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中信集团出资，中信银行拟赴港上市集资10亿美元
2006年4月2日，上海，中信银行标志。中信银行上市吸引了越来越多投资者的目光。 高育文 摄
本报讯（记者 张诚）在入股了中信银行19.9%之后，中信国际金融（0183-HK）昨天发布公告透露了中信银行赴港上市的最新细节。中信国金表示，中信集团已向中信银行注资50亿元人民币，中信银行计划赴港上市拟集资10亿美元。
中信国际金融的公告称，上周五已得到有关注资的通知，这将有助于巩固中信银行的资产负债状况，同时也稀释了中信国金在中信银行的持股。
中信国际金融称，注资后其在中信银行的持股比例由19.9%降至16.4%左右，这部分持股是今年初出资7.1亿美元由中信集团买入。
为了完成集团最重要的棋子———中信银行摆脱包袱，赴港上市，中信集团此次已非第一次注资。早在2003年，中信银行宣布发债100亿元，其中大部分用于补充中信实业银行的资本金。
2004年中信集团对中信实业银行以资本金注入25亿元，并用利润转增资本金12.58亿元。在此次注资前的2005年，中信集团完成了90亿元的债券发行，预期其中80亿元以上将用于给中信银行注资。
数次注资的背后，是中信银行并不算太漂亮的财务指标。不过中信银行行长陈小宪坦言，在集团的帮助下，在上市前资本充足率能达到8%，不良资产率也能降到4%以下。
中信国金昨天的公告还表示，中信银行正与潜在的海外战略投资者展开初步磋商，对方也有可能入股中信银行。
陈小宪此前接受记者采访时表示，中信银行在出让给中信国金19.9%股份后，下一步出让给外资的比例会相对有限，其引资的空间约在5%至10%；而融资规模则是按照资本消耗的数量来确定，其标准是保证银行3至5年内能正常运转，应该在150亿港元以上。
目前，中信已经选定汇丰、花旗、雷曼、中金及中信证券为承销商。中信银行的计划中，上市时间将是在今年年内，具体时间看市场情况，市场则预计其将9月后登陆香港。
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