工行拟下周申请在港上市 集资规模望达千亿港元 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年06月13日 09:05 中国新闻网 | |||||||||
3月10日获悉,中国最大的国有商业银行工商银行的IPO将以100亿美元的预测规模成为7年来全球的最大单。美林、瑞士信贷和德意志银行胜出,成为工行上市承销商。而此前的最大夺标热门高盛却意外出局。中新社发 吴芒子 摄 版权声明:凡标注有“cnsphoto”字样的图片版权均属中国新闻网,未经书面授权,不得转载使用。
中新网6月13日电据北京晨报报道,中国银行的H股和A股上市如火如荼进行之际,工商银行的上市计划也在紧锣密鼓地进行着。据工行高层人士透露,工行将在下周四向香港交易所提交上市申请表,预计9月份实现在香港上市。 3月中旬,工行赴香港上市的申请已获得银监会的批准。根据此前建设银行(0939.HK)和中行(3988.HK)的经验,从向港交所递交上市申请表到挂牌上市,这之间的一系列程序需要花费两三个月时间。 香港市场曾盛传,工行准备于9月4日在港交所挂牌。 工行将是继交通银行(3328.HK)、建行和中行之后,内地第四家赴香港上市的大型商业银行。 作为内地资产规模最大的国有商业银行,工行H股的集资规模有望达到1000亿港元,超过中行IPO(首次公开募集)的融资额,刷新全球IPO的新纪录。 据悉,工行组建了阵容豪华的承销团,包括美林集团、中国国际金融有限公司投行团(含摩根士丹利)、瑞士信贷、德意志银行和工商东亚。 此外,和中行“H+A”的模式一样,工行也准备在香港上市后尽快在内地发行A股。 目前内地券商的判断是,如果市场情况允许,工行的A股发行有望在年内完成。工行行长杨凯生曾公开表示,工行上市准备已有非常具体的时间表,甚至细致到以日计算。 对于上市工作的具体进展,工行官方未予置评。不过,工行披露,该行近日大刀阔斧地重建了组织架构,在总行层面调整对公业务、财务资金和资金交易三个模块,新增10个一级机构,调整4个一级机构,撤销7个一级机构。 |