屈丽丽

　　如果没有力拓胡士泰案，如果没有那些令人敏感的“行贿”、“受贿”字眼，绝大多数人可能都不会关注到类似“情报”的问题，胡士泰案让“情报”之于商业竞争的重要性一下子凸显了出来。不管胡士泰案的最终走向如何，这都将是该案留给我们的最深远的意义。

　　“1月14日、15日两天，陶武平律师的日程安排得很满，两个就要开庭的重大案件需要他集中精力。”陶武平的助理告诉《中国经营报》记者。作为力拓胡士泰案中刘才魁的辩护律师，他此时此刻的行踪颇能引起媒体的关注。

　　就在4天前，力拓公开声明称，有关机构对“力拓胡士泰案”的调查已经结束并移交检察机构，这意味着在45天之后，将最终决定对胡士泰等人是否被起诉的关键命运。

　　一位业内人士告诉记者，“胡士泰案件本身事实并不复杂，只是由于掺杂了大量政治背景，因此显得云谲波诡，它不可避免地与两大事件发生纠葛：一是2010中国铁矿石谈判进程；二是中国企业‘反间’制度的升级。”

　　值得注意的是，与案件移送检察机关几乎同时，隐现于该案背后的力拓公司开始联合全球三大铁矿石供应商中的其他两家：必和必拓和巴西淡水河谷，在2010年的铁矿石价格谈判上冷落中国。

　　这是时间上的巧合，还是政治逻辑上的必然？

　　争议 　获取信息手段是关键

　　间事未发，而先闻者，间与所告者皆死。《孙子兵法·用间篇》

　　“虽然有舆论认为力拓案之于铁矿石谈判的影响在胡士泰被捕时即已全部释放，但从商家的用兵之道来讲，这种潜移默化的影响将远不会结束。在是否起诉的这关键45天内，恰恰是政治博弈能够发挥作用的时间。”一位不愿透露姓名的国际人士告诉记者。

　　从最初的“刺探窃取中国国家秘密”到后来正式批捕时的“涉嫌侵犯商业秘密罪和非国家工作人员受贿罪”，案件已经有了很大的转寰程度。“从侵犯商业秘密罪的定罪要件来看，商业秘密持有人本身必须是要采取了保护行为的，在国内普遍对商业秘密保护不力的情况下，这方面的取证难度可能会比较大。目前影响该案的关键不在于胡士泰拿到的信息是否有价值，或有多大价值，而是在于胡士泰获取该信息的手段是否有问题。”德衡律师事务所律师徐滨向记者分析说。

　　在著名的宝洁&联合利华商业间谍案中，面对主要竞争对手联合利华的强烈质疑，宝洁公司公开承认，该公司员工通过一些不太光明正大的途径获取了联合利华的产品资料，然而这不太光明正大的途径却并不违法，因为这些重要的机密文件中相当比例是宝洁的情报人员从联合利华扔出的“垃圾”里找到的。

　　这也是未来45天司法界的关键博弈点。徐滨告诉记者，“胡士泰在案件中所采用的手段有望成为案件的关键聚焦，也将成为力拓借供货谈判进行博弈的支点，从这个支点出发，案件可能不了了之，也可能引出深层次的类似谭以新案件的连锁反应。但案件无论发展如何，它更大更深远的意义都不在于案件本身，而是在于，胡士泰案向中国企业发出了警示性的信号：情报战，将是企业未来最重大的风险所在。”

　　注意 力拓正全面运作中

　　五间俱起，莫知其道，是谓神纪，人君之宝也。《孙子兵法·用间篇》

　　“过不了几天，来自澳洲的第一船铁矿石将在南亚次大陆的印度港口卸货，这标志着一直作为铁矿石净出口国的印度开始转向。此举虽在国内媒体鲜有关注，其影响却不可小觑。” 在澳洲经营华夏耐磨工业有限公司的彭湃告诉记者。

　　彭湃的公司主要是向当地的有色金属矿商提供磨球，该磨球可以打碎矿石，以便装船运出。他在当地经营8年有余，加上多年国内钢铁行业的工作经历，对全球铁矿石的供需结构保持高度敏感。据彭湃介绍，此次铁矿石的供应商正是力拓，驶出的第一船载有18万吨铁矿石，签约的全年铁矿石供应量达300多万吨。“别小看这300多万吨，它释放出了一个信号，即印度国内的基建速度正在加快，如果没有什么变化，印度会像当年的中国一样，铁矿石的需求量马上会上来。”

