铁矿石涨价无奈终局

　　中国钢企需加强整合掌握谈判主动权，涨价冲击中小钢企

　　

　　上海浦东宝钢大厦门口的铁矿石，它是上海宝钢集团公司董事长徐大拴1999年5月访问澳大利亚期间，由哈默斯利铁矿公司赠送的。图/IC

　　6月20日，宝钢集团代表中国钢厂与澳大利亚铁矿石生产商必和必拓达成价格协议，精粉矿和块矿价格在2005年基础上上涨19%，这一涨幅与此前为全球大多数钢铁生产商接受的价格涨幅一致。据悉，宝钢与另外两家铁矿石巨头———澳大利亚力拓集团下属哈默斯利公司和巴西淡水河谷公司也已达成同样的价格协议，价格信息将分别在21日和22日发布。至此，从2005年10月24日开始启动的铁矿石定价谈判，历经7个月最终尘埃落定。

　　一直积极组织中国企业联合起来进行铁矿石价格谈判的中国钢铁工业协会副秘书长戚向东在接受记者采访时显得很无奈，“谈判的结果是谈判双方的事情，铁矿石涨价了就意味着成本增加，中国钢企接受了，就只能想办法消化增加的成本。”

　　「失利原因」行业散乱集中度低

　　中国冶金工业规划研究院副院长李新创则对记者表示，对中国来说，接受19%的涨幅是一个无奈的选择，这意味着中国在此轮铁矿石谈判中的失败，但也给中国钢铁行业再次敲响了警钟，如果不进一步改善自身散乱的现状，在2007年度的铁矿石谈判中仍将难以获取真正的主动权。

　　李新创指出，中国钢铁行业散乱、集中度低的现状是造成谈判失败的重要原因，国际铁矿石谈判的供给方，必和必拓、力拓和淡水河谷三大公司垄断了大部分货源，而作为需求方则是中国千家左右小而乱的钢铁企业，谈判地位的悬殊导致国际铁矿石供应商在谈判中占居有利地位。

　　“中国钢铁产量仍然在扩大，钢铁需求仍在增加，对铁矿石的需求也在加大，新增产能仍然要依靠进口，中国只有通过走出去，获取更多海外资源，同时将铁矿石出口商的利益和中国企业的利益密切联系起来，才能尽快解决目前的被动。”李新创认为目前中国钢铁企业走出去、加大力度在海外寻找资源是中国在未来获取谈判主动权的惟一的捷径。

　　世华财讯分析师吴粤则认为，目前中国拥有进口铁矿石资格的钢铁企业和贸易商已从最多时的500多家减少到99家，现货市场哄抬价格的混乱现象得到有效控制，但是离有序进口还相差太远。整顿铁矿石进口秩序，制定实施铁矿石自动进口许可管理和进口企业资质标准，由此减少多头进口、高价抢购的风险还是一个长期的任务。

　　「市场影响」中小钢企受冲击最大

　　银河证券钢铁行业分析师田书华在接受本报记者采访时表示，本次长期合同涨价后铁矿石平均每吨上涨额接近8美元，但再综合考虑近期国际海运价格明显低于上年，如2006年1-5月巴西到中国的矿石平均运价相比2005年全年均价下降了6美元/吨，澳大利亚到中国的矿石平均运价相比2005年全年均价下降了2.3美元/吨，这样算来实际长期合同铁矿石到岸价每吨涨了3-4美元，涨价幅度在8%-10%，而且，今年以来钢铁企业的另一个主要原料焦炭的价格不断下降，而且，2月份以来钢价连续上调，整体较底部上涨数百甚或千元以上，环比来看，铁矿涨价因素已基本被消化。

　　首钢董秘章雁虽然肯定了铁矿石长期合同价格上涨必然带动现货价格的上涨，增加了钢铁企业的成本，因为铁矿石是钢铁企业最主要的生产原料，但章雁同时表示，“受涨价影响最大的是以生产低附加值钢铁产品为主的企业，尤其是一些中小型钢铁企业，而首钢等大型钢铁企业因为以生产高附加值钢铁产品为主，铁矿石原料在产品中所占的价值比重较小，加上大钢企可以采取节能降耗等方式消化成本压力，综合来看，受到涨价的影响较小。”

