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铁矿石买方市场成定局 谈判话语权向中方倾斜
巴西淡水河谷公司负责人近日与中钢协负责人就市场情况进行会晤，这标志着2009年铁矿石长协谈判进入预热阶段。据了解，习惯依靠“断供”造势的巴西淡水河谷曾在此前再度“亮剑”，停止对中国钢厂的铁矿石供应，但这一次似乎难以奏效。中国钢铁企业不仅纷纷表示无力吃进高价的巴西矿石，一些钢铁企业甚至因产能受限开始要求澳洲铁矿石公司延迟发货。
在供需情况已经明显发生逆转的情况下，业内专家认为，2009年铁矿石谈判的话语权已转向买方市场，铁矿石价格必将大幅理性回归。
钢价大跌倒逼铁矿石降价
“进口铁矿石现货价、协议价7年来首度出现倒挂。”中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生告诉记者：“下游需求明显不足，干散货运费大幅跳水，钢材价格持续走低，不少钢厂采取减产或停产措施，由此导致铁矿石价格延续了下滑态势。”数据显示，进口铁矿石现货价格跌幅达40%，9月初印度矿(63.5%)到岸价格为136美元/吨至137美元/吨，10月中下旬跌倒了85美元/吨以下，比2008年3月最高点下跌近60%之多。而62%澳大利亚粉长期合同离岸价格为89美元/吨，这是7年来国际铁矿石现货价格首次低于长期合同价格水平。
随后海运费也应声回落，截至10月7日，波罗的海干货指数已下跌2922点，为2006年7月中旬以来的历史最低点，与今年5月20日创下的11793点历史高点相比，降幅达75%。
首钢集团董事长在近期举行的2008年首钢“三创”经验交流会上透露，目前首钢的成本比钢材价格高出1000元/吨至2000元/吨，9月份设置的盈亏平衡点已经被击穿。统计数据显示，目前各类钢材价格从9月份开始由最高点下降800元/吨至2400元/吨，同时钢铁企业盈利水平降低81.6%；9月份大中型钢铁企业有23户亏损，亏损面达32.4%；1至9月亏损额11.54亿元，是上年同期的18.06倍。
“济钢11月份开始减产25%，意味着每月将减少铁矿石需求40万吨。”济钢一位内部人士告诉记者：“目前钢厂主要以消化库存及存港现货为主，不再进口大宗铁矿石。”记者了解到，钢价的大幅下跌也让国内主流钢铁企业纷纷宣布了大规模的减产计划，其中山东钢铁产能大概已缩减一半，一些小型民营企业甚至停产。据不完全统计，10月全国高炉生铁产量可能在9月基础上进一步下降150万吨左右，降幅将达到4%至5%，将使铁矿石需求缩减240万吨。
此外全球金融危机压制营建商及汽车生产商的需求，欧美亚的钢厂都在相继减产。全球最大钢厂安赛乐米塔尔上周称，将分别在美国及欧洲减产35%及30%，预估第四季获利为25亿美元，下调达48%。
矿山巨头首遇“退订”风波
巴西淡水河谷对中国钢企全面断供铁矿石不久，中国钢企开始纷纷自发要求澳大利亚铁矿石公司延迟发货。据了解，澳大利亚吉布森山铁矿公司(Mount Gibson IronLtd)，不久前表示，一些中国企业要求推迟在2009财年第二季度的铁矿石发货时间，但并没有透露具体企业名称。
“企业大多都在消化前一段时间突击囤积的矿石，企业亏损导致资金紧张，目前从现货市场购买矿石的成本远远低于进口铁矿石，我们更喜欢现进现出方式补充矿石。”一位钢企人士如是说。
据了解，目前港口铁矿石库存均略有增长。截至10月29日，日照港库存约1540万吨。青岛港库存也从原来的900多万吨，增加到1200多万吨。“进入9月份以来，铁矿石进口量已经开始明显减少，目前到港铁矿石主要以澳大利亚矿为主，10月下旬印度矿增加较多。进入11月钢厂需求放缓，疏港速度持续减慢。”日照港一位工作人员对记者说。
实际上，原本对中国市场需求坚定看好的铁矿石供应商此时也开始担忧起来。据澳大利亚媒体报道，澳大利亚力拓和必和必拓在内的主要铁矿和煤矿的供应商已经先后承认中国对铁矿石的需求在不断减弱。此外，巴西淡水河谷公司中国区总裁朱凯近日也公开表示，目前由于中国钢铁企业减产、铁矿石需求大幅降低的原因，国际矿石供应商也受到了严重的影响，淡水河谷已经制定了相应减产9%计划。据了解，这个全球最大的铁矿石供应商，2009年盈利已经被高盛机构调低近1/4。他同时透露，一些小型矿山和新型供应商比如Mount Gibson和FMG公司则将遭受更大打击。
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