“虽然公开路演要20日开始,但19日路演已经展开。”9月19日,接近中国水电的知情人士向本报记者透露,19日,路演团队已悄然抵达广州,并于当日拉开了非公开的一对一机构见面路演会。
“中国水电IPO的保荐方给出的合理询价参考数据或约在5.39-6.41元,对应 2010年静态市盈率18.6-22.1倍、对应2011年的动态市盈率为13.5-16.0倍。”9月19日晚,一位接近中国水电主要保荐方兼承销商中信建投的知情人士透露。
如果按其此次IPO的保荐机构给出的合理询价空间计算,以其足量35亿股发行数,中国水电的募资额度将在188.65亿-224.35亿元。
也就是说,即使中国水电以中信建投给出的最低价发行,其融资也将超募十余亿元。
万联证券研究所策略分析师表示,中国水电的上市短期内会对市场的心理预期造成压力,“估计市场在中国水电上市之前,对这只大盘股的到来有所反应,并且集中在这段时间体现出负面情绪。”
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