中海发展今日发行可转债

　　新报讯【记者 王伟】今日，中海发展将网上发行可转债。

　　本次共发行20亿元中海转债，每张面值为100 元人民币，共2000 万张，发行价格为每张人民币100元。本次发行的最小申购单位为1手（1000元，即10张），每1手为一个申购单位。

　　本次发行的中海转债向发行人原Ａ股股东优先配售，原Ａ股股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人Ａ股股份数按每股配售0．9元可转债的比例，并按每1手1000元转换成手数。网上优先配售不足一手部分按精确算法取整，网下优先配售按照四舍五入的原则取整。中海发展现有总股本33.26亿股，其中Ａ股20.30亿股，按本次发行优先配售比例计算，原Ａ股股东可优先认购18.27万手，约占本次发行总规模的91．35％。

　　原Ａ股无限售条件股东的优先认购通过上海

　　原Ａ股股东优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价发行相结合的方式进行，网上发行和网下发行预设的发行数量比例为50％：50％。

　　一般社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统参加申购，申购代码为“733026”，申购名称为“中海发债”。

　　可转债债券期限：自申购日（7月2日）起5年。票面利率：第一年为1．84％，第二年为2．05％，第三年为2．26％，第四年为2．47％，第五年为2．70％。付息方式：中海转债按票面金额由2007年7月2日起开始计算利息，每年付息一次。初始转股价格：25．31元／股。