　　的确，据《西澳大利亚人报》报道，澳洲力拓公司2009年12月向印度发运第一批铁矿石船货后，正拟与印度国有钢铁企业爱萨公司(Essar Steel)建立铁矿石合资公司。力拓高层人士称，此举不但对其在南亚次大陆铁矿石进口市场起到构筑“桥头堡”作用，而且最终将促使其成为未来印度铁矿石进口市场的主要供应商。印度发展之于铁矿石的需求正在悄然膨胀，这给原已不平衡的全球供需关系再次加入不平衡的因素。

　　再来看中国，2010年的铁矿石需求量。虽然2009年不少钢铁业处于微利或亏损的边缘，但正像宝钢股份(600019.SH)总经理马国强所说的，“产能过剩的状况在2010年会更加突出，主要原因在于国内每年都有新增产能出现，2008年、2009年国内新增的产能会在2010年继续释放。”马国强预测，2010年的全国粗钢产量可能将达到6亿多吨。这意味着，相对于2009年国内钢铁5.7亿吨的产能，铁矿石的需求在2010年还将继续增加，供需不平衡的关系将继续加大。

　　彭湃告诉记者，“七八年前，中国铁矿石进口量只有1亿吨的时候，三大供应商几乎是求着我们来购买，开出各种各样的优惠条件，那时是供大于求，现在我们官方及私下的进口量达到六七亿吨的时候，我们似乎吃尽了铁矿石谈判的苦头，就是因为现在铁矿石市场供不应求。”

　　“事实上，在中国经济发展的拉动下，三大铁矿石供应商获取了巨额的利润。铁矿石价格从最早的20~30美元/吨即有利可图，发展到现在130美元/吨，即使考虑到通货膨胀加大了开采成本，每吨开采成本也不会超过四五十美元。由此，铁矿石开采在澳洲正在成为暴利行业，不少几百万吨的开采项目正在纷纷立项。”

　　中国冶金矿业协会专家咨询委员会顾问、教授级高工焦玉书告诉记者，“我国境外开矿规模已实施的项目只有5000万吨，规模太小，相对于日本年进口铁矿石1.3亿吨，境外开矿额度不完全统计达7000万吨的状况，中国进口矿的成本偏高，权益进口货额度小，现货贸易额度大。”这一现状，增大了中国在谈判上被对方掣肘的风险。

　　这也是力拓“拿中国一把”的筹码，有报道称，力拓等打算在结束与日本的谈判后，向中方钢铁企业提出一个“要不要随你”的价格。不过，力拓必须要拿捏好这个度，因为中国掌握着进口矿占世界贸易量50%的砝码。一位业内资深人士告诉记者，“所以，从真正的逻辑上来看，不是胡士泰案能否影响铁矿石谈判的问题，而是力拓是否要借当前铁矿石供需不平衡的优势筹码来影响胡士泰案的走向，以免随着案件的深入，揪出更多的不为人知的事实。”

　　警惕 可疑的驻华使馆与NGO组织

　　先知者，必取于人，知敌之情者也。故用间有五：有因间(敌人的同乡)、有内间(敌人的官吏)、有反间、有死间、有生间。《孙子兵法·用间篇》

　　“在业内人看来，胡士泰的很多做法是相当收敛的。而据我所知，不少人为了利益，不惜出卖国家利益，做事无所不用其极。最危险的就是那些获得海外身份的归国人员利用同学、故交等关系，套取各种各样的信息，利用目前国内无论国家、行业、企业对情报均不敏感的神经，获取先发的竞争优势。”一位同样是留学归国的企业人士告诉记者。

　　一方面，情报战的硝烟已经四处弥漫，另一方面，作为情报战主要参与方的中国企业却依然麻木。

　　在徐滨看来，中国的典型观念是对重资产如桌椅板凳、厂房机器等特别关注，而对轻资产如企业的知识产权(品牌、专利)、商业秘密及管理信息等却保持冷淡。

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。