|
中国银泰降低收购比例，股改进程一拖再拖
科学城股权重组陡生变数
继抛出所谓巨资投向风力发电意向性项目后，科学城(000975)日前再度传出新消息。根据公司最新公告，在资本市场上“赫赫有名”的该公司潜在大股东中国银泰，将暂时不
再追求对科学城的绝对控股。个中原因在于规避要约收购，从而加快股改进程。按照新的股权安排，银泰系持有科学城的股份比例将由53.2％降至29.9％，而科学城现在的第一大股东凯得控股的股份比例将降到23.3％。
股份转让三度变脸
拖累半年之久的科学城股份转让，至目前已是第三次变脸。截至现在，相关协议都未获得国资委和证监会等相关部门的审批。
关乎银泰系的科学城首度股权转让还要从去年说起。去年11月，科学城大股东凯得控股与中国银泰签署协议，拟将其持有的科学城1.3亿股国家股以2.16元／股的价格转让给中国银泰，转让价款为2.8亿元。股权转让完成后，凯得控股仍以28.8％的控股比例为科学城第一大股东，中国银泰以24.4％的持股比例位居次席。协议签订后仅仅5天，科学城即公告称与北京银泰置业合作开发北京的商业住宅项目，同时转让赢利的子公司资产。到了今年6月20日，凯得控股再次与中国银泰签订协议，拟将其持有的科学城1.53亿股国家股以2.17元／股的价格转让给中国银泰，转让价款为3.33亿元。如上述两笔股权转让顺利完成，凯得控股将彻底退出科学城，中国银泰将以53.2％持股比例控股科学城。
“不幸”的是，上述两份股权转让协议，一直未能获得相关部门的批准。到了8月5日，科学城大股东与银泰系的股权转让第三度生变。公告显示，凯得控股与中国银泰双方于8月3日签订协议，一致同意终止第二笔股份转让协议，另外双方在首笔股份转让协议的基础上签署了补充协议，进行修改。双方同意将拟转让股份数量调整为1.59亿股，占科学城股本总额的29.9％，转让价格为每股2.16元，股份转让总价款调整为3.44亿元。若此次股份转让完成后，中国银泰将持有科学城29.9％股份，为第一大股东；凯得控股将继续持有科学城23.3％的股份，为第二大股东。此次股权转让仍需获得国资委和证监会审批后方可实施。
股改存在诸多变数
早在科学城第一次股份转让之际，凯得控股与银泰系就承诺：自收购协议开始起3个月内，就通过保荐机构提交股改方案，并委托公司董事会召开相关股东会议。据悉，科学城于今年2月会同股改保荐人向相关部门提交股改初步方案。该方案经与有关各方充分沟通后，仍存在不能完全符合现行操作细则之处。此后，凯得控股及银泰承诺在6月30日前进入股改程序。
到了6月底，科学城终于公告停牌，进入股改程序。6月30日，科学城披露股改预案，科学城非流通股股份按每10股缩为6.942股的比例单向缩股，相当于10送2.1股的对价，低于此前市场的平均对价水平。值得注意的是，科学城股改要与股权转让相挂钩。中国银泰为此特别承诺：本次股改方案需待证监会豁免全面要约收购义务并完成股权过户后方可实施；若中国银泰要约收购未获得豁免且无其他交易发生，则凯得控股未能转让给中国银泰的剩余股份对应的对价安排由凯得控股承担，中国银泰受让的股份对应的对价安排也由凯得控股代为执行，银泰将与凯得控股就垫付对价的偿还进行协商，在双方协商一致后办理有关偿还手续，并作为执行对价安排的后续处理。
按计划，科学城要在7月17日公布股改方案沟通协商情况和结果。由于股改存在诸多变数，科学城于7月份一连三次公告，延期披露沟通情况和结果。其解释均是“相关股东就股改最终方案尚未达成一致意见”。在此段股改停牌期间，科学城还抛出所谓巨资投向风力发电意向性项目，受到不少股民的质疑并被本报独家报道，公司也未就此作出回应。科学城此番强调，公司将根据本次的股权调整，会同保荐机构尽快对方案进行修订并与相关各方再作进一步协商。本报记者汪江涛
中国银泰持有科学城的股份将变更为29.9％。资料图片
| 
