调查三

　　掘金路径：外资种业的潜伏

　　如前所述，杜邦先锋公司在国内种业的扩张颇具典范意义。布局早、投入久、借助合资公司采取迂回策略，直至最后实现旗下先玉335品种在国内玉米种子市场的大幅领先。

　　“中国种业界最怕的不是我们技术落后、资金不足，而是妄自尊大的心态。”国内某大型饲料和种业上市公司副董事长李绍明表示，2005年前后，先玉335刚开始推广时，表现同样不好。彼时，业界纷纷觉得外资“狼来了”也不过如此，降低了警惕，放松了研发；而现在发现先玉335占据了国内玉米种植近半数的巨大市场份额后，再要追赶已然来不及了。

　　不对等竞争

　　规模上的巨大差距确实是中国种业公司无法逾越的“鸿沟”。

　　在李绍明看来，国内种业公司和国外种业巨头的差距不是一般的大。

　　“差距是全方位的，体制、制度、管理、研发、资金、专利、营销手段等等。”李绍明告诉《中国经营报》记者，“像孟山都、先锋、利马格兰、KWS等美欧种业巨头，公司历史少则五六十年，多则上百年。而国内种业公司不过20年左右历史，还包括了10年左右的计划经济时代。”

　　因此，两者在市场上的竞争也完全不对等。

　　“像孟山都，差不多在南美每个国家的种业市场都占有50%以上的份额，而中国作为其全球布局中的一环，其规模优势根本不是国内的中小种业公司所能抵挡。”李绍明表示，种业投资利润丰厚，但风险也很高，一旦既定的制种时间遭遇气温、光照等异常因素，种子就可能全部不达标。近年来，江苏盐城、海南都曾发生过数万亩制种基地种子颗粒无收的情形，所以种业公司没有相当抗风险的综合实力，即便单项能力突出，发展机会照样不多。

　　规模上的巨大差距确实是中国种业公司无法逾越的“鸿沟”。

　　2009年，孟山都在《财富》杂志评选的“全球100家增长最快公司”中居第41位，其117亿美元的全球营收，甚至超过整个中国种业市场的规模。业内一般认为，国内种业市场规模每年少则300亿元，多则约500亿元。

　　“国内外研发投入上差距则更大。国外巨头一般会把年销售收入的10%投入研发，国内相应比例也就1%。”李绍明说。

　　来自孟山都2009年财报的数据显示，孟山都生命科学研究中心是全球最大的农业生物技术研发中心，每天的研发投入高达350万美元，2009年孟山都研发投入总额达13亿美元。

　　逾越“门槛”

　　一家合资公司不寻求控股、多合资几家公司追求总量份额的主导，效果相同。

　　如此悬殊的较量，国内的8700多家种业公司尚能存活至今，实在要归功于一项“门槛”。

　　2007年11月，国家发改委和商务部联合颁布了《外商投资产业指导目录》(下称《目录》)的最新修订版。新《目录》进一步鼓励外商投资我国高新技术产业、装备制造业、新材料制造等产业，轨道交通运输设备也将向外资全面开放。但在金融、房地产和农业、矿业等领域仍然设立了适度限制。其中，外资公司不得控股种业合资公司的条款得以保留。

　　当然，对于杜邦先锋这类公司来说，该条款所能起的防范作用其实甚微。一家合资公司不寻求控股、多合资几家公司追求总量份额的主导，效果相同。杜邦先锋先后与登海种业(002041.SZ)和敦煌种业(600354.SH)的合资即是此理。

　　而吉林省平安种业董事长张平也据此认为，国家对于种业的外资进入门槛设得太低，“实质上并非真正合资。现在的种业合资公司，不过相当于外资方获得了一个准入证。中方根本接触不到外方的核心技术，更多是承担销售部门和渠道的职能。而且种业规模虽不大，但影响人群众多。国家与其限制某些汽车的进口，不如把种业放到更重要的位置上。”