　　首钢一位工程师则告诉记者，首钢一直在做铁矿石价格变动对成本带来变化的相关调研，但首钢每年30%至40%的铁矿石依靠进口，主要来自澳大利亚。而且首钢在秘鲁有自己的矿山，受铁矿石涨价影响进一步减小。

　　「后市展望」07年铁矿石价格将下降

　　联合金属分析师则表示，按2006年度国际公开价格上涨19%计算，巴西淡水河谷铁矿石到中国港口价格将在65美元/吨左右，澳洲铁矿石到达中国价格将在56-58美元/吨左右，而2006年1-5月中国进口印度铁矿石现货平均价格为63美元/吨，两者之间已相差无几，如果2007年公开价格要继续上涨，并超过现货价格，钢厂是断然不会接受的。

　　自价格谈判体系有史以来，2005-2006年被认为是中国对进口铁矿石需求增长最快的两年，也是国际铁矿石供需最吃紧的两年，2007-2008年开始，必和必拓、力拓、巴西淡水河谷新增加产能就将进入市场。如澳洲HopeDowns，FMG，必和必拓-MAC矿扩建计划、力拓-Yandi及丹皮尔港扩建计划、朝鲜茂山铁矿石项目、非洲宁巴-西芒杜铁矿、加蓬贝林加铁矿……其他中小项目更是不胜枚举。2007年谈判，很可能出现钢厂以新增产能要挟铁矿石供应商的局面。经过2004年的涨价18.6%，2005年的涨价71.5%，2006年的涨价19%以后，年度价格已经没有多少继续上涨的空间了，降价在未来几年内将是大势所趋。

　　中国冶金矿山协会会长邹健则表示，铁矿石涨价19%，与中国钢铁市场目前的形势是不相符合的。最终三大铁矿石出口商今年应该像以往争取中国铁矿石买家时所采取的规则那样，给予中国钢铁企业一些回扣或者补偿，以缓解中国如果接受铁矿石涨价所带来的压力，否则在明年铁矿石供过于求时，铁矿石出口商难免要承担其在今年谈判中态度强硬的后果。

　　本报记者 王冰凝

　　2006年度铁矿石价格谈判进程

　　●2005年11月下旬2006年度矿石价格谈判启动。

　　●2005年11月21日钢协在济钢召开进口铁矿石工作会议，16家大钢厂参加。

　　●2005年12月中旬第一轮铁矿石价格谈判结束。

　　●2006年1月12日钢协在邯钢召开第二次进口铁矿石工作会议，16家大钢厂参加。

　　●2006年1月25日第二轮铁矿石价格谈判破裂。

　　●2006月2月18日第三轮铁矿石价格谈判破裂，宝钢上调第二季度

钢材价格。

　　●2006年2月24日必和必拓称第四轮铁矿石价格谈判将推迟到4月开始。

　　●2006年3月-4月澳洲对中国政府干预矿价谈判大为不满，

商务部、钢协先后发表声明。

　　●2006年3月29日巴西淡水河谷公开向媒体透露涨价24%的愿望，招致中钢协公开指责。

　　●2006年4月5日巴西淡水河谷发表声明回应中国钢协，双方矛盾公开化。

　　●2006年4月5日第四轮铁矿石价格谈判破裂。

　　●2006年4月7日钢协在莱钢召开进口铁矿石工作扩大会议，70家钢厂参加。

　　●2006年4月28日第五轮铁矿石价格谈判开始，巴西淡水河谷威胁将长期合同下铁矿石转卖现货。

　　●2006年5月15日巴西淡水河谷与蒂森·克虏伯达成协议，2006年度粉矿价格上涨19%，球团矿价格下跌3%.●2006年5月18日巴西淡水河谷与浦项，力拓与日本钢厂达成协议。

　　●2006年5月19日钢协在北京召开进口铁矿石工作紧急会议，16家大钢厂参加。

　　●2006年5月19日钢协发表声明，称蒂森的谈判结果不是基准价，谈判仍在继续。

　　●2006年5月19日巴西淡水河谷与米塔尔达成协议。

　　●2006年5月22日力拓与浦项达成协议。

　　●2006年5月23日巴西淡水河谷与台湾中钢达成协议。

　　●2006年5月29日钢协在北京召开铁矿石工作会议，16家大钢厂参加。

　　●2006年6月20日中国与必和必拓就2006年度铁矿石价格达成涨价19%协议。