A股超大航母即将出水

　　中国银行7月5日前发行百亿A股，募资额达200亿

　　A股超大航母即将出水

　　中国银行浓墨重彩写下国内资本市场上的传奇故事：在9日通过证监会发审委审批之后即在12日刊登招股说明书，并于昨天启动向机构投资者的路演，创下中国资本市场史上速 度之最；正式路演之前已获得14家战略投资者近40亿元的承诺认购额，彰显出战略投资者的空前热情；最高集资额将达200亿人民币，将成就中国内地资本市场最大规模的IPO活动。在昨天于上海举行的首场路演会上，与会机构投资者反应热烈，并表示认可中行超级蓝筹概念。

　　询价区间3－3.1元

　　中国银行昨天于上海正式启动为期一周的初步询价活动。

　　据参与首场路演会的机构投资者代表称，中行A股询价区间为3—3.1元，略高于其H股2.95港元的招股价。即便以询价区间上限价，中行A股和H股价格亦趋于接轨。中行H股昨天收报于3.375港元，与上一交易日持平。

　　昨天的集中路演大会之后，中行高层及相关中介机构高层“一对一”地拜访了包括申万巴黎基金管理公司等在内的机构投资者。据悉，他们还将在北京、广州和深圳三地向机构投资者进行路演以初步询价。

　　战略投资者承诺认购39.6亿

　　据中行招股说明书披露，本次发行的A股战略投资者已经选定14家境内法人，总计配售股票达39.6亿元，占中行A股的20％。其中中国人寿股份公司、中国人寿集团、中国平安、中国再保集团和中国人保五家保险巨头共承诺认购14.2亿；而

能源类巨头神华集团、华能集团和中海油亦分别承诺购买股票2.8亿元；南航集团、宝钢集团和中国铝业等也承诺斥巨资认购中行股票。事实上，中国人寿和中国平安已经购买中行H股。14家战略投资者获配股票的锁定期为18个月。

　　此外，中行还将采用“网下配售和网上发行”相结合的发行方式，其中向机构投资者的网下配售额度将占中行此次发行数量的32％。与此同时，此次中行A股还将启用“回拨机制”和超额配售权机制。

　　中行权重将占沪指的30％

　　相对于市场7日和9日的暴跌，深沪股市昨天表现平稳，以微升迎接中行即将登陆的消息。

　　根据上市时间表，中行将在7月5日前登陆上海

证券交易所。根据招股说明书，中行拟发行最多不超过100亿股A股，集资不多于200亿元。中行的发行和上市将在股份数量、总资产和净资产等各方面刷新A股市场纪录。更为重要的是，中行的总股本将超过2500亿股。而中国证券报信息中心统计显示，目前沪市全部800多家上市公司的总股本仅为5166亿股。这意味着中行总股本将占据沪市总股本的半壁江山，从而成为国内证券市场上规模最大的个股。而按照沪市指数编制的原则，中行在上证综合指数中的权重将达到30％。

　　有市场人士认为，理论上，中行股价未来将左右沪市大盘，而沪综指目前则是深沪两市风向标，因此，中行股票也将成为股市最具风向标意义的个股。一位分析师则称，中行内地上市有望提升整个银行板块的定位重心。昨天，银行板块(深发展因股改方案不受欢迎而于昨天跌停)表现活跃，似乎也在迎合中行的IPO举动。

　　本报首席记者谢艳霞

　　实习生黎亮

　　■链接

　　中行上市时间表

　　◎6月12日至6月16日进行询价推介

　　◎6月19日至6月20日进行网下申购

　　◎6月22日刊登定价公告和网下申购结果

　　◎6月23日为网上申购日

　　◎7月5日前在上海证券交易所上市

　　中行持东风标致

雪铁龙汽车金融公司50％股权

　　中国银行已获批发起成立汽车金融公司——东风标致雪铁龙汽车金融公司。东风标致雪铁龙汽车金融公司资本金5亿元人民币，中国银行、神龙公司及标致雪铁龙各持股50％、25％及25％股份。

　　谢艳霞

　　

　　中行股票将成为中国股市最具风向标意义的个股。本报记者邹卫摄