　　“可以这样讲，跨国公司所有扩张手段和渗透路径，在国内都尝试了。”李绍明说，只不过外资公司的收购眼光也很高，没有一定规模和影响力的国内公司，根本不会进入跨国巨头的法眼。

　　王象坤和张平等也对此表示认同，他们从不同角度总结了外资种业公司的国内扩张和渗透路径。

　　在种业领域内，因为国内较早放开了蔬菜和花卉种子，所以这个领域早就是外资种业公司的天下。棉花领域，孟山都转基因抗虫棉一度占据国内50%以上的市场，后来因为国内抗虫棉品种迎头赶上，孟山都份额才有所下滑。

　　迂回挖人

　　“后来，外资公司就采取了招聘‘海外兵团’的做法，开始瞄准中青年较有前景的研究人员。”

　　“2001年入世谈判中有一条，就是允许孟山都转基因大豆进口1年。当年有关领导做出了让步；到了2002年不允许其进入，结果又谈了一年，最终是允许进入。于是两年惯例下来，2003年以后国家不管了，这个门槛也就放开了。美国人现在就是掌握定价权、卖大豆。”王象坤说，“在国家最为看重的大田作物方面，外资采取的策略也不同，玉米领域，是先合资在国内繁殖种子，技术领先后再推广；而水稻，因为国内领先，现在没来，但在积极准备。”

　　除了凭借资金和技术方面的强大实力外，外资公司还有其独特的人才“渗透”策略。

　　“863专家组每年开会，我是专家组负责人。有一次，我们要讨论‘十一五’规划中的农业问题，发现一个‘海外兵团’也在场。大家当时就警觉起来，我就说，‘请不是863专家的出去’。”王象坤说，外资种业公司在信息和人才的获取方面尤其用心。

　　“最初的时候，他们都是聘请国内最顶尖的科学家，希望合作，给你资金、技术和仪器等，但科学无国界，科学家有国界，这招效果一般。后来，外资公司就采取了招聘‘海外兵团’的做法，开始瞄准中青年较有前景的研究人员。”王象坤说，袁隆平曾为第三世界很多国家的水稻研发人员授课，跨国公司不挖袁隆平，就开始招聘袁隆平的学生和农大的学生，袁隆平一位谢姓学生，现在就在RICETEK公司研究水稻育种。

　　“这部分人过去，资料就带过去了。当然，最关键的是我们的基因资源。”王象坤介绍称，根据孟德尔遗传学定律，只要扎实做研究，得到含有相应基因的植物植株，通过两三年的培育、基因分离等，总能够得到要找的基因，所以最关键的是保护住相应植株、保持领先的时间差。

　　郎咸平在其专著中亦提到，当年孟山都访问农科院，赠送国内一颗他们研究的大豆种子；国内作为对等接待，回赠了一颗中国方面研究的大豆种子。结果孟山都如获至宝，回去后分离出诸多重要基因。从此，原产于中国的大豆，开始在孟山都手里发扬光大，孟山都以此陆续控制了巴西、阿根廷等全球大豆的种子市场(巴西和阿根廷是大豆的主要种植地区)。

　　“跨国公司的合资，一般而言，看重的不是你的技术，也不是你的规模，而是你对国内信息的了解，对当地市场的影响力。”李绍明表示。

　　“2009年9月，先正达收购了河北省三北种业，开价已达1.5亿元。”榆树种子一条街一业内资深人士表示，类似这样的收购太多了。先正达2009年的销售额约110亿美元。

　　2009年12月消息，利马格兰正准备重组隆平高科(000998.SZ)。2010年5月11日，隆平高科公告称，公司与山西利马格兰签订了利合16的独占许可生产经营权。更让人担心的是，隆平高科本身持有北京屯玉60%股权，而山西屯玉为北京屯玉母公司。隆平高科2010年1月5日公告称，公司拟“直接或间接成为山西屯玉控股股东”。

