　　在这方面，哈萨克斯坦人并不担心，从中国到印度、从巴基斯坦到马来西亚，可选择的余地并不小。

　　机遇还是风险？

　　最近几年，中国公司在哈萨克斯坦油气行业的发展达到了井喷的程度。

　　4月份，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在博鳌论坛期间向中国国家主席习近平表示，哈萨克斯坦25%的石油是由中国公司开采的。按照哈萨克斯坦石油天然气部的数据，在外国公司开采哈萨克斯坦石油方面，中国和美国基本上平分秋色，几乎都拥有四分之一的份额。

　　但是该部也预测，到2015年之后，中国企业在哈萨克斯坦石油开采方面的份额将会持续减少。这主要是由于哈萨克斯坦三大油气项目：卡沙甘、卡拉恰干纳克和田吉兹项目的相继投产和增产将带来巨大的油气产量增幅，而中国目前在这三个项目中没有任何份额。

　　中国企业进入哈萨克斯坦主要是依靠收购现有油气田来实现的，包括阿克纠宾、曼格斯套这样的大型项目。实际上，中国错过了90年代中期开始的对哈萨克斯坦潜在油气资源的分配，也在一定程度上失去了未来的增长潜力。

　　不过，康菲公司从卡沙甘的退出似乎为中国公司创造了介入的机会。尽管康菲公司此前已经宣布，同印度ONGC达成了收购股份的交易，但哈萨克斯坦政府至今没有决定是否使用其拥有的优先收购权。

　　据报道，哈萨克斯坦政府正在考虑以50亿美元收购康菲公司持有的股份，以便之后再转售给中国公司。哈石油天然气部部长门巴耶夫证实，中国公司有兴趣收购康菲公司持有的卡沙甘项目股份，借此增加输往中国的原油数量。

　　哈萨克斯坦能源专家马拉洛娃则认为，“作为合作伙伴，中国能够向哈萨克斯坦提供的要比印度更多，比如长期的石油天然气投资，以及对国家经济其他行业的推动。”

　　不过，这种投资也拥有不小的风险。4月上旬，哈萨克斯坦政府降低了2013至2015年的石油开采量预测，分别为此前预测的8300万吨、8500万吨和9500万吨降低到了8200万吨、8300万吨和9000万吨。

　　这主要是由于卡沙甘项目的进展没有预料的那么顺利。联系到此前已经的多次推迟和康菲的退出，这是中国的机遇还是风险，现在似乎还难以判定。

　　（作者系北京交通大学中国产业安全研究中心博士后）