预计筹资40－100亿美元 或将出售20％友邦股票

　　

　　商报记者 蒋志洲 见习记者 劳佳迪 林郑宏

　　美国国际集团（ＡＩＧ）昨日宣布，将加快把美国友邦保险有限公司（友邦保险集团）定位成为独立法定机构的程序，若市场情况许可并获得监管机构批准，会将友邦保险集团在亚洲其中一个交易所上市。 将友邦保险集团上市是美国国际集团于3月2日宣布的重组计划当中重要的一环，亦将令友邦保险集团拥有独立于美国国际集团的董事局及管理层。

　　ＡＩＧ

　　高调公布友邦独立路线图

　　美国国际集团主席兼行政总裁爱德华·李迪（Ｅｄｗａｒｄ Ｌｉｄｄｙ）表示：“我们将继续透过既积极进取而又有系统、有规范的程序，去考虑各种策略性的选择。我们相信在此阶段，友邦保险上市对所有利益相关方，包括美国纳税人、保单持有人、员工及销售伙伴，都是最佳的决定。”

　　友邦保险总裁暨首席执行官麦智信 ?穴Ｍａｒｋ Ｗｉｌｓｏｎ?雪 表示：“今日的宣布正式为我们的独立定出了清晰的路线。现在，我们对友邦保险的结构和未来都有明确的启示。友邦保险是亚洲具领导地位的公司之一，拥有超过2000万名客户和25万名营销员，资产超过600亿美元，销售伙伴网络广阔，在亚洲拥有深厚的传统和强大的品牌。我们能够抵御经济动荡的冲击而仍然屹立不倒，足以证明我们营运机构的实力、客户对我们的信心和销售伙伴对我们的支持。”

　　美国国际集团已展开要求建议书的程序，为首次公开招股拣选全球协调人及配售经办人。该程序将由美国国际集团重组计划的全球金融顾问及友邦保险集团的公开招股顾问——百仕通集团?穴Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ Ｇｒｏｕｐ?雪负责安排。

　　友邦保险在澳大利亚、文莱、中国、中国香港、印度、印度尼西亚、中国澳门、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、泰国和越南等国家和地区设有分公司、子公司和关联公司。在获监管批准后，ＡＩＧ打算将旗下Ｐｈｉｌａｍｌｉｆｅ（菲律宾）和ＡＬＩＣＯ Ｔａｉｗａｎ（中国台湾）两家公司并入友邦保险。

　　美国投行

　　闻风而动争抢ＩＰＯ承销商

　　目前，美国的投行已经闻风而动，关于ＩＰＯ承销商的谈判也已经马不停蹄地展开。目前已经确认的消息是，百仕通集团将协助ＡＩＧ来遴选承销商。此外，爱德华·李迪之前的暗示表明，友邦保险的ＩＰＯ将选择香港交易所而不是纽约交易所，另据媒体援引李迪的话称，友邦ＩＰＯ的具体上市时间将在2010年的上半年。

　　另外，ＡＩＧ之前还曾经透露过，友邦保险ＩＰＯ成功后，ＡＩＧ将出售手中占比20％的友邦股票。这样，ＡＩＧ就能获得急需的资金来归还美国政府的借款，同时友邦也将能够从ＡＩＧ母公司中独立出来。

　　去年，关于ＡＩＧ试图出售友邦保险的消息层出不穷，但是最终没有一家公司愿意以ＡＩＧ希望的200亿美元接手友邦，由此迫使ＡＩＧ转向其他方向。但是分析师对于友邦独立ＩＰＯ一事持谨慎态度，因为在亚洲保险领域，中国人寿和中国平安的股票被认为对投资者构成更大吸引力。“除非友邦的ＩＰＯ具有诸多的优异条件，否则可能面临较大的困难。”时富资产管理公司的副主管Ｐａｔｒｉｃｋ Ｙｉｕ如此表示。

　　除此之外，虽然友邦保险的业务与美国市场毫无瓜葛，但是仍然被认为继承了母公司ＡＩＧ的传统，在这样的一个市场敏感的时期，对于ＩＰＯ也是一个不利的因素。目前市场的普遍预计是，友邦未来ＩＰＯ筹资的范围应该在40－100亿美元之间，具体数字则取决于届时市场的情况和ＩＰＯ的详细条件。

　　背景资料

　　友邦保险公司

　　美国友邦保险有限公司 （简称“友邦保险”或“ＡＩＡ”）是美国国际集团（ＡＩＧ）的全资附属公司，自1931年在上海创立以来，已服务亚洲地区的广大客户70多年之久。

　　1992年，作为第一家获许在中国经营保险业务的外资公司，友邦保险上海分公司成立，为上海市民提供一系列人寿保险产品及服务。1995年，友邦保险在广州设立分公司，随后又于1999年设立佛山支公司及深圳分公司。2002年，友邦保险北京分公司、苏州分公司、东莞支公司和江门支公司相继开业。

　　友邦保险于1996年12月租赁了上海著名地标外滩17号的大楼，租期30年。美国国际集团前身公司于1927年曾搬入该址。1998年5月，友邦保险重返上址，并举办大楼启用仪式。目前，该大楼是友邦保险上海分公司的所在地。

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