　　不难发现，目前国内排名前10位的种业公司中，隆平高科、敦煌种业、登海种业、山西屯玉等频现外资“身影”，孟山都、先正达、杜邦先锋、利马格兰等国际种业巨头已在不知不觉中悄然“潜伏”。

　　记者观察

　　被掌控的命运

　　天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。

　　看起来，即便外资种业全部掌控了市场规模约500亿元的国内种业市场，也不值得大惊小怪。相比于逾33.5万亿元的2009年国内生产总值，500亿元的盘子并不算大。

　　但王象坤、张平们都不这么看。因为种子直接关联到国内广大农民的收益，以及与之相关的配套产业链，种业安全几乎等同于粮食安全、农业可持续发展。

　　“某个单品种植面积过大，一旦该品种患病，国家粮食减产，粮价和农业安全就会引发连锁反应。”张平说。

　　对此，李绍明力图从更宏大视角阐述问题。

　　“基辛格曾经说过，谁控制了石油，就控制了所有国家；谁控制了粮食，就控制了人类；谁控制了货币，就控制了全球经济。”李绍明说，石油、粮食和美元是美国统驭全球的三大工具。考察美国的国际战略布局，基本都是围绕这三大工具展开。

　　郎咸平在其论述中指出，棉花、大豆的价格控制权掌握在了美国手中，已经不必多言，只要华尔街感兴趣，随时可以通过操控期货市场的大豆价格影响中国的食用油市场价格，因为诸如金龙鱼等粮油加工企业同样为外资控制。

　　郎咸平在分析其操作路径时称，华尔街炒家先通过出口廉价的大豆到国内，让多数国内大豆种植者赔本、不再种植；然后操控国际大豆价格，不断炒高，促使国内8000家食用油加工企业囤积进口大豆。在国内囤积差不多之后，华尔街反手做空，国际大豆价格暴跌，国内多数粮油加工企业因高价购入巨亏破产。此时，国际四大粮商为首的ABCD(指美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚四家公司，因四家公司占据了国际粮食贸易的80%，因此人们习惯根据其名称的第一个英文字母，合称其为ABCD)迅速出手，控制了我国的粮油加工企业。

　　郎咸平将此称为金融+粮食产业链整合的“超限战”。

　　“我国用世界10%左右的耕地，养活了全球22%的人口，但我们也用去了全球35%的化肥。随着国家工业化、城市化进程的加快，死保18亿亩耕地成为中央底线。而种业技术的发展，不仅可以提高产量，提升粮食品质，减少化肥和农药使用，还与生物化工、生物医药、生物能源、特殊材料等新兴行业密切相关。”李绍明说，近30年，美国主要粮食作物增产60%~70%的因素归功于良种培育；而近十年，通过减少投入、提高单产，美国生物技术应用对粮食增产的贡献率已经超过了100%。

　　郎咸平则展示了大田作物——玉米可能引发的未来战争。玉米是饲料加工的主原料，所以美国政府多年来通过对美国国内玉米种植的200多亿美元补贴，大幅降低了其国内肉鸡饲养业的成本，让美国肉鸡出口风行全球。而玉米同样可以作为新能源——生物乙醇的主要原料。一旦未来生物乙醇作为新能源燃料与传统的煤炭、石油价格日益趋向平衡，控制玉米价格也就等于控制了新能源的定价权。

　　孟山都2009年117亿美元的全球营收中，65%~70%来自转基因种子和转基因技术的专利授权。自从27年前专注于生物技术研发，到目前为止，孟山都在生物技术方面共拥有600多项专利，不仅遥遥领先国内种业公司，同样把欧洲同行远远抛在身后。

　　“转基因和生物技术方面，孟山都占全球真正实用专利的40%，美国约占70%，而我国申请的一些专利很多不具有实用价值。这些技术用于实验室科研，别人可以免费给你使用，一旦进入商用领域，仅孟山都每年可以收取的专利费，就难计其数。”李绍明表示。

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