超威动力（00951.HK）9月18日午间公告宣布，公司计划发行本金额6.33亿元人民币以美元结算的可换股债券，该笔债券预计2017年到期，年息7.25%。

　　此外，超威动力亦向高盛授出选择权，据此公司将可应其要求发行本金额最多1.58亿元人民币的额外可换股债券。

　　该笔债券的初步换股价为5.2港元，较9月17日超威动力在港交所的收市价4.33港元溢价20.1%，若按此价格全部兑换，则可以兑换1.49亿股股份，相当于公司已发行股本的14.83%，或扩股后的已发行股本约12.92%。

　　若不包括选择权债券，公司预计可以净筹集资金6.08亿元人民币，拟用作日后扩大产能、更新其生产设施、偿债、选择性收购及其他一般公司用途。

　　公司已获新交所原则性审批该笔可换股债券上市，公司并表示拟向香港联交所申请批准该笔可换股债券上市买卖。

　　公布发债详情后，超威动力已经在下午1时恢复股份买卖，截至13点25分，该股上涨0.23%报4.34